Teilen Sie diesen Beitrag
Robuste TaxDome-Automatisierungen ermöglichen es Ihnen jetzt, den Kontext innerhalb von Aufträgen durch verschiedene Kunden-Lebenszyklen zu erhalten. Wir führen die Möglichkeit ein, Aufträge zwischen Pipelines zu verschieben, die genau diesem Zweck dienen.
Mit Aufträgen können Sie wichtige Informationen über ein Projekt zusammenhalten. Dies wird umso wichtiger, wenn verschiedene Mitarbeiter an Leads, neuen Kunden, wiederkehrenden Kunden usw. arbeiten.
Bevor wir uns damit befassen, empfehlen wir Ihnen unser Webinar über die Einrichtung einer stabilen 1040-Pipeline, um Ihre Arbeit in dieser Steuersaison auf Autopilot zu stellen.
Wie man Aufträge zwischen Pipelines verschiebt
Leads & Kunden
Stellen Sie sich vor, Sie haben verschiedene Prozesse zur Verwaltung von Leads, Kunden und ehemaligen Kunden. Ihr Prozess zur Lead-Generierung umfasst einen Erkundungsanruf und ein Angebot. Wenn Leads zu Kunden werden, können Sie ihren Auftrag mit nur einem Klick von einem Prozess (Pipeline) in einen anderen verschieben, wobei der gesamte Kontext erhalten bleibt – Angebote, Notizen, Nachrichten, Zeiteinträge usw.
Verlängerungen
Vor kurzem haben wir bedingte Stufen eingeführt, die es Ihnen ermöglichen, bestimmte Stufen in Ihrer Pipeline zu erstellen, die nur von bestimmten Aufträgen durchlaufen werden. So können Sie zum Beispiel eine spezielle Stufe für Kunden einrichten, die Verlängerungen benötigen.
Andere wiederum ziehen es vor, Kunden, bei denen eine Verlängerung ansteht, aus der allgemeinen Ansicht ihres Workflows herauszuhalten. In diesem Fall können Sie Aufträge für Kunden, die eine Verlängerung benötigen, von einer Pipeline in eine andere verschieben und nach Abschluss der Verlängerung wieder in den regulären Workflow aufnehmen. Beide Methoden erfüllen unterschiedliche Anforderungen und bieten jedem Unternehmen die gewünschte Flexibilität.
Method 1: Conditional stage
Method 2: Move Job between pipelines
Wie man Aufträge zwischen Pipelines verschiebt
Mit dieser Neuerung können Sie Aufträge manuell zwischen Pipelines verschieben. Wie bei anderen Elementen in TaxDome können Sie dies auf zwei Arten tun: einzeln oder in großen Mengen. In zukünftigen Versionen planen wir, auch diesen Vorgang zu automatisieren.
Wenn Sie einen Auftrag verschieben, werden Sie gefragt, in welche Stufe Sie den Auftrag verschieben möchten. Genau wie beim Verschieben eines Auftrags innerhalb derselben Pipeline können Sie auch hier überprüfen, ob in der neuen Stufe Automatisierungen vorhanden sind.
Mehr über das Verschieben von Aufträgen zwischen Pipelines.
Was kommt als Nächstes?
Derzeit arbeiten wir an Verbesserungen der Benutzeroberfläche, damit Sie Ihre Pipeline-Stufen und Automatisierungen einfacher erstellen und anpassen können.
Außerdem analysieren wir kundenspezifische Workflows. Wir wissen, dass Tags für Gruppen von Kunden gut funktionieren, aber viele von Ihnen benötigen Automatisierungen und Zeitpläne für bestimmte Kunden. In zukünftigen Versionen werden Sie die Möglichkeit haben, spezifische Automatisierungen und Aufträge nur für einen Kunden zu erstellen. So können Sie z. B. für jedes Konto in einer Pipeline eine andere Auftragsvorlage und einen anderen Wiederholungszeitplan festlegen.
Wie immer können Sie uns Ihre Ideen in unserem Feature Request Board mitteilen!
Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.
eBook wurde verschickt
Während ihrer Anfrage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut
Suchen Sie nach einer Möglichkeit, Ihre Kanzlei vollständig zu digitalisieren und aus der Ferne zu führen?
