10 Intégrations comptables sur Zapier que vous devriez connaître

Si vous êtes comptable, il est probable que vous utilisiez pas mal d’outils pour gérer vos affaires.  Ces outils permettent le suivi de vos clients, de gérer vos rendez-vous, d’exécuter les tâches quotidiennes, gérer vos employés et prestataires, stocker vos informations sensibles, et prospecter pour gagner de nouveaux clients. On peut dire que vous avez beaucoup à faire. 

La clé c’est la gestion de votre temps et afin d’organiser efficacement vos affaires et d’augmenter l’efficacité, vous devrez probablement utiliser plusieurs ressources différentes. 

Si vous vous sentez noyé sous une pile d’outils et de ressources, cet article vous aidera. 

Laissez-nous vous présenter la seule chose qui peut vous aider à rester organiser. Avez-vous déjà entendu parler de Zapier?

Qu’est-ce que Zapier?

Zapier est un outil d’automatisation qui vous aide à travailler plus intelligemment et plus facilement. Ça vous permet de mettre en place des zaps qui automatisent des tâches répétitives, vous permettant de vous concentrer sur des choses plus importantes à faire. 

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, le nombre d’outils que vous utilisez pour maintenir votre entreprise à flot peut devenir accablant. Zapier connecte ces outils, transformant l’organisation de votre entreprise en un système intégré qui fonctionne sans trop de problèmes.

Vous pourrez synchroniser les informations entre tous les outils et les logiciels, éliminant le besoin de saisir les mêmes informations sur plusieurs plateformes.

Quelles sont les fonctions Zapier qui peuvent vous aider ? Voici quelques zaps utiles que chaque comptable devrait connaître.

10 Zaps utiles pour l’automatisation des affaires

Stripe

Si Stripe est le système de paiement de votre choix, il y a plusieurs zaps que vous pouvez utiliser pour étendre sa fonctionnalité. Par exemple, dès que vous connectez Stripe à Zapier, vous pouvez configurer des zaps pour vous avertir dans Slack, par courriel ou par SMS qu’un paiement a été reçu. Zapier peut ajouter un nouveau client dans votre liste d’email et déclencher des messages de réponse automatisés. D’autres zaps vous permettront de mettre à jour le compte du client dans votre logiciel client ou de les ajouter dans un tableur Google Sheets.

Xero 

Xero est une application de comptabilité qui, quand elle est connectée à Zapier, vous permet de créer automatiquement des factures pour des paiements reçus via Stripe ou Paypal. Zaps peut mettre à jour automatiquement vos informations client, et envoyer des notifications de paiements reçues ou en attente. Il peut également mettre à jour régulièrement vos factures de vente  et créer automatiquement de nouvelles listes de contacts dès l’arrivée d’un nouveau client. 

QuickBooks 

Ce logiciel de comptabilité tient les livres de comptes, aide à gérer la paie, créer des factures et des reçus pour les clients, et offre d’autres fonctionnalités utiles aux comptables. L’utilisation de Zapier avec QuickBooks élimine la saisie manuelle fastidieuse des données de plusieurs façons. Par exemple, si vous mettez à jour les informations d’un contact dans Taxdome, elles seront automatiquement synchronisées avec vos comptes QuickBooks. 

Calendly 

Calendy est un outil populaire pour planifier des réunions et de voir quand vous êtes libres.  Lors de l’association avec Zapier, vous pouvez gérer plusieurs fonctions avec une seule entrée. En plus de créer des réunions Zoom dès qu’un événement est planifié, il envoie aussi des invitations aux clients et aux employées, les informent de toutes nouvelles ou modifications, et planifient des réunions et des rappels dès la saisie dans le système de planning. Profitez d’un maximum de fonctionnalités en envoyant automatiquement des documents d’un compte DropBox ou des questionnaires via Google forms au client dès que la réunion est planifiée.

Practice Ignition 

Cet outil permet de créer et d’envoyer des propositions de services et de recevoir des paiements instantanés une fois ces services acceptés. Zapier étend cette fonctionnalité en créant de nouvelles tâches dans vos outils de productivité tels qu’Asana ou Trello dès l’approbation de la proposition, en envoyant des notifications à votre équipe via messages ou emails, et en créant des nouveaux dossiers Google Drive pour le nouveau client et bien plus.

Mailchimp 

C’est une plateforme populaire de marketing par email et un outil d’hébergement web qui vous aide à rester en lien avec vos clients et prospects en diffusant des bulletins d’informations, des messages électroniques automatisés et des entonnoirs de vente. Connecté à Zapier, vous pourrez mettre à jour automatiquement votre logiciel de comptabilité avec les informations de clients potentiels, attribuer des tâches de relance aux employées via Trello ou Slack, déclencher des séquences d’e-mails lorsqu’un client remplit un formulaire Google et bien d’autres choses encore. 

Google Drive

Cet outil vous permet de sauvegarder tous vos documents, tableurs, contenus importants, et tout autre type de fichiers dans des dossiers facilement accessibles depuis n’importe quel appareil. Vous pouvez partager, créer et éditer le même fichier dans un seul endroit et tous les membres de l’équipe seront capables d’accéder aux documents partagés où qu’ils soient.  Connecté à Zapier, Google Drive devient un outil encore plus puissant, étant donné que vous pourrez sauvegarder les fichiers joints de vos emails directement à sur votre drive, créer des nouvelles cartes Trello à partir de vos fichiers Google Drive, télécharger des vidéos Google Drive vers Youtube (un bonheur pour votre éditeur de vidéo qui pourra déposer le montage final approuvé dans ce dossier) et plus.

Trello

Trello est votre tableau blanc en ligne contenant des cartes (pensez aux post-it) qui peuvent être créé en tant que rappels ou comme outils d’organisation afin de gérer vos projets ou événement. Dès que vous serez connecté, Zapier mettra à jour automatiquement vos cartes Trello avec les nouvelles informations venant des applications connectées. Zapier créera également des cartes quand un nouvel événement est programmé et déplacera ces cartes vers des listes quand de nouvelles transactions se produisent dans votre CRM. Il peut également envoyer des e-mails, mettre à jour votre équipe et tenir tout le monde au courant de l’avancement d’un projet ou d’une tâche.

Dropbox

Dropbox est un autre système de stockage de gestion de fichier compatible avec Zapier. Associé à Zapier, Dropbox vous permet de stocker les factures, les reçus, etc.., partager les documents signés ou les documents qui doivent être signés, rapports de ventes,  budgets, tableurs, images et bien plus, et tout ça dans un seul endroit.  Des notifications peuvent être mises en place sur toutes les plateformes de votre choix pour aviser de l’addition ou  de modification faite à votre DropBox. Les pièces jointes peuvent être envoyées à n’importe qui ayant rempli un formulaire ou ayant acheté un produit et les images stockées choisies peuvent être automatiquement partagées sur les réseaux sociaux.  

17Hats

17Hats est un logiciel de gestion de relation clientèle (CRM), qui vous permet de communiquer avec votre client, d’envoyer des propositions et contrats, et de suivre et faciliter les paiements en ligne. Certains Zap peuvent inclure l’ajout de nouveau contrat à 17Hats quand un rendez-vous est planifié avec Calendy ou votre outil de planification préféré, ou l’ajout d’une nouvelle tâche au tableau Trello quand un nouveau client est ajouté à 17Hats.

Comme vous pouvez le voir, Zapier s’intègre parfaitement à ces plateformes et beaucoup d’autres qui peuvent être utiles pour accroître votre productivité et organiser votre entreprise. Au fur et à mesure que la liste s’allonge, il se peut que vous ayez besoin d’une plateforme pour gérer toutes ces plateformes.

TaxDome offre plusieurs de ces fonctions ou intègre directement certains des outils populaires mentionnés ci-dessus, éliminant la nécessité d’intégration par des tiers. Bien sûr, TaxDome peut être étendu encore plus longtemps si nécessaire avec Zapier. 

Synchroniser automatiquement avec TaxDome + Intégration Zapier 

TaxDome est un outil dynamique qui remplacera votre CRM: stockage de fichiers, signatures

électroniques, organisation de travail, suivi de temps, facturations, paiements, etc. Cependant, en associant votre calendrier, votre logiciel d’email et à vos tableurs à TaxDome, vous réduirez considérablement le nombre d’outils individuels et gagnerez du temps, ce qui vous permettra de vous concentrer sur le développement de votre entreprise. 

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