Présentation de la nouvelle application mobile clients de TaxDome 

Notre nouvelle application mobile est disponible – et avec elle, nous avons réimaginé l’expérience de vos clients. Ils sauront instantanément ce qui requiert leur attention et pourront agir rapidement, tout en bénéficiant de barrières de sécurité supplémentaires. Regardez la vidéo ci-dessous pour avoir un aperçu de ce à quoi vous et vos clients pouvez vous attendre.

Entièrement retravaillé pour offrir la meilleure expérience aux clients

Réorganisation de la page d’accueil avec l’onglet “En attente d’action”

La première chose que votre client verra est le nom de votre cabinet, ainsi que le compte auquel il s’est connecté. La page d’accueil remaniée permet à vos clients de voir facilement tout ce qu’ils doivent faire – la section « En attente d’action » sert de centre pour les demandes de signature, les tâches des clients, les factures impayées et bien plus encore. Vos clients seront toujours au courant de ce que vous leur demandez de faire et ils pourront le faire en un seul clic. 

Deuxièmement, de gros boutons ont été ajoutés à la page d’accueil pour les opérations les plus courantes que vos clients souhaitent effectuer, telles que le téléchargement de documents. Les boutons visibles dans l’application dépendent des paramètres de votre cabinet. N’oubliez pas que l’application mobile est dotée d’un scanner natif, de sorte que vos clients n’ont pas besoin de prendre des photos floues – vous pouvez obtenir des PDF de qualité.

Chargement et numérisation rapides de documents

Un simple clic sur le bouton de téléchargement du document permet au client de choisir entre télécharger un fichier existant ou numériser un nouveau fichier. L’expérience du scanner a été améliorée et fonctionne de manière transparente, ce qui permet à vos clients de télécharger des PDF de haute qualité au lieu d’envoyer des fichiers .jpeg encombrants.

Optimisé pour une expérience utilisateur multiple

TaxDome est un système « many to many », qui permet à un contact d’accéder à plusieurs comptes (entités) à partir d’une seule adresse électronique. Pour les clients qui ont accès à plusieurs comptes, il leur est demandé, lors de la connexion, à quel compte ils souhaitent se connecter, ce qui réduit les téléchargements vers le mauvais compte. Toutes les notifications push et email de votre cabinet dirigeront automatiquement votre client vers le compte en question.

Navigation organisée et guidage

Toujours visibles en bas de leur écran, les clients peuvent accéder rapidement à leurs documents, à leurs chats et à leur facturation. Dans chaque onglet, des actions rapides spécifiques sont conçues pour faciliter la tâche de vos clients. 

Dans toute nouvelle application, même si elle est facile à utiliser, il y a toujours une courbe d’apprentissage. Nous le comprenons – c’est pourquoi nous avons ajouté un guide lors de la première ouverture de l’application par le client, qui explique comment naviguer dans chaque section. 

En outre, un point d’interrogation en haut de chaque page permet d’obtenir de l’aide pour le domaine concerné.

Face ID et Touch ID pour plus de sécurité

Nous avons ajouté l’identification faciale et l’identification tactile à la nouvelle application mobile, afin de garantir à vos clients le plus haut niveau de sécurité lorsqu’il s’agit d’accéder au portail en ligne.

Intégration avec les notifications par e-mail et push

Les nouvelles applications mobiles sont entièrement intégrées aux e-mails de vos clients sur leur téléphone. Lorsque vos clients reçoivent une notification par e-mail pour effectuer une action (signer un document, payer une facture, répondre à un chat, etc.), un clic sur le lien les amènera directement à l’application en question, sans qu’ils aient à la chercher. 

Et s’ils le souhaitent, vos clients peuvent recevoir des notifications push directement sur leur téléphone qui les amèneront également directement à répondre à votre demande en un seul clic.

Mise à jour automatique des applications déjà installées

Les applications mobiles de TaxDome pour iOS et Android ont été réorganisées pour fournir la meilleure expérience client possible, reflétant votre valeur pour vos clients.

Pour ceux qui ont déjà téléchargé l’application et qui ont activé les mises à jour automatiques, l’application sera automatiquement remplacée par la nouvelle version, aucune action n’est requise.

Les nouveaux clients peuvent accéder à l’application dans les magasins d’applications mobiles (nous avons également ajouté des liens ci-dessous) ou ils peuvent cliquer sur les liens à partir de votre page de connexion.

Toutes les interactions avec votre cabinet depuis le smartphone de votre client.

Organisation des documents

Dans l’onglet « Documents », vos clients peuvent facilement voir les documents les plus récemment téléchargés et les documents organisés par dossiers. 

S’il y a des actions en cours, telles qu’une demande de signature ou l’approbation d’un document, elles seront également affichées au premier plan. Enfin, ils peuvent accéder à tout moment au bouton « Charger » pour télécharger rapidement des documents à partir d’un gestionnaire de fichiers ou d’une galerie de photos, ou pour numériser un nouveau document à