Actualización de Enero 2024

La temporada de impuestos ha comenzado, pero no es demasiado tarde para reforzar sus procesos con las últimas actualizaciones de TaxDome.

Novedades: aplicación móvil rediseñada, nueva pestaña de trabajo en curso (WIP), marcas de verificación en los formularios, mejoras en las solicitudes de firma electrónica, mejoras en la integración con IRS y Companies House y mucho más.

Y para conocer en profundidad nuestras actualizaciones de producto más recientes, además de las mejores prácticas que puedes aprovechar esta temporada de impuestos, asegúrate de consultar las grabaciones completas y las transcripciones de preguntas y respuestas de todos los seminarios web que organizamos el mes pasado.

Un vistazo: 

• SMS (ahora disponible en Acceso Anticipado): envía y recibe mensajes SMS directamente en TaxDome, lo que te permite conocer a tus clientes donde están – sus teléfonos – y comunicarte de una forma que les resulta muy familiar. Recientemente hemos celebrado un seminario web sobre la comunicación por SMS. Puedes ver la grabación completa y la transcripción de las preguntas y respuestas en nuestro blog.
• Marketplace de TaxDome: navega y descarga plantillas creadas por expertos en asesoría fiscal, laboral y contable para todo en TaxDome. Más información sobre el Marketplace de TaxDome en nuestro artículo de Ayuda
• Nuevo y mejorado menú de la barra lateral izquierda para una navegación más rápida y sencilla: disponible en Acceso Anticipado pero pronto disponible para todos los usuarios.

Ve un vídeo resumen de todas nuestras nuevas funciones y mejoras:

📱 Aplicación móvil de la Empresa

Ya disponible para iOS y Android

Descarga la nueva aplicación móvil para empresas para iOS y Android, rediseñada para que gestionar tu empresa desde tu dispositivo móvil sea más fácil que nunca.

Si ya has descargado la aplicación móvil para empresas, se actualizará automáticamente en tu teléfono. Si aún no la has descargado, puedes seguir uno de los siguientes enlaces:

• Esto es todo lo que ofrece la nueva aplicación móvil de la empresa:
• Pantalla de inicio rediseñada con bandeja de entrada y botones de «acción rápida» – Cargar documento, Crear chat, Crear cuenta, Crear contacto
• Acceso al CRM de tu empresa desde cualquier lugar: ver, crear y editar cuentas y contactos – y ver toda la actividad asociada a las cuentas
• Ver y cargar documentos de clientes en su dispositivo móvil
• Comunicación con los clientes a través de un chat seguro: nueva sección de Chats dentro de cada cuenta para enviar mensajes seguros, gestionar las tareas de los clientes e intercambiar documentos
• Notificaciones emergentes ajustables: elige si quieres recibir notificaciones automáticas cuando los clientes realicen determinadas acciones
• Face ID y Touch ID para una capa adicional de seguridad

💰 Tiempo y Facturación

Haz un seguimiento del trabajo en proceso (WIP)

Ahora puedes realizar un seguimiento del trabajo en curso (WIP), lo que te permite ver el trabajo no facturado de cada cliente y crear facturas fácilmente.

En la nueva sección Facturación, accede al trabajo en curso de tu empresa para:

• Una vista inmediata y transparente del trabajo en curso facturable: ver y gestionar todo el trabajo no facturado y crear facturas fácilmente.
• Vista de ingresos en tiempo real: tabla que muestra los registros de tiempo no facturados y los ingresos estimados por cliente en función de sus tarifas
• Análisis para tomar decisiones inteligentes: analiza los datos y obtén información sobre los patrones de facturación y el comportamiento de los clientes.

También hemos facilitado la creación de facturas a partir del tiempo no facturado: haciendo clic en «Crear factura», puedes seleccionar los registros de tiempo necesarios y crear facturas en bloque. Si tienes registros de tiempo que ya has facturado, puedes borrarlos marcándolos como «ya facturados».

Pronto habrá varias actualizaciones de WIP: tarifas individuales de los empleados, un widget o pestaña con una vista instantánea de las estadísticas de WIP y mucho más.

Más información sobre los registros de tiempo en nuestro artículo de Ayuda >>

Mejora del diseño de las facturas en PDF

Hemos actualizado el PDF que reciben tus clientes cuando les envías una factura. El nuevo diseño tiene una disposición mejorada y admite descripciones largas, por lo que ahora puedes dar a tus clientes más información en las facturas sobre el trabajo que estás haciendo.

Más información sobre las facturas (cómo editarlas y mucho más) en nuestro artículo de Ayuda >>

🗂️ Formularios (cuestionarios)

Marcar y bloquear las respuestas de los clientes en los formularios

Durante la temporada alta, es imprescindible consultar la información proporcionada por el cliente y saber rápidamente qué se ha añadido a tu programa fiscal y qué no.

Dada esta necesidad, hemos añadido la posibilidad de añadir marcas de verificación a las preguntas. Esto te permite marcar las respuestas que ya has visto o procesado, lo que te da un mayor control sobre la información y los documentos que tus clientes han enviado. 

Una vez que la marcas, tu equipo sabe que ha sido procesada y tu cliente ya no podrá modificar esa respuesta.

Más información sobre los formularios y la visualización de las respuestas de los clientes en nuestro artículo de Ayuda >>

✍️ Firmas electrónicas

Vincular documentos a trabajos durante el proceso de solicitud de firma

Hemos facilitado la automatización de los trabajos cuando se completa una firma electrónica. 

