Actualización de febrero de 2024

La temporada de impuestos está en marcha y tus clientes utilizan activamente nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Se han realizado más de un millón de descargas y se han escaneado más de 250.000 documentos, y la aplicación móvil para clientes se encuentra entre las 80 mejores aplicaciones de finanzas de la tienda iOS, con una puntuación de 4,8/5.

A modo de recordatorio, disponemos de un PDF ya preparado que puede compartir con tus clientes sobre la experiencia de cliente que les estás ofreciendo, incluida toda la tecnología a su disposición, con enlaces directos a las aplicaciones móviles.

Además de las mejoras en la aplicación (un nuevo escáner), hemos lanzado una serie de funciones importantes en las firmas electrónicas (QES y AdES), hemos realizado mejoras sustanciales en nuestra integración con Quickbooks Online, y mucho más.

Un vistazo 

• Informes basados en IA en TaxDome: descubre oportunidades sin explotar para aumentar la rentabilidad y la productividad del equipo con información que conduce a acciones y decisiones concretas basadas en datos – ¡ahora disponible en pruebas beta! Regístrate en el programa beta de TaxDome 
• SMS (ahora disponible en Acceso Temprano): envía y recibe mensajes SMS directamente en TaxDome, permitiéndote conocer a tus clientes dónde están – sus teléfonos – y comunicarte de una manera que les es muy familiar. Hemos organizado un seminario web sobre la comunicación por SMS; consulta la grabación completa y la transcripción de las preguntas y respuestas en nuestro blog.
• Estado de los trabajos de cara al cliente: proporciona a tus clientes información útil sobre el progreso de los trabajos y lo que queda por hacer directamente en su portal de clientes.

Aquí puedes ver un vídeo con todas nuestras novedades y mejoras:

📱 Aplicación móvil para clientes (iOS y Android)

Actualización del escáner para la aplicación móvil del cliente

Hemos lanzado una actualización del escáner tanto para iOS como para Android, que detecta mejor los documentos para ofrecer una experiencia más ágil a tus clientes.

Para tu empresa, esto también significa que tus clientes te enviarán documentos PDF más claros y de mayor calidad con los que será mucho más fácil trabajar.

El escáner actualizado ofrece ahora:

• Detección de documentos en tiempo real en la vista de la cámara
• Corrección de distorsiones (perspectiva, curvatura)
• Filtros que limpian el fondo y los bordes del papel, eliminan artefactos y garantizan la legibilidad
• Creación de PDF de varias páginas: no es necesario combinar fotos en un único PDF

Más información sobre la aplicación móvil para clientes de TaxDome en nuestro blog >>

✍️ Firmas electrónicas

Firma electrónica avanzada (AdES) y firma electrónica cualificada (QES)

Nos complace anunciar una actualización que mejorará aún más nuestras capacidades de firma electrónica para las empresas de contabilidad de la Unión Europea (UE): firmas electrónicas avanzadas (AdES, por sus siglas en inglés) y firmas electrónicas cualificadas (QES, por sus siglas en inglés). 

Ahora puedes:

• Recibir firmas electrónicas legalmente válidas dentro de TaxDome, cumpliendo las normas de la UE.
• Garantizar el cumplimiento de eIDAS, los requisitos de firma electrónica más exigentes establecidos por los organismos reguladores europeos
• Proporcionar firmas a los clientes a través de la misma plataforma que utilizas para el flujo de trabajo, mejorando la experiencia del cliente y eliminando la necesidad de soluciones adicionales.
• Ahorra en gastos: la mayoría de las opciones cuestan a partir de 3

Si su empresa opera en la UE, esta actualización le permitirá obtener las firmas electrónicas más seguras, fiables y legalmente conformes posibles.

Más información sobre la firma electrónica cualificada (QES) en nuestro artículo de ayuda >>

🛒 Marketplace de TaxDome

Como la App Store, pero para plantillas TaxDome

El Marketplace de TaxDome te permite implementar rápidamente plantillas ya preparadas para impuestos, teneduría de libros y contabilidad en toda tu organización. 

A través del Marketplace de TaxDome, puedes:

• Aprovechar las mejores prácticas: adoptar e implementar nuevos procesos más fácilmente.
• Descargar con confianza: las plantillas ahora admiten multimedia (vídeo, imágenes) y se anima a los creadores a proporcionar contenido que transmita el valor y el beneficio de su oferta
• Crear: se creador y comparta sus plantillas con la comunidad, de forma gratuita o por un precio.
• Ver y descargar plantillas para todo en TaxDome: plantillas disponibles para trabajos, tareas, correos electrónicos, propuestas y EL, carpetas y flujos de trabajo completos (proyectos).

Como creador, puedes optar por compartir tus plantillas de forma gratuita o ponerlas a la venta por un precio. Cada vez que se descargue una plantilla con precio, se te pagará a través de tu cuenta de Stripe conectada, por lo que no sólo podrás construir tu marca en el sector, sino que también se te pagará por tu contenido.

Para registrarte como creador, sólo tienes que rellenar el formulario de solicitud de creador. También puedes acceder a este formulario en el Marketplace de TaxDome haciendo clic en «Publica tus plantillas».

Más información sobre el Marketplace de TaxDome en nuestro blog >>

➕ Integraciones

Integración mejorada de QuickBooks Online

Nuestra integración mejorada con QuickBooks Online (QBO) te permite enviar sin problemas más datos desde TaxDome a QBO, controlar fácilmente el estado de la sincronización y asegurarte de que tus datos sincronizados estén siempre actualizados.

Mientras que nuestro blog proporciona todos los detalles, el TL;DR es que las nuevas mejoras le permiten:

• Sincronizar automáticamente las descripciones de las partidas con QBO al crear una factura en TaxDome.
• Dirigir los pagos a cuentas de ingresos en QBO seleccionando su cuenta «Depositar en» en la configuración de Integraciones
• Mantener informes precisos: las facturas recurrentes se sincronizan automáticamente con QBO sólo cuando vencen, y los pagos sólo se sincronizan cuando tienen el estado «Pagado».
• Controla tus datos sincronizados: ahora puedes supervisar cómodamente el estado de sincronización con QBO a través de TaxDome en Cuentas, Facturas, Pagos y Servicios.
• Visualiza consejos útiles pasando el ratón por encima de los estados de sincronización; si aparece «No sincronizado» o «Error», también puedes restaurar el estado «Sincronizado» sincronizando manualmente con QBO a través del menú de los tres puntos.

Más información sobre la integración con QuickBooks en nuestro artículo de Ayuda >>

 🚀 Proyecto Apolo

Estructura de menús rediseñada para facilitar la navegación

Hemos mejorado el menú de la barra lateral izquierda para que la navegación sea más rápida y sencilla. He aquí un resumen de lo que ofrece el nuevo menú:

• Ahorro de tiempo: accede directamente a las pestañas importantes, como Cuentas y Tareas, con sólo dos clics y una página menos que cargar.
• Navegación simplificada: encuentra fácilmente la página que buscas en cada menú desplegable.
• Menú colapsado mejorado: cuando el menú esté desanclado, pasa el ratón por encima de los iconos para ver todo el menú y, a continuación, haz clic donde necesites ir.
• Nuevos informadores verdes: podrás ver rápidamente la actividad de las nuevas empresas, tanto si el menú está anclado como desanclado.

Este es el primer paso de un rediseño del menú en dos partes; espere una nueva combinación de colores en la próxima actualización.

Nuevos filtros más detallados para tareas y trabajos

Las búsquedas en tareas y trabajos serán ahora más eficaces y precisas, gracias a la posibilidad de crear filtros más detallados. 

• Reduce tu búsqueda utilizando múltiples condiciones (es, no es, fechas de tareas y más)
• Ahorra tiempo creando filtros preestablecidos para cualquier propósito que necesites
• Accede rápidamente a los filtros preestablecidos: visualiza los filtros guardados en la parte superior de la tabla con un solo clic.

Por ejemplo, puedes filtrar tareas y trabajos con dos o más etiquetas, y elegir si los resultados deben tener al menos una, o todas, las etiquetas aplicadas.

Estas actualizaciones forman parte del Proyecto Apolo, nuestra iniciativa para que todas las interacciones sean rápidas, intuitivas y eficaces. Más información sobre el Proyecto Apolo en nuestro blog >>

🔥 Otras novedades

• La Academia de TaxDome: hemos lanzado un nuevo curso, Guía de Documentos, sobre cómo cargar documentos en TaxDome, solicitar firmas electrónicas de clientes y trabajar con documentos como un profesional.
• Suscripción: ahora puede pagar su suscripción a través de ACH (EE.UU.) y SEPA (Europa) 
• Formularios: gracias al nuevo botón «Duplicar sección» en las plantillas de formularios, puedes ahorrar tiempo duplicando cualquier sección, incluyendo todos sus ajustes.
• Seguridad: los datos exportados (cuentas, contactos, facturas, organizadores, etc.) se envían ahora a través de un enlace seguro que requiere autorización para acceder a ellos.
• Facturas recurrentes: una nueva columna de autorización de pago permite ver si las facturas recurrentes se pagan automática o manualmente.

En febrero te traemos todo lo anterior, ¡y 68 ajustes y correcciones más! 

Puedes esperar más novedades el mes que viene. Hasta entonces, únete a nuestra Comunidad de Linkedin para hacer preguntas, solicitar funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome. 

Y en caso de que te lo hayas perdido, aquí hay un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra actualización de enero de 2024.