10 integraciones fiscales de Zapier que debería conocer

Si usted es contable o asesor fiscal, es probable que use varias herramientas para gestionar su negocio. Estas herramientas le ayudan a mantener a sus clientes, manejar citas, completar las tareas del día a día, manejar a sus empleados y contratistas, guardar información delicada y atraer a nuevos clientes. Se puede decir que tiene mucho de qué ocuparse.

El buen manejo del tiempo es clave, y para agilizar su negocio y mejorar su eficiencia, puede que necesite utilizar diferentes recursos.

Si se siente agobiado por todas las herramientas y los recursos que hay disponibles, este artículo le ayudará.

Déjenos presentarle lo que más le ayudará a mantenerse organizado. ¿Ha oído de Zapier?

¿Qué es Zapier?

Zapier es una herramienta de automatización que le ayuda a trabajar mejor, no más duro. Le permite crear zaps que automatizan tareas repetitivas, liberando tiempo para enfocarse en sus obligaciones más importantes. 

Mientras va creciendo su negocio, la cantidad de herramientas que necesita para mantenerlo todo a flote se puede volver agobiante. Zapier las conecta todas, para transformar sus procesos de trabajo en un sistema integrado que funciona sin mucha interferencia.

Podrá sincronizar información entre todas sus herramientas y sus programas, eliminando la necesidad de introducir la misma información a varias plataformas.

¿Con qué tipo de cosas le puede ayudar Zapier? Aquí hay algunos ejemplos de zaps útiles que todo contable o asesor fiscal debe conocer.

10 Zaps que ayudan con la automatización de su negocio

Stripe

Si utiliza Stripe en su negocio para procesar pagos, hay varios zaps que puede usar para agilizar su desempeño. Por ejemplo, al conectar a Stripe con Zapier, puede crear zaps que le avisan por Slack, correo electrónico o SMS cuando recibe un pago. Zapier puede agregar a nuevos clientes a su lista de correos automáticamente y activar un mensaje predeterminado. Otros zaps le permiten actualizar la cuenta de un cliente directamente dentro de su software de clientes, o agregarlo a una hoja de cálculo en Google Sheets.

Xero 

Xero es una aplicación de contabilidad que al conectar con Zapier le deja generar facturas automáticas para pagos recibidos por Stripe o PayPal. A través de zaps puede actualizar la información de sus clientes automáticamente, o enviar notificaciones de pagos recibidos o por cobrar. También puede notificar puntualmente a su equipo de facturas de venta y crear nuevos perfiles de contactos automáticamente cuando se adquiere un nuevo cliente.

QuickBooks 

Este software de contabilidad mantiene registros de contabilidad, le ayuda a manejar nóminas, genera facturas y recibos para clientes y ofrece muchas otras funciones útiles para contables y asesores fiscales. Utilizar Zapier con QuickBooks elimina el trabajo tedioso de ingresar datos en varias plataformas. Por ejemplo, si actualiza la información de un contacto en TaxDome, esos cambios se reflejarán en su cuenta de QuickBooks automáticamente.

Calendly 

Calendly es una herramienta muy popular para agendar citas y ver cuando alguien está libre. Al vincularlo con Zapier, puede gestionar varias funciones con solo una acción. Además de crear una reunión en Zoom cuando se programa un evento, también puede enviar invitaciones a clientes y empleados, notificarles de cualquier cambio y programar reuniones y recordatorios cuando se crea una entrada en el sistema de horarios. Extienda este sistema aún más programandolo a enviar archivos desde su cuenta de Dropbox o cuestionarios desde Google Forms a los clientes automáticamente cuando agendan una reunión.

Practice Ignition 

Esta herramienta le permite crear y enviar propuestas de servicio y recibir pagos instantáneos cuando estas son aceptadas. Zapier extiende esta función al crear nuevas tareas en sus herramientas de productividad como Asana o Trello cuando una propuesta es aceptada, enviar notificaciones a su equipo por mensaje o correo electrónico, crear nuevas carpetas en Google Drive para esos nuevos clientes, y mucho más.

