Steuersaison Tipps für alle Buchhalter, um die Steuersaison 2023 zu überleben

Wenn Sie diese Steuersaison überstehen wollen, ohne Ihre Kinder und Ihre Lieben zu vernachlässigen oder sogar das Essen zu vergessen, sollten Sie einen Blick auf unsere Vorschläge in diesem Artikel werfen. Es handelt sich um bewährte Methoden von erfahrenen Steuerberatern und Managern.

Planen Sie Ihre Arbeitstage

Leichter gesagt als getan. Aber es ist unerlässlich, wenn Sie pro Steuersaison 100 bis 200 bis 300+ Mandanten betreuen. 

Was Sie tun können:

1. Blockieren Sie in Ihrem Kalender Tage, an denen Sie nicht arbeiten. Zum Beispiel, alle Sonntage. In diesem Fall können Ihre Kunden an Sonntagen keinen Anruf buchen, wenn Sie ihnen die Möglichkeit bieten, einen Termin über Terminplanungstools zu buchen.
2. Schalten Sie arbeitsbezogene Benachrichtigungen aus. Wenn Ihr Telefon die Möglichkeit bietet, einen bestimmten Zeitplan für Benachrichtigungen festzulegen, sollten Sie diese zumindest nachts abschalten, damit Sie besser schlafen können.
3. Planen Sie im Voraus, mit welchen Kunden Sie am nächsten Tag arbeiten werden. Wählen Sie zum Beispiel 3-4 Kunden aus, die Ihnen Dokumente geschickt haben, und lassen Sie sich nicht von den anderen ablenken. Das ist schwieriger, wenn Sie die Kunden in Excel erfassen, aber einfacher, wenn Sie eine einfache Kanban-Tafel verwenden, auf der der Status der Kunden visualisiert wird.
4. Ersetzen Sie Telefone durch Textnachrichten. Telefonanrufe von Kunden können ablenkend und überwältigend sein, aber Sie müssen sie nicht annehmen. Sie können den Kunden per Sprachnachricht auffordern, Ihnen eine E-Mail oder eine Textnachricht zu schicken. Am einfachsten ist es, wenn Sie mit Ihren Kunden innerhalb Ihres Kundenportals kommunizieren, um den Gesprächskontext zu sichern.

Achten Sie auf eine gesunde Ernährung

Viele Steuerberater lassen während der Steuersaison die Mahlzeiten ausfallen, weil ihre Tage mit Kundenterminen vollgestopft sind. Die Zubereitung von Mahlzeiten ist sowohl für Steuerberater als auch für ihre Familien ein Muss. 

Was Sie tun können:

1. Erstellen Sie einen Speiseplan 4-6 Wochen im Voraus und eine wöchentliche Einkaufsliste. Auf diese Weise haben Sie und Ihre Familie immer etwas Neues zu essen. Hier ist ein Beispiel für einen Speiseplan und eine Einkaufsliste – unsere Favoriten in Excel!
   

   Wöchentlicher Ernährungsplan

   Nutzen Sie unsere praktische Tabelle, um Ihre Mahlzeiten besser zu planen.

2. Kochen Sie im Voraus und frieren Sie Ihre Gerichte ein.
3. Bereiten Sie geschnittenes Gemüse vor und frieren Sie es ein. So können Sie schnell Pfannengerichte und Suppen zubereiten.
4. Bestellen Sie Fertiggerichte. Sie können Dienste wie Eatfitter, Fittaste etc. nutzen.

Achten Sie auf Ihren Körper 

Wenn Ihr Rücken oder Nacken ständig schmerzt, fällt es Ihnen schwer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.

Was Sie tun können:

1. Planen Sie wöchentliche oder zweiwöchentliche Massagen ein, um Ihre verspannten Muskeln zu lockern. 
2. Versuchen Sie es mit einem Stehtisch.
3. Stehen oder gehen Sie während Telefonaten oder Konferenzen. Einfache Nackenübungen sind ebenfalls sehr hilfreich.

Delegieren Sie Ihre Arbeit

1. Verdoppeln Sie das Saisonpersonal. Sie können Upwork und ähnliche Dienste nutzen, um zusätzliche Hilfe zu finden. Saisonarbeitskräfte bieten Flexibilität und ermöglichen es Ihnen, sich auf Ihre Kernaufgaben zu konzentrieren. Allerdings brauchen sie mehr Zeit, um sich in Ihre Prozesse einzuarbeiten, und es fehlt ihnen an Loyalität.
2. Stellen Sie Studenten im 2. oder 3. Jahr ein. Das ist billiger als die vorherige Option und Sie helfen diesen Studenten mit Praktikumsplätzen. In diesem Fall benötigen Sie zusätzliche Zeit, um früher mit der Ausbildung zu beginnen – z. B. im Sommer.
3. Erhöhen Sie Ihre Preise. So können Sie sicher sein, dass Ihre Zeit geschätzt wird.
4. Automatisieren Sie Verwaltungs- und wiederkehrende Aufgaben. Sie können lästige, sich wiederholende Aufgaben automatisieren, wie z. B. das Versenden von Briefen zur Beauftragung, E-Mails zur Begrüßung der Steuersaison oder Erinnerungen an die Zusendung von Dokumenten durch Kunden. Mit Automatisierungstools wie TaxDome ist dies zweimal billiger als die Einstellung von saisonalen Verwaltungsmitarbeitern oder Personal. Wirtschaftsprüfer sparen bis zu 2.000 Euro, wenn sie eine TaxDome-Automatisierungssoftware verwenden. 

Sehen Sie, wie Darren Dowdell von Acade Tax Services LLC im Alleingang mehr als 1.000 Mandanten verwalten konnte. 

Wir hoffen, dass diese Tipps Ihnen helfen werden, die Steuersaison zu überstehen. Wenn Sie weitere Tipps zur Automatisierung der Steuer wünschen, werden Sie Mitglied der TaxDome-Community.