Por ejemplo: si necesitas obtener el formulario 8879 o Modelo 128( En España)  firmado electrónicamente, puedes configurarlo para que una vez que tu cliente complete la firma, el trabajo avance automáticamente en tu flujo de trabajo, creando una tarea para que tu administrador presente electrónicamente la declaración.

Esta potente automatización ayuda a agilizar los flujos de trabajo y a ahorrar tiempo a miles de empresas fiscales.

Para que el movimiento automático funcione, el documento que se firma debe estar vinculado a una tarea. Para facilitarlo, hemos simplificado la vinculación del documento al trabajo cuando se solicita una firma.

Ahora, independientemente del lugar desde el que realices la solicitud de firma (la aplicación de escritorio o el navegador web), puedes asegurarte de que el documento está vinculado al trabajo para que la automatización funcione sin problemas.

Más información sobre la vinculación de documentos a puestos de trabajo en nuestro artículo de Ayuda >>

➕ Integraciones

Integración con el IRS

Hemos actualizado nuestra integración con el IRS para que ahora pueda solicitar transcripciones del año en curso, además de transcripciones de años anteriores.

Esto hace que sea más fácil que nunca solicitar, ver y gestionar las transcripciones de cada cliente, ya sean particulares o empresas, directamente en TaxDome.

Más información sobre la integración de IRS (solicitud y visualización de transcripciones) en nuestro artículo de ayuda >>

Integración con Companies House

También hemos actualizado nuestra integración con el Registro Mercantil para que pueda transferir automáticamente los datos de los clientes desde el Registro a TaxDome.

Si tienes clientes en el Reino Unido, esta actualización beneficiará a tu empresa:

• Sincroniza e importa automáticamente a los contactos de TaxDome los funcionarios y las personas con control significativo (PSC).
• Ahorra tiempo y reduce errores: añade nuevas cuentas (entidades) en TaxDome extrayendo los datos del Registro Mercantil.
• Sincronización de cuentas individuales y masivas: asegúrate de que la información de tus clientes está siempre actualizada.

Más información sobre nuestra integración con Companies House en nuestro artículo de Ayuda >>

🎥 Seminarios Web

Accede a las grabaciones completas y a las transcripciones de las preguntas y respuestas de nuestros seminarios web más recientes.

Para ayudarte a preparar tu empresa para la temporada de impuestos, organizamos varios seminarios web en directo en diciembre en los que profundizamos en varias actualizaciones de nuevos productos y mejores prácticas de flujo de trabajo.

Si se los perdió, puede ver las grabaciones completas de cada seminario web y leer las transcripciones de las preguntas y respuestas haciendo clic en los enlaces siguientes:

• Resumen del cuarto trimestre de TaxDome
• Recorrido por la automatización del flujo de trabajo, plantillas y mejores prácticas
• Comunicación SMS 
• Presupuestos y Contratos 

🧠 Implementación de TaxDome: guías educativas y eventos

Grabaciones de fin de año

Ya puedes ver los cinco talleres (totalmente gratuitos) que nuestro equipo de expertos organizó para nuestro bootcamp de fin de año. Estos talleres son

1. Primeros pasos con TaxDome
2. Importación de clientes
3. Personalización de los flujos de trabajo
4. Prueba de flujos de trabajo y configuración de pagos
5. Pasos finales, mejores prácticas y preguntas y respuestas

Si está listo para llevar su práctica al siguiente nivel, estos talleres lo equiparán con todo lo que necesita para iniciar su trabajo con clientes en TaxDome – y transformar sus flujos de trabajo contables.

Organizaremos más talleres prácticos en directo, a los que podrás asistir sin coste alguno, así que permanece atento a nuestro próximo bootcamp.

Nuevos seminarios web diarios en directo

Nuestros seminarios web diarios en directo están diseñados para ponerte al día sobre la automatización del flujo de trabajo, la gestión de documentos, la colaboración en equipo, la facturación y mucho más. 

Y recientemente hemos lanzado tres nuevos seminarios web, que se enumeran a continuación. Puedes seguirlos en directo cada semana (con preguntas y respuestas), y también puedes ver las grabaciones en cualquier momento.

• Comunicación con los clientes: correos electrónicos, chats, anuncios de la empresa, etc. Todos los martes a las 15:00 (EST.).
• Formación del equipo en funciones básicas: utilice TaxDome como un profesional desde el primer día – Todos los miércoles, 3 pm EST
• Presentación de TaxDome a sus clientes – Todos los jueves, 3 pm EST

🔥 Otras actualizaciones

• Correo electrónico: al crear un correo electrónico utilizando shortcodes de contacto, los administradores de empresas pueden seleccionar direcciones de correo electrónico específicas a las que enviar el correo electrónico, lo que resulta útil cuando un contacto tiene más de una dirección de correo electrónico. Consulta nuestro artículo de ayuda para obtener más información.
• Firmas electrónicas: la primera pantalla rediseñada se asemeja a la experiencia de DocuSign para aumentar la familiaridad de sus nuevos clientes cuando les envíe una solicitud de firma.
• CRM: actualizaciones de importación: ahora se acepta el punto y coma como separador en los archivos de importación. Además, ahora puedes importar el tipo de cuenta (Empresa, Particular u Otro) incluyendo una columna «Tipo de cuenta» en tu hoja de cálculo

Todo lo anterior, ¡y 70 ajustes y correcciones más! 

El mes que viene te esperan más novedades interesantes. Hasta entonces, únete a nuestro Linkedin para hacer preguntas, solicitar funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome. 

Y en caso de que se lo haya perdido, aquí hay un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra actualización de diciembre de 2023.