Actualización de Octubre de 2023

Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestras nuevas aplicaciones móviles para iOS y Android. Este mes también hemos introducido una serie de mejoras interesantes, como nuevos formatos de campo personalizados para nuestro CRM, mejoras en la integración con QuickBooks Online, una forma más sencilla de crear nuevas cuentas con nuestra aplicación de escritorio y una serie de mejoras en la experiencia del usuario que abarcan la facturación, los registros de tiempo y mucho más.

Un vistazo: 

Nuestra Comunidad de Acceso Anticipado ya tiene en sus manos nuestros nuevos Presupuestos y Contratos. Esta nueva actualización permite a las empresas establecer expectativas, presentar sus servicios, explicar el valor que aportan y garantizar los pagos a tiempo, todo en un mismo lugar (más información en este vídeo). Los Presupuestos y Contratos estarán disponibles próximamente. 

Vea un vídeo resumen de todas nuestras nuevas funciones y mejoras:

📱 Apps

Nueva aplicación móvil de cliente

Nos complace lanzar nuestras nuevas aplicaciones móviles para clientes para iOS y Android. Las aplicaciones se han diseñado para facilitar a los clientes la interacción con la empresa y la realización de acciones importantes.

He aquí un resumen de las principales funciones y mejoras:

• Página de inicio renovada y diseñada para ayudar a tus clientes a acceder más rápidamente a la información
• Botones grandes y visibles para realizar acciones rápidas como cargar o escanear documentos, lo que permite a los clientes realizar tareas clave con un solo clic.
• Integración con el correo electrónico: los clientes pueden abrir enlaces en su correo electrónico y acceder directamente a la aplicación.
• Interfaz de chat mejorada para hacer preguntas, ver las tareas del cliente y escanear o adjuntar documentos fácilmente
• Notificaciones emergentes para mantener a tus clientes al tanto de todas las actualizaciones importantes
• Face ID y Touch ID para una capa extra de seguridad

Más información sobre nuestra nueva aplicación para clientes en esta publicación del blog >>

📞 CRM

Más formatos para campos personalizados

Ahora puedes almacenar datos de cuentas y contactos en una serie de nuevos formatos de campos personalizados, lo que proporciona una mayor flexibilidad a tu CRM. Así es como funciona:

• Crea campos personalizados con formatos específicos para fechas, identificadores fiscales, menús desplegables y usuarios.
• El campo personalizado de usuario le permite especificar diferentes funciones de usuario para una cuenta determinada (por ejemplo, jefe de proyecto, examinador, empleado responsable de la cuenta). También puedes filtrar por función de usuario en la lista de cuentas.
• Protección contra errores tipográficos costosos: TaxDome te avisa si tu registro tiene un formato incorrecto.
• Los nuevos campos personalizados funcionan a la perfección con las funciones existentes, como la búsqueda, los filtros y los shortcodes

Planes futuros: integración con formularios – cuando un cliente complete un formulario utilizando nuestros nuevos campos personalizados, la información se almacenará automáticamente en tu CRM.

Más información sobre los formatos de campo personalizados aquí >>

💰 Tiempo y Facturación

Añadidos los campos «clase» y «ubicación» para las facturas, integrados con QuickBooks Online

Para mejorar los informes y el seguimiento de las facturas, ahora puedes asignar clases (como nombres de empleados) y ubicaciones (como diferentes oficinas) a las facturas. Configura la integración de QuickBooks Online en tu espacio de trabajo y las clases y ubicaciones creadas en QuickBooks Online aparecerán automáticamente en TaxDome, facilitando la categorización de las facturas.

Nota: las clases y ubicaciones son sólo para uso interno y no se muestran en el portal del cliente ni en los PDF.

Más información sobre cómo establecer clases y ubicaciones en sus facturas aquí >>

Eliminar facturas periódicas

Al crear facturas periódicas, puede indicar la frecuencia con la que desea que se repita la factura. Sin embargo, si después de que el cliente acepte la factura periódica necesitas cancelarla mientras aún queden recurrencias, ahora puedes eliminar las facturas periódicas que ya no necesites. Esto se aplica tanto a las facturas recurrentes activas como a las guardadas como borradores. 

Una vez eliminada, cualquier pago autorizado futuro relacionado con una factura periódica concreta se cancelará automáticamente. 

Esta actualización es especialmente útil si deseas probar la funcionalidad de las facturas periódicas.

Más información sobre cómo gestionar facturas periódicas aquí >>

🖥️ Desktop app o aplicación de escritorio

Creación de nuevas cuentas y carga de documentos de clientes

Ahora puedes crear una nueva cuenta de cliente (particular o empresa) mientras cargas documentos a través de la aplicación de escritorio de TaxDome. Esto le ahorra el tiempo y la molestia de iniciar sesión en el portal web, lo que le permite crear nuevas cuentas de clientes en el acto.

También hemos actualizado la herramienta de carga masiva, reconociendo y sustituyendo automáticamente los nombres de las cuentas existentes para ahorrar clics. 

Ejemplo: si tienes una cuenta «John Smith» y una carpeta «Smith, John» para cargar, TaxDome reconocerá que ambas pertenecen a la misma entidad.

También hemos facilitado la resolución de errores de carga. Ahora puedes utilizar nuevas pestañas para rastrear fácilmente los archivos con errores (como una extensión de archivo no compatible) o los que no coinciden con las cuentas existentes, y hacer clic en «Reintentar» para volver a cargarlos al instante.

Próximamente: edita estructuras de carpetas o aplica plantillas en la desktop app o aplicación de escritorio

Más información sobre cómo cargar documentos con nuestra aplicación de escritorio >>

📚 Documentos

Nuevo botón «Marcar como leído

También hemos añadido un nuevo botón «Marcar como leído», que facilita ver qué documentos ya han sido vistos por tu equipo y cuáles aún necesitan atención. Se trata de una continuación del botón preexistente «Marcar como leído para el cliente», que permite controlar qué documentos ven los clientes como «Nuevos» en su portal de clientes.

Funciona de la siguiente manera:

• Una vez que los archivos se marcan como leídos, ya no se etiquetarán como «Nuevos» para todo su equipo
• Marcar documentos como leídos individualmente o en bloque
• Accede a este botón en la pestaña Documentos de la página de perfil de un cliente o a través de la pestaña Documentos de tu página Documentos

Más información sobre el marcado de documentos como leídos aquí >>

Nueva vista de documento inteligente

Para mejorar la legibilidad, hemos realizado una mejora de UX en la forma en que se muestran los documentos en TaxDome. 

Ahora, al hacer clic para ver un documento, éste llena la pantalla por defecto. Si hay información adicional (por ejemplo, el motivo por el que se ha rechazado un documento), se mostrará en la barra lateral derecha. Puedes elegir ocultar esa información haciendo clic en «Ocultar más información».

Más información sobre la previsualización de documentos en TaxDome aquí >>

🤖 Flujo de Trabajo

Ver información adicional sobre los registros de tiempo en la barra lateral de trabajo

Hemos mejorado la forma en que se muestran los registros de tiempo en TaxDome. 

Ahora, al hacer clic en un trabajo de un proyecto, puede ver información más detallada sobre los registros de tiempo relacionados con ese trabajo, por ejemplo:

• Descripción
• Asignados
• Duración

Al hacer clic en una descripción se abrirá la barra lateral de registro de tiempo, donde podrá editar el registro de tiempo correspondiente con facilidad.

Como recordatorio, puede crear facturas directamente desde los registros de tiempo en TaxDome. Lea más sobre este proceso aquí.

Más información sobre cómo trabajar con registros de tiempo y vincularlos a trabajos >>

🎥 Seminarios web de productos

Únete a nosotros para asistir en directo a seminarios web diarios diseñados para ponerte al día sobre automatización de flujos de trabajo, gestión de documentos, colaboración en equipo, facturación y mucho más. 

A continuación se indican los seminarios web disponibles: puedes seguirlos en directo cada semana (con preguntas y respuestas), y también puedes ver las grabaciones en cualquier momento.

• TaxDome 101: guía de implantación para empezar
• Flujo de trabajo: cómo aprovechar la automatización para gestionar los procesos internos
• Cobros: propuestas, contratos y facturación
• Documentos: almacenamiento seguro, firmas electrónicas, aprobaciones, notificaciones, etc.
• Gestión de equipos: derechos de acceso, notificaciones y comunicación interna

🔥 Otros

• Las suscripciones de TaxDome ahora se pueden pagar directamente desde tu cuenta bancaria con pagos ACH (cámara de compensación automática), además de tarjetas de crédito. Puedes configurar tu método de pago por defecto a transferencia bancaria o tarjeta de crédito en la pestaña Equipo y Planes – y cambiarlo en cualquier momento. Por el momento, esta actualización sólo está disponible para empresas de EE.UU., pero permanezca atento a más noticias.
• Programa de Asesor Certificado de TaxDome próximamente: planeamos lanzar la certificación oficial para nuestros cursos de la Academia en noviembre de 2023 – mantente atento a más noticias sobre cómo convertirte en un Asesor Certificado de TaxDome.
• Filtro de fecha mejorado para el widget de tareas pendientes en tu panel de control: ahora puedes ver las tareas que vencen en fechas futuras específicas o durante periodos de tiempo personalizados. Incluso puedes crear varios widgets o pestañas con diferentes configuraciones: por ejemplo, puedes tener uno para las tareas que vencen hoy y otro para las que vencen esta semana. Una vez configurado, «hoy» y «esta semana» cambian automáticamente en función de la fecha actual (más información aquí).
• Nuevo formulario de varios pasos y validación para la repetición de tareas: la interfaz de usuario mejorada facilita la creación y edición de repeticiones de tareas (más información aquí).

Todo lo anterior, ¡y 60 ajustes y correcciones más! Únete a nuestra comunidad de Facebook para hacer preguntas, solicitar funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome. 

En caso de que te lo hayas perdido, aquí tienes un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra publicación anterior.