Mailchimp 

Esta popular plataforma de marketing por correo electrónico y alojamiento de páginas web le ayuda a gestionar la comunicación con clientes y potenciales, enviando boletines de noticias, mensajes electrónicos automatizados y canalizando ventas. Al vincularlo con Zapier, podrá actualizar su software de contabilidad automáticamente con información de clientes potenciales, asignar tareas de seguimiento a empleados a través de Trello o Slack, accionar secuencias de correos electrónicos cuando un cliente completa un formulario en Google Forms, y mucho más.

Google Drive

Este programa ofrece un lugar para almacenar todos sus documentos, hojas de cálculo,  archivos de multimedia interactiva o cualquier otro tipo de archivo en carpetas que se pueden acceder fácilmente desde cualquier dispositivo. Puede compartir, crear y editar el mismo archivo desde un solo lugar, y todo su equipo podrá acceder a documentos compartidos sin importar donde estén. Conectarlo con Zapier hace que Google Drive se convierta en una herramienta aún más poderosa ya que le permite descargar archivos adjuntos a correos electrónicos directamente a su unidad Drive, crear tarjetas de Trello basadas en archivos de Google Drive, o subir videos desde carpetas de Google Drive a YouTube (así que su editor de videos solo tendrá que agregar versiones listas para publicar directamente a esa carpeta), entre otros.

Trello

Trello es prácticamente su tablero virtual con tarjetas (imagínese notas adhesivas) que se pueden usar como recordatorios o instrumentos de organización para gestionar sus proyectos y eventos. Al conectarlo con Zapier, este actualizará sus tarjetas de Trello con información que reciba en cualquier otra aplicación conectada. Zapier también creará tarjetas cuando se programa un nuevo evento y asignará tarjetas a listas correspondientes cuando se producen nuevos acuerdos en su CRM. De la misma manera puede enviar correos electrónicos, actualizar a su equipo, y mantenerlos a todos informados del progreso de un proyecto o una tarea.

Dropbox

Dropbox es otro sistema de alojamiento de archivos que es compatible con Zapier. Cuando se conecta con Zapier, Dropbox le deja almacenar recibos, facturas y demás, compartir documentos firmados o documentos que deben ser firmados, informes de ventas, presupuestos, hojas de cálculo, imágenes y mucho más, todo en un solo lugar. Se pueden configurar notificaciones en la plataforma que prefiera para avisarle cuando hay cambios o nuevos documentos en su Dropbox. Se puede enviar archivos adjuntos a cualquiera que complete un formulario o compre un producto, o compartir imágenes guardadas en carpetas definidas automáticamente en redes sociales. 

17Hats

17Hats es un software de gestión de relaciones con clientes (conocido como CRM). Le permite comunicarse con sus clientes, enviar propuestas y contratos, y facilitar y hacer seguimiento a pagos virtuales. Algunos de los zaps que puede utilizar sirven para crear un nuevo contacto en 17Hats cuando se agenda una cita en Calendly (o la herramienta de programación de reuniones que utilice) o para agregar una nueva tarea a un tablero en Trello cuando se crea un nuevo contacto en 17Hats. 

Como puede ver, Zapier se integra sin problema con todas estas plataformas, entre muchas otras, para mejorar su productividad y agilizar su negocio. Pero cómo va creciendo la lista, puede que pronto necesite una plataforma para organizar a todas las plataformas. 

TaxDome de por sí ofrece muchas de estas funciones, o se integra directamente con algunas de las herramientas populares mencionadas en esta lista, eliminando la necesidad de un sistema externo de integración. Sin embargo, siempre se puede integrar también con Zapier, para ampliar su utilidad aún más. 

Sincronice información automáticamente con la integración TaxDome + Zapier

TaxDome es una herramienta dinámica que reemplaza a sus sistemas de CRM, alojamiento de archivos, firmas electrónicas, flujos de trabajo, seguimiento de tiempo, facturación, pagos y mucho más. Aun así, conectar a TaxDome con su propio calendario, correo electrónico, y hojas de cálculo le ayudará a eliminar herramientas individuales y ahorrar tiempo drásticamente, permitiéndole concentrarse en desarrollar su negocio.

Ahorre tiempo y dinero con una herramienta todo en uno para gestionar su negocio.