04 03 2021 / TaxDome Updates

März-Update 2021

März-Update 2021

Ein großer Wunsch von der Community war es, mehrere Unterzeichner für die Verträge zu ermöglichen. Diesen Monat sind wir dieser Bitte nachgekommen. Dieser Monat beinhaltet auch eine RIESIGE Veränderung für Ihren Arbeitsablauf, egal ob bei Steuern, Wirtschaftsprüfung oder Buchhaltung. Sie haben jetzt ein solides Werkzeug, um all Ihren Aufträgen automatisch vordefinierte Texte und Fristen hinzuzufügen.

In Kürze werden Sie in der Lage sein, wiederkehrende Jobs aus Vorlagen zu erstellen und Automove zu nutzen, um deren Verlauf von Anfang bis Ende zu verfolgen, ohne einen Finger zu rühren.

📚  Dokumenten-Workflow

Mehrere Unterzeichner in den Verträgen hinterlegen

Verträge können jetzt von beliebig vielen Kontakten unterschrieben werden, z. B. von beiden Ehepartnern oder mehreren Gesellschaftern eines Unternehmens. Jeder Kontakt hat nun die Einstellung „Verträge unterschreiben“.

Standardmäßig sind alle Kontakte mit Log-in-Zugang in der Lage, ‚Verträge zu unterschreiben‘. Um einen Kontakt aus der Liste der gewünschten Unterzeichner zu entfernen, klicken Sie auf die 3 Punkte neben dem Kontakt und wählen Sie „unterschreibt keine Verträge“.

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Organizer: Dokumentennamen werden bei Uploads nicht mehr verändert

Wenn Ihr Kunde bisher Dokumente über den Organizer hochgeladen hat, wurde der Dokumentenname in den Namen der Anfrage geändert. Dieser Name wird nun als Beschreibung der Datei gespeichert (der Kunde kann ihn nach Belieben ändern), der Dokumentenname wird nicht verändert.

🤖 Workflow-Automatisierung

Neu: Job-Vorlagen

Auftragsvorlagen ermöglichen es Ihnen, Aufträge automatisch mit vordefiniertem Text zu versehen. Sie können Beschreibungen, Prioritäten, Fristen und Kommentare vordefinieren.

Anwendungsfall (Steuern): Wenn Sie einen 1120-S Auftrag für hundert Kunden als Massenauftrag erstellen, können Sie ein Fälligkeitsdatum für alle gleichzeitig definieren (z. B. den 15. März).

Anwendungsfall (Buchhaltung): Alle Buchhaltungsaufträge haben eine vordefinierte Frist von 28 Tagen nach Auftragserstellung, gemeinsam mit speziell zu erfüllenden Anmerkungen und Richtlinien. Für alle monatlichen Buchhaltungskunden können neue Aufträge erstellt werden, die Erinnerungen an die Kunden zur monatlichen Aktualisierung der Berichte und zur Bezahlung der monatlichen Rechnung auslösen.

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Auftragskarten zeigen jetzt (#) unfertige Elemente an

Auftragskarten zeigen jetzt die Gesamtzahl der To-do-Elemente an: unerledigte Organizer, Aufgaben, nicht unterschriebene Verträge und Dokumente sowie unbezahlte Rechnungen. Sie können einfach mit dem Mauszeiger über dieses (#) fahren, um zu sehen, was ansteht.

Vormals zeigte das (#) neben einem Auftrag nur die Anzahl der ausstehenden Aufgaben an. 

Ab jetzt mehr hilfreiche visuelle Hinweise in Auftragskarten, damit Sie noch schneller die gewünschten Informationen erhalten.

Aufgaben mit weniger Klicks bearbeiten

Sie können Start- und Fälligkeitsdatum, Status und Priorität von Aufgaben auf dem Bildschirm ändern, ohne das Aufgabenfenster zu öffnen. 

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Sehen Sie, wie Sie Ihren Workflow automatisieren und die Effizienz in Ihrem Unternehmen steigern! Nehmen Sie an unserem täglichen Live-Demo mit Q&A teil:

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📞 CRM

Posteingang+: E-Mail-Threads stummschalten 

Wenn ein Kontakt mit mehreren Konten verknüpft ist, können Sie jetzt einen E-Mail-Thread bestimmten Konten zuordnen und ihn so für bestimmte Konten stummschalten, um alles in Ordnung zu halten. 

