Elevating Profits en TaxDome “Nos encanta poder solicitar funciones, Y que ustedes las pongan en práctica.”

¡Bienvenidos al #TestimonialThursday! La entrevista de esta semana es con Amanda Kendall de Elevating Profits, una empresa a distancia basada en Colorado que proporciona soluciones contables y financieras necesarias para lograr que las empresas avancen y crezcan.

¿Por qué escogió a TaxDome?

Pasé como tres meses investigando sobre diferentes plataformas para mis necesidades. No quería juntar cinco softwares; TaxDome me permitía tener todo en un solo lugar. Me había pasado de Taxaroo y antes de eso estaba usando Canopy. Quería algo que los reemplazara, y que además me ayudara a evitar utilizar otros servicios. Ya no necesito HelloSign. Sin embargo, no se trataba solo de reducir, sino también de encontrar un software que lo abarcara todo. Nadie más ofrecía lo que TaxDome hacía.

¿Cuál ha sido su experiencia con otros sistemas de gestión empresarial?

La razón principal por la cual me cambié de Canopy fue debido a los cambios de personal de alto nivel. Me asustaba tener a mis contactos y la información de mis clientes en un servicio del que el Director General iba a retirarse. Eso fue una señal de alarma para mí. No tenía mucho tiempo para investigar, y probé Taxaroo basándome en una recomendación. La razón por la cual nos cambiamos de Taxaroo fue porque la asistencia telefónica nunca estaba disponible, o tomaba mucho tiempo obtener una respuesta. A nuestros clientes no les gustaba, y cuando me di cuenta de que no sería una solución a largo plazo, empecé a investigar y me encontré con TaxDome.

¿Cuál ha sido la retroalimentación de sus clientes?

En general, los comentarios han sido que funciona mejor. Es más fácil navegar y cargar documentos. En los sistemas anteriores teníamos problemas ya que los clientes decían que habían cargado los documentos, pero luego no podíamos encontrarlos. Con TaxDome, los comentarios de los clientes han sido muy positivos hasta ahora.

Todos nuestros clientes nuevos completan los organizadores. Me encanta que los guía a través de las preguntas que necesito que respondan, y además les solicita que carguen documentos y los coloca directamente en sus áreas de organización.

La única parte engorrosa es que cuando cargan un documento a través de un organizador, recibo notificaciones. Solo quiero recibir notificaciones por correo electrónico sobre la carga de documentos cuando el cliente haya ingresado el organizador completo. 

¿Cuál ha sido la retroalimentación por parte de su equipo?

Hay otros dos usuarios además de mí. A mi persona principal le encanta, habla maravillas sobre TaxDome. Ella es más cerebrito de la tecnología que yo, así que definitivamente se está volviendo fanática de sus funciones. Nos encanta que podamos solicitar funciones y que ustedes las pongan en práctica.

La curva de aprendizaje es parecida a la de cualquier software nuevo. Hay mucho material bueno en YouTube y en el área de asistencia. Las sesiones de incorporación uno-a-uno definitivamente ayudaron, pero la ventaja de TaxDome es poder publicar una pregunta inmediatamente en el grupo de Facebook, ir a los vídeos de YouTube o utilizar el chat de asistencia. Definitivamente hay maneras de acelerar la curva de aprendizaje que otros proveedores de software no ofrecen, lo cual ayuda enormemente.

¿Cuáles funciones encuentra más útiles?

El portal de clientes es grande. Hemos utilizado los organizadores y he configurado muchas plantillas para proyectos y tareas. Nos enviamos mensajes con los clientes y utilizamos firmas. Lo único que aún no utilizamos del todo es la parte de la facturación. Queremos tener la habilidad de enviar cartas de compromiso a través de TaxDome. 

También tenemos muchos servicios y pagos recurrentes. Nos gustaría poder crear facturas recurrentes dentro de TaxDome. 

¿Utiliza los proyectos o alguna de las herramientas de gestión de tareas?

Utilizamos los proyectos para automatizar los correos electrónicos. También automatizamos tareas para programarlas. Pero todavía no he utilizado la función de proyectos en su capacidad total . Me he dado cuenta- y también he visto solicitudes para esta actualización en el tablero de solicitudes de funciones- que cuando una cuenta llega al final de un proyecto, no hay una manera cómoda de eliminarla. Estaría bien poder marcarla como completada y no tenerla en la etapa final indefinidamente.

También estamos utilizando firmas electrónicas, pero mi asistente se encarga de eso. Lo único que sé es que funciona, lo cual para mí, es lo más importante.

¿Trabaja a distancia o en una oficina?

Hemos estado trabajando a distancia por casi un año y creo que TaxDome tiene la capacidad de ayudarnos para que las cosas fluyan aún más cuando hayamos dominado por completo su funcionalidad. 

¿Algún otro comentario? 

Me encanta que los correos electrónicos sean integrados automáticamente. Participo activamente en el tablero de solicitudes de funciones, así que hay algunas mejoras que me encantaría ver para que TaxDome sea aún más útil para nuestro equipo.