Actualización de Septiembre de 2023

Nos complace anunciar que hemos lanzado una integración directa con el IRS, que permite a nuestras empresas estadounidenses acceder a las transcripciones del IRS directamente desde TaxDome.  Además, este mes hemos sido testigos de una serie de interesantes mejoras y lanzamientos de funciones, incluyendo una forma más fácil para que los clientes paguen las facturas, auto-reintentos si los pagos recurrentes fallan, y una gran cantidad de mejoras para gestionar el trabajo programado (recurrencias de trabajo) a escala global y dentro de cada cuenta individual. 

También hemos introducido mejoras significativas en nuestro CRM, portal de clientes y mensajería de clientes, así como algunas mejoras de UX como parte del Proyecto Apollo, nuestra iniciativa en curso para optimizar la experiencia de usuario de TaxDome para empresas y clientes por igual.

Un vistazo:

Nuestra comunidad de acceso anticipado ha podido disfrutar de las siguientes novedades, que pronto estarán disponibles para el lanzamiento normal:

• Propuestas y cartas de encargo (antes Contratos): ahora las empresas pueden establecer expectativas, presentar tus servicios y garantizar los pagos a tiempo, todo en un solo lugar (más información en este vídeo sobre propuestas).
• Nueva aplicación móvil de cliente para iOS y Android: con una página de inicio renovada, pestañas reorganizadas, una interfaz de chat mejorada y mucho más.
• Vista general de las etiquetas: ahora los usuarios pueden ver cómo se utilizan las etiquetas en su espacio de trabajo. 

Ve un vídeo resumen de todas nuestras nuevas funciones y mejoras:

➕ Integración Directa con el IRS (Para empresas en Estados Unidos)

Acceda a las transcripciones directamente desde TaxDome

Gracias a nuestra nueva integración con el IRS (para clientes en Estados Unidos),  ahora puedes acceder a la información financiera esencial de tus clientes a través de TaxDome. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también aumenta la productividad y reduce la carga administrativa durante la temporada fiscal.

Así es como funciona: 

• Descarga de transcripciones directamente desde TaxDome sin visitar el sitio web del IRS
• Introduce tu nombre de usuario de IRS e-services – la información se almacenará para futuros accesos
• Recibe alertas cuando las nuevas transcripciones difieren de las versiones anteriores

Más información sobre cómo funciona nuestra nueva integración con el IRS >>

💰 Tiempo y facturación

Los clientes pueden pagar las facturas sin conectarse

Ahora tus clientes pueden pagar las facturas sin necesidad de iniciar sesión en el portal de clientes de TaxDome. Así es como funciona:

• Tu cliente recibe un correo electrónico con la factura
• Al hacer clic en Pagar ahora, el cliente accede a la nueva página de pagos.
• El cliente introduce sus datos bancarios o de tarjeta y hace clic en Pagar factura.

Esta mejora facilita y acelera el pago de las facturas por parte de los clientes. También pueden enviar el enlace a su cónyuge, socio comercial o cualquier otra persona que deba realizar el pago. 

Como miembro de un equipo, puedes copiar el enlace de pago de tu espacio de trabajo y enviarlo por correo electrónico o a una aplicación de mensajería para cobrar aún más rápido.

También hemos actualizado la página de facturas y el flujo de usuarios. Si se emiten varias facturas, los clientes pueden liquidarlas con un solo clic.

Esta actualización está disponible actualmente para facturas únicas, y tenemos planes para lanzarla para facturas recurrentes en futuras versiones.

Añadir recordatorios a las plantillas de facturas

Ahora puedes establecer recordatorios de facturas a nivel de plantilla. Simplemente activa la opción Enviar recordatorios a los clientes y selecciona cuándo y cuántos recordatorios quieres enviar. Las facturas creadas con esta plantilla incluirán automáticamente los recordatorios que hayas establecido en la plantilla.

Si utilizas esta plantilla en un proceso, por ejemplo, los recordatorios que establezcas se añadirán por defecto. Si lo deseas, puedes ajustar la configuración de los recordatorios al añadir la automatización Enviar factura, o desactivarlos por completo.

Más información sobre cómo añadir recordatorios a las plantillas de facturas >> 

Actualizaciones de facturas recurrentes

Hay dos actualizaciones en las facturas periódicas: el reintento automático cuando falla un pago y la posibilidad de que los clientes actualicen los métodos de pago. 

Si falla un intento de pago en una factura periódica, ahora haremos cuatro intentos después, los tres últimos con 24 horas de diferencia. Esta actualización elimina la necesidad de perseguir manualmente un pago fallido, dando a sus clientes tiempo para comprobar su saldo o los datos de su tarjeta. 

En segundo lugar, ahora los clientes pueden actualizar los datos de pago en cualquier momento, no sólo si se produce un incumplimiento en el pago de una factura recurrente.

Más información sobre los reintentos automáticos de pagos fallidos >>

Una forma más sencilla de crear múltiples registros de tiempo

Hemos facilitado el envío de múltiples registros de tiempo añadiendo dos nuevos botones al botón Guardar existente: 

• Guardar y crear otro
• Guardar y duplicar

Así, en lugar de crear múltiples registros de tiempo manualmente, ahora puedes guardar tu registro actual y, al mismo tiempo, crear uno nuevo con un solo clic. El nuevo registro puede estar en blanco (es decir, listo para ser rellenado) o ser un duplicado de la versión guardada.

Esta mejora le ahorra tiempo y reduce el número de clics al registrar múltiples registros de tiempo.

