Nueve retos a los que se enfrentan las empresas fiscales en un mercado competitivo

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los asesores fiscales en un mercado competitivo?

La preparación de impuestos se ha convertido en una industria lucrativa con un número creciente de asesores fiscales y especialistas en impuestos. Pero, debido a una base de clientes diversa y a un número creciente de empresas fiscales que compiten entre sí, los despachos fiscales se enfrentan a muchos retos, como la rentabilidad, la retención de clientes y la diferenciación del producto.

En las siguientes secciones, abordaremos nueve retos a los que se enfrentan las empresas fiscales. Por supuesto, hay muchos más problemas a los que se enfrentan las empresas fiscales. Sin embargo, por ahora nos limitaremos a estos nueve.

1. Sobrevivir en un entorno cada vez más complejo y competitivo

Las oficinas fiscales se enfrentan al reto de seguir el ritmo de un entorno cada vez más competitivo y de una legislación fiscal más compleja. Estos retos incluyen:

• La necesidad de nuevas tecnologías.
• La necesidad de más personal con conocimientos especializados.
• La necesidad de mantenerse al día de los cambios en la legislación fiscal.

Los contables y los asesores fiscales tienen que estar al tanto de las últimas tendencias del sector fiscal, como el creciente uso de la tecnología y la aparición del software basado en la nube.

También tienen que competir para ganar negocio, lo que puede ser difícil cuando los márgenes son ajustados.

Otro reto es atraer y retener a los mejores talentos.

La competencia también crea una mayor necesidad de recortar costes, lo que afecta a la calidad.

Las oficinas fiscales se enfrentan al reto de distinguirse de sus competidores para sobrevivir y prosperar.

2. Ser capaz de distinguirse de la competencia y marcar la diferencia

¿Cómo puede una empresa fiscal diferenciarse de la competencia y marcar la diferencia?

Pueden hacerlo, por ejemplo:

• Centrarse en el servicio al cliente.
• Ofrecer servicios únicos que los diferencien del resto.
• Proporcionar una sólida presencia en línea con una página web bien diseñada y cuentas atractivas en las redes sociales.

3. Haga que el proceso de incorporación de nuevos clientes sea fluido

Un buen proceso de incorporación debe minimizar el miedo entre los usuarios, darles una sensación de autonomía y familiarizarlos rápidamente con el producto. 

Pero no debe ser apresurado. Por el contrario, debe ser holístico y abarcar la experiencia del usuario, desde el registro hasta el uso del producto.

Si el proceso de incorporación no se gestiona correctamente, puede ser una preocupación importante tanto para la empresa como para el cliente.

Cuando añaden nuevos clientes a su base de clientes:

• Los contables y los preparadores de impuestos deben asegurarse de que todos los nuevos clientes sean debidamente investigados y de que se recopile toda la documentación necesaria.
• Las empresas deben asegurarse de que prestan los servicios adecuados para cada cliente y de que sus servicios se ajustan a sus objetivos de planificación financiera.

4. Mantenerse al día con la tecnología

Las oficinas de impuestos deben mantenerse al día con la tecnología en constante cambio.

Para ello, deben:

• Invierta en nuevos sistemas y actualice su software regularmente. 
• Aprenda a los clientes a utilizar dispositivos portátiles para acceder a sus archivos;
• Instalar software en sus sistemas para descargar sus datos cuando estén fuera de la oficina.
• Utilicen Internet para encontrar información cuando estén fuera de la oficina y para comunicarse con sus clientes.
• Establecer una comunicación en línea con sus clientes a través del correo electrónico, las redes sociales y la tecnología móvil.

5. Tratar la ciberseguridad como una prioridad

La temporada de impuestos puede ser una época estresante tanto para los particulares como para las empresas.

Además de las preocupaciones habituales, las agencias tributarias tienen que preocuparse ahora por las amenazas de ciberseguridad.

La ciberseguridad es también un problema global, y la mayoría de las violaciones de seguridad no provienen de un solo país. 

Estas amenazas pueden adoptar muchas formas, como el malware, los ataques de phishing y el ransomware.

Los ciberdelincuentes adaptan constantemente sus tácticas, por lo que las agencias tributarias deben permanecer vigilantes.

La ciberseguridad requiere que las empresas:

• Manténgase al tanto de los cambios en la tecnología.
• Sea consciente de las amenazas cibernéticas.
• Optimice los protocolos de seguridad.
• Asegure la continuidad de las operaciones.

6. Incorporación de servicios de alto valor más allá de la fiscalidad y la auditoría

Las oficinas fiscales se enfrentan a muchos retos y deben hacer algo más que proporcionar servicios fiscales y de auditoría para seguir siendo competitivas y relevantes.

Ofrecer servicios de alta calidad es esencial, incluyendo cómo pueden ayudar a las empresas a diferenciarse de sus competidores. De este modo, pueden atraer y mantener mejor a los clientes. 

Los despachos fiscales pueden asociarse con otras empresas para crear un ecosistema completo.

Esto les permite ofrecer a sus clientes más valor aprovechando sus puntos fuertes.

Por ejemplo, una empresa puede trabajar con un bufete de abogados para ofrecer asesoramiento fiscal sobre su estructura empresarial.

O pueden trabajar con un planificador financiero para ayudarles a construir una cartera de inversiones.

Una buena oficina fiscal también proporcionará otro tipo de asesoramiento empresarial y jurídico.

Este tipo de servicio es difícil de justificar para muchas empresas si tienen que pagarlo ellas mismas.

7. Asegurarse de que utilizan su tiempo sabiamente

Muchas agencias fiscales se quejan de que no tienen suficiente tiempo para seguir el ritmo de la creciente demanda de declaraciones de impuestos, asesoramiento fiscal y planificación financiera.

Además, las normas fiscales cambian con frecuencia, lo que dificulta que las agencias tributarias se mantengan al día. Además, hay mucha competencia entre las empresas fiscales, lo que les dificulta cobrar tarifas más altas. Por ello, tienen que centrarse en mantener su flujo de trabajo y sus equipos manejables.

8. Gestionar una plantilla externa y mantener un flujo de trabajo regular

Las oficinas fiscales que gestionan una plantilla externa pueden enfrentarse a una serie de problemas. Uno de los mayores retos es la comunicación. Sin una buena comunicación, puede ser difícil que los empleados hagan su trabajo con eficacia. 

Las oficinas de impuestos también necesitan encontrar una manera de hacer un seguimiento de la productividad de sus empleados cuando están fuera de la oficina. Pueden hacerlo utilizando un software que haga un seguimiento de la actividad de los empleados o estableciendo plazos específicos para los proyectos. 

Por último, los teletrabajadores también deben ocuparse de su desarrollo personal y profesional. Por ello, deben asegurarse de mantenerse sanos y de cumplir con sus responsabilidades.

9. Satisfacer las expectativas de los (nuevos) clientes 

Las oficinas fiscales deben responder a las expectativas de sus clientes: 

• Comunicar con claridad
• Hacer que el proceso de incorporación de nuevos clientes sea fluido
• Mantener sus promesas

Los despachos fiscales se ven presionados para satisfacer las expectativas de sus clientes comunicándose de forma clara y eficaz.

Los contables y preparadores de impuestos que no pueden mantenerse al día con la competencia pueden perder nuevas oportunidades de negocio. 

Una mala comunicación también puede dar lugar a malentendidos, incumplimiento de los plazos y descontento de los clientes. Afortunadamente, hay formas de evitar estos escollos y asegurar una interacción exitosa con el cliente.

By taking the time to understand your clients’ needs and communicate clearly, you can build strong relationships and win new tax clients.

When you get a new customer, make sure the onboarding process is painless!

Para ello, debe seguir unos sencillos pasos: 

• Explique claramente al nuevo cliente cuáles son sus responsabilidades y por qué. Esto garantiza que todos comprendan su papel desde el primer día. 
• Realice un seguimiento del nuevo cliente en pocos días. Esto garantiza que el nuevo cliente esté satisfecho y entienda su papel.
• Asegúrese de que su personal también es consciente de sus responsabilidades.
• Proporcione un proceso que pueda utilizar como lista de comprobación para la incorporación de nuevos clientes. Le ayudará a recordar lo que hay que hacer. Esto es especialmente importante si tiene muchos clientes o proyectos.

Conclusión

Al igual que muchas pequeñas, medianas y grandes empresas, los despachos fiscales se enfrentan a muchos retos diarios.

Aunque cada empresa tiene sus retos, comparten un desafío común: crecer y tener éxito en un entorno competitivo.

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