April-Update 2021

Die Zugriffsverwaltung auf Kundenkonten kann nun für Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern automatisiert werden. Die neue Automatisierung ‚Update Account Access‘ hilft Ihnen, den Zugriff auf Kundendaten automatisch zu gewähren und zu entziehen.

Vorschau: Lang erwartete Verbesserung der Dokumente (Entfernung von Datensilos) und Optimierung der Workflow-Automatisierung (wiederkehrende Jobs) werden nach dem 15. April freigeschaltet.

? Workflow-Automatisierung

Neue Automatisierung: Update Account Access

Schützen Sie Ihre Kundendaten, während Sie wachsen und weitere Teammitglieder einstellen. Sie können Ihren Teammitgliedern automatisch den Zugriff auf Kundenkonten gewähren und entziehen.

Beispiel für einen Anwendungsfall: Sie haben einen Administrator (Mike) und eine Bearbeiterin (Kate) in Ihrem Team. Mike benötigt Zugriff auf Ihre Kundenkonten, wenn sich ein Auftrag in der Phase der „Dateneingabe“- befindet. Wenn Mike mit der Dateneingabe fertig ist, kann der Job in die Phase „Rückgabe vorbereiten“ übergehen, wodurch der Zugriff für Mike entfernt und der Zugriff für Kate automatisch gewährt wird. 

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Zuweisung von Aufgaben innerhalb der Aufträge

Verwalten Sie die Aufgabenzuweisungen an Ihre Teammitglieder, während Aufträge durch Ihren Bereich laufen.

Angenommen, Sie haben zwei Steuerberater: Dean und Jack. Sie haben Dean Aufgaben zur Vorbereitung der 1040 zugewiesen, aber er ist krankgeschrieben. Sie können die Aufgaben von Dean schnell neu zuweisen, bevor oder nachdem sie in die nächste Stufe übergegangen sind.

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Verbesserungen des UI-Workflows: Verknüpfung von Aufträgen mit Aufgaben

Verknüpfen Sie Aufträge mit Aufgaben, damit eine Aufgabe automatisch erstellt wird, wenn diese eine bestimmte Stufe in der Auftragsabwicklung erreichen. Sie können jetzt einfach zwischen Aufträgen und Aufgaben hin und herspringen. Durch die Verwendung von Breadcrumbs innerhalb der Aufgabe sind Sie immer darüber informiert, wo die Aufgabe innerhalb des Auftragsablaufs steht.

Verbesserung der Automatisierungsschnittstelle

Sehen Sie, wie viele Automatisierungen noch in Automove vorhanden sind, ohne den Auftrag anzuklicken.

Wir haben die Nutzung und den Aufbau Ihres Workflows noch einfacher gemacht. Automatisierungen in jeder Stufe sind jetzt direkt in der Ansicht der Auftragsabwicklung sichtbar. 

Oben auf jeder Stufe gibt es jetzt einen Zähler der Automatisierungen, die ausgelöst werden, wenn ein Auftrag diese Stufe erreicht. Wenn Sie auf das ⚡ klicken, werden Ihnen die Details der Automatisierungen angezeigt & ein direkter Link, um sie zu bearbeiten.

? CRM

Kundenimportverbesserungen

Der Importprozess wurde optimiert: Jetzt müssen Sie keine Spalten mehr in Ihrer Tabellenkalkulation anpassen – einfach hochladen, benutzerdefinierte Felder erstellen und sofort zuordnen. Sie können eine Tabellenkalkulationsspalte mehreren Kontakteigenschaften zuordnen.

Verwendungsfall: Sie haben eine Spalte mit dem Namen eines Kunden in der Kalkulationstabelle, die Sie importieren möchten. Sie enthält z. B. den Kundennamen Kelly James. Sie können diese Spalte nun verwenden, um die Eigenschaften Vorname, Nachname, Kontaktname und mehr, wenn nötig, zuzuordnen.

Früher mussten Sie für jede Kontakteigenschaft eine eigene Spalte hinzufügen, um sie zuzuordnen.

Konten: Kontakte in der rechten Seitenleiste anzeigen

Sie können jetzt mit weniger Klicks Kontaktinformationen anzeigen & bearbeiten. Wenn Sie auf einen Kontakt klicken, öffnet sich die Info in der rechten Seitenleiste (vorher wurden Sie auf eine neue Registerkarte umgeleitet).

Neue Dropdowns & Suche für Vorlagen & Filter

Dropdowns haben jetzt eine ‚Schnellsuche‘ – beginnen Sie mit der Eingabe eines beliebigen Buchstabens und die Ergebnisse werden angezeigt. 

Suchen Sie schnell nach Vorlagen, Aufträgen, Auftragsabwicklungen, Kunden, Zeiteinträgen und Sachbearbeiter – geben Sie einfach den Namen in das Suchfeld ein, um die Suche einzugrenzen. Zuvor war die Sortierung unstimmig, jetzt sind aber alle Optionen in den Dropdowns alphabetisch geordnet.

Sichere Nachrichten: Vorlagen für einmalige Nachrichten verwenden

Sie können sich nun für eine Vorlage entscheiden oder eine einmalige Nachricht an einen Kunden schreiben. Bisher konnten Sie nur Nachrichtenvorlagen in Automatisierungen verwenden.

? Dokumenten-Workflow

Verträge: Audit Trail

Sie können jetzt genau verfolgen, wann Kunden Verträge ansehen und unterschreiben. Audit Trails enthalten alle Informationen, die Sie möglicherweise verfolgen müssen: IP-Adresse, Standort, Benutzerinformationen & mehr.

? Sonstiges 

• Update zum TaxDome Empfehlungsprogramm: Melden Sie sich auf https://promote.taxdome.com/ mit Ihrer TaxDome-Login-E-Mail an, passen Sie Ihren Empfehlungslink an, teilen Sie ihn mit Ihren Kollegen und erhalten Sie einen kostenlosen Benutzermonat für Ihre Lizenz. Mehr>>
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Für den Fall, dass Sie es verpasst haben, hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir im vorherigen Beitrag aufgeführt haben.