Anwendungsfall: Eine Kontaktperson (Kate Smith) ist die Verbindungsperson sowohl für ihre Familiensteuererklärung als auch für zwei Entitäten, an denen Sie arbeiten (siehe: Wie man Konten einrichtet), aber sie verwendet für alle dieselbe E-Mail. Wenn Kate Ihnen eine E-Mail über ihre persönlichen Steuern schickt, können Sie diesen Thread für die beiden Entitätskonten mit einem Klick direkt aus Ihrem Posteingang+ stummschalten.

Weisen Sie Tags während des Imports in großen Mengen zu

Das Importieren von Kunden wurde gerade noch ein wenig einfacher – jetzt können Sie während des Imports Tags zu Kundenkonten zuweisen und so Klicks sparen.

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Bearbeitung von Tags verfügbar

Sie können jetzt vorhandene Tags bearbeiten – sowohl Namen als auch Farben. Wir haben auch weitere Statistiken hinzugefügt, bei wie vielen Kundenkonten und Aufgaben ein bestimmter Tag angewendet wird.

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Neue E-Mail-Benachrichtigung

Bleiben Sie auf dem Laufenden über Kunden-Updates, ohne CC gesetzt zu werden – Sie können jetzt E-Mail-Benachrichtigungen über neue E-Mails zwischen Ihren Kollegen und Kunden erhalten, denen Sie zugewiesen sind.

Anwendungsfall: Sam und Sarah arbeiten beide an einem Kunden. Sam und der Kunde besprechen Unterlagen per E-Mail und vergessen Sarah CC zu setzen. Aufgrund der E-Mail-Synchronisation sieht Sarah diese E-Mails in ihrem persönlichen Posteingang (sowie in Posteingang+!) und weiß über deren Abmachungen Bescheid.

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🖥️ Desktop Apps

Windows App

TaxDome Windows App ist jetzt auf Windows Server Installationen verfügbar. Sie können Dateien hochladen, verschieben und sie von Ihrem TaxDome Drive an TaxDome senden. In Kürze werden auch Windows Server-Installationen die Funktion Drucken nach TaxDome nutzen können.

Wenn Sie auf Bugs stoßen, können Sie jetzt Probleme direkt in der Windows-App melden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Menüleiste klicken. Beschreiben Sie das Problem und klicken Sie auf „Senden“ – alle fehlerhaften Protokolldateien, Betriebssysteminformationen und Screenshots des Fensters werden automatisch an Ihre Anfrage angehängt und helfen uns, Ihr Problem zu diagnostizieren und den Fehler zu beheben.

Mac App

Sie können nun Belege mit Rechnungen verknüpfen, wenn Sie CPACharge (nicht nur Stripe) verwenden. Sie können den Fortschritt des Datei-Uploads auch während des Bulk-Uploads sehen.

Um auf die neue Version zu aktualisieren: Sie werden beim Starten der App aufgefordert oder Sie können die neueste Version über Einstellungen im Webbrowser herunterladen.

Neuer Fortschrittsbalken für das Hochladen von Dateien in der Mac-App.

🔥 Sonstiges 

  • Datei-Upload-Größe erhöht. Ihre Kunden können Dateien bis zu 200 MB hochladen (statt wie bisher 100 MB).
  • Datumsauswahl neu gestaltet: Das alte Design war schwer zu bedienen! 
  • Sie können jetzt Aufgabenzuweisungen ändern, wenn Sie einen Auftrag von einer Stufe zur nächsten verschieben. Anwendungsfall: Sie haben unerledigte Aufgaben in einem Auftrag, aber der Sachbearbeiter ist krank. Sie können diese Aufgaben einfach einem Kollegen neu zuweisen, ohne die Auftragskarte zu verlassen. Mehr>>
  • Helfen Sie neuen Kunden das Vertrauen zu erhöhen. Sehen Sie, wie Total Tax Services automatisiertes Onboarding zur Leaderfassung nutzt: Watch>>
  • Vergrößern Sie Ihr Team und steigern Sie Ihren Umsatz mit TaxDome. Schauen Sie sich an, wie Joseph & Hetrick, LLC ihren Umsatz in dieser Steuersaison um 50% steigern. Lesen>>

Für den Fall, dass Sie es verpasst haben, hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir im vorherigen Beitrag behandelt haben.

Maria Kris

Maria Kris

Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.

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