Descubre cómo funcionan los nuevos botones de los registros de tiempo >>

Elige qué pagos enviar a QuickBooks Online

Ahora tienes más flexibilidad para controlar qué pagos de TaxDome se sincronizan con QuickBooks Online. *QBO está disponible para empresas en Estados Unidos.

En la configuración de tu empresa, una nueva opción te permite evitar la sincronización de pagos manuales por defecto.

Al crear pagos manuales individuales, también puedes marcar una casilla para excluir pagos específicos de la sincronización.

Todo lo que necesitas saber sobre la sincronización de pagos con QBO >>

Ver los trabajos vinculados a los registros de tiempo

Hemos mejorado la experiencia de usuario al mostrar los registros de tiempo. Una vez que vincules un trabajo a un registro de tiempo, aparecerá en la columna TRABAJOS (ver más abajo).

Esta actualización hace que sea más fácil ver cuántos trabajos están vinculados a un registro de tiempo en particular. En lugar de ir a cada registro individualmente para encontrar esta información, ahora tiene una vista global.

Más información sobre la vinculación de trabajos con registros de tiempo >>

🚀 Proyecto Apolo

Cree consultas complejas con filtros renovados

En septiembre lanzamos el Proyecto Apolo, una iniciativa de usabilidad diseñada para ayudarte a ti y a tus clientes a trabajar más rápida y eficazmente. 

Como parte de esta iniciativa, se han lanzado nuevos filtros que permiten crear consultas complejas con múltiples condiciones (es, no es, mayor que, menor que y más). Estos nuevos filtros se añadirán a otras áreas de su espacio de trabajo, la primera versión es para la página de Cuentas. Como antes, puede guardar los filtros para acceder a ellos rápidamente en el futuro.

Ejemplo: buscar nuevos clientes con la etiqueta «1120» que no estén asignados a Bob, Mary o Keith, y que tengan solicitudes de firma electrónica pendientes.

Descubre más sobre el Proyecto Apolo: consulta la publicación del blog sobre la iniciativa, con un seminario web en profundidad en su interior >>

📞 CRM

Aplicar etiquetas durante la importación

También hemos realizado una importante mejora en nuestro CRM, permitiéndote aplicar etiquetas de Cuenta y Contacto durante la importación. 

Anteriormente, la forma más sencilla era crear todas tus etiquetas en TaxDome, segmentar un CSV en partes separadas para cada etiqueta y luego importar cada segmento por separado. Ahora, puedes evitar esta solución añadiendo una columna para etiquetas en tu archivo CSV y eligiendo la opción Etiquetas durante el proceso de asignación. Para aplicar varias etiquetas, separalas con comas en la hoja de cálculo.

🤖 Flujo de Trabajos

Nueva página de recurrencias de trabajos: ver y gestionar todos los calendarios de trabajos en todas las cuentas.

Para mejorar el flujo de trabajo y la supervisión, hemos añadido una nueva página de recurrencias de trabajos en la que puede ver y gestionar todas las programaciones de trabajos, en todas las cuentas, en un solo lugar. 

En la nueva página de recurrencias de trabajos, puedes:

• Obtener una visión general de los horarios de los empleados y supervisar todas las recurrencias de trabajo dentro de una tabla
• Filtrar los horarios por asignatario, nombre de cuenta, próxima repetición y más
• Modificar horarios individuales o utilizar la edición masiva para modificar varios horarios con un solo clic
• Simplificar la elaboración de informes: exportar los calendarios de recurrencia como archivos CSV para un análisis en profundidad.

Esta actualización simplifica y acelera el proceso de adición de nuevas recurrencias de trabajos al reducir el número de pasos y ofrecer una visión general de los flujos de trabajo programados existentes.

Learn more about the job recurrences page >>

Gestionar la recurrencia de trabajos dentro de la vista de cuenta

La página de recurrencias de trabajo le permite tener una panorámica de todo el trabajo programado en su empresa, con la posibilidad de desglosarlo. También puede ver y gestionar las recurrencias de trabajo cuando se trabaja en el contexto de una cuenta.

Esta mejora es particularmente útil para los miembros del equipo que interactúan principalmente con TaxDome a través de las páginas de perfil de los clientes. Además de la página de planificación general, ahora es muy cómodo ver y gestionar todos los trabajos planificados dentro de su espacio de trabajo.

Aprende a configurar trabajos recurrentes aquí >>

📚 Documentos

Los clientes pueden organizar los documentos y elegir subcarpetas al cargarlos

Ahora los clientes pueden elegir cargar documentos en cualquier carpeta a la que tengan acceso, incluidas las subcarpetas, lo que ayuda a mantener tus DMS (Document management System o Sistema de Gestión de Documentos) organizado.

Anteriormente, los clientes no disponían de esta opción y sólo podían cargar documentos en la carpeta principal. Si querían que esos archivos estuvieran en una subcarpeta, tenían que moverlos manualmente. Esta actualización le ahorra el tiempo y las molestias que conlleva ese proceso.

Más información sobre cómo los clientes pueden cargar documentos aquí >>

🏢 Gestión de Empresas

Exigir 2FA a todo el equipo

Los propietarios de empresas ahora pueden hacer obligatorio que todos los miembros del equipo utilicen la autenticación de dos factores (2FA) al iniciar sesión en TaxDome. 

Esto proporciona una capa adicional de seguridad en toda la organización.

Más información sobre la configuración de 2FA para los miembros del equipo aquí>>

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En caso de que te lo hayas perdido, aquí tienes un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra publicación anterior.