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Las actualizaciones de este mes se destacan por el lanzamiento de tres funciones muy solicitadas: una mayor personalización con shortcodes personalizados en todo TaxDome; la introducción de facturas PDF imprimibles con marcas personalizadas; y una herramienta de importación rediseñada para que la incorporación a TaxDome sea aún más fácil y rápida.
Y estamos encantados de ofrecerle un adelanto del próximo mes: nos acercamos al lanzamiento de Wiki Pages, una base de conocimientos dentro de TaxDome que le permitirá construir Procedimientos Operativos Estándar (POE) y vincular las instrucciones a las plantillas de trabajo, asegurando que el trabajo se haga correctamente una y otra vez, sin importar quién esté a cargo de él.
Veamos lo que hemos hecho en junio.
📞 CRM
Shortcodes de campos personalizados para las comunicaciones personalizadas a los clientes
Nos complace entregar una de sus peticiones más populares: aún más personalización con los shortcodes de campos personalizados. Ahora puede personalizar cualquier correo electrónico, mensaje, contrato y nombre de trabajo con shortcodes de campos personalizados.
Por ejemplo, añada los shortcodes [nombre de la empresa] y [EIN] a sus contratos de contabilidad. Para mantener a su cliente al corriente de cuánto debe pagar y antes de qué fecha, envíe correos electrónicos automáticos o mensajes con los shortcodes [Q12022 pago est].
Los shortcodes de campos personalizados ahorran mucho tiempo al añadir un nivel extra de personalización a todas sus comunicaciones, ¡incluso cuando están totalmente automatizadas!
Nueva herramienta de importación de CSV
¡Conozca una experiencia de transición sin problemas con nuestra nueva herramienta de importación de CSV! Ha sido rediseñada con un enfoque en la velocidad y funcionalidades adicionales. El tiempo de importación se ha acelerado en más de un 50%, permitiéndole introducir sus datos en TaxDome rápidamente y acelerando el proceso de incorporación.
Exporte datos desde cualquier software: aplicaciones de correo electrónico, programas de impuestos, software de contabilidad, sistemas de gestión de documentos y empiece a utilizar el CRM de TaxDome al instante.
💰 Facturas y Pagos
Facturas imprimibles en PDF con marca personalizada
Ahora puede enviar a sus clientes facturas en PDF de aspecto profesional, con el logotipo de su empresa. Sus clientes recibirán ahora estos PDF como archivos adjuntos a las facturas por correo electrónico, a los que se puede acceder para su descarga e impresión en el portal de clientes.
📚 Gestión de Documento
Edición y comentario de documentos habilitados
Ya es posible permitir que sus clientes vean y editen los PDF enviados a través de mensajes seguros. La misma función está ahora disponible para compartir documentos editables a través del correo electrónico. Un mensaje a un cliente contendrá un enlace a un documento que el cliente necesita marcar.
Nuevo filtro por «Tipos de archivos»
El filtrado por «tipos de archivo» le permite a usted y a sus clientes filtrar todos los documentos excepto los que le interesa ver: PDF, Word, Excel o Imágenes. Puede utilizar varios filtros al mismo tiempo.
📱 Aplicación móvil para clientes
Proceso de firma electrónica mejorado para sus clientes
Hemos perfeccionado la Aplicación Móvil para Clientes y ahora, cuando su cliente firma los documentos, se ajusta proporcionalmente la vista de la pantalla del móvil y se acerca automáticamente al campo de la firma.
Recordatorio: ahora sus clientes pueden introducir y reutilizar su firma en lugar de escribir sus iniciales varias veces.
Un adelanto: ¡la posibilidad de dibujar firmas está próxima!
🔥 Otro
- Descuento en CPACharge. Regálese pagos más rápidos y fiables este verano con CPACharge, la solución de pago en línea diseñada para el sector de la contabilidad. Regístrese en CPACharge durante el mes de junio (1-6-30) y reciba una tarjeta regalo Visa de 100 dólares. (disponible solo para clientes en Estados Unidos)
- Mejoras UX/UI en todo TaxDome. Los menús de la barra lateral derecha dentro de los proyectos, el sitio, los filtros y las plantillas de filtros han sido reelaborados: en lugar del único botón «Atrás», tiene las opciones «Guardar» y «Cancelar» para una mejor navegación.
- Advertencia sobre la pérdida de mensajes. Al salir del cuadro de chat con un mensaje sin enviar, se advierte a los usuarios de que se perderán los cambios no guardados.
- Casilla de verificación de carga terminada. Puede desactivar esta función en los ajustes de la empresa si no quiere que los clientes vean esta casilla. También están en camino otras actualizaciones y personalizaciones.
Todo lo anterior, más 64 ajustes y correcciones más. Únase a nuestra Comunidad de Facebook para hacer cualquier pregunta, solicitar funciones o simplemente charlar con sus compañeros.
Por si se lo ha perdido, aquí tiene un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestro anterior post.
María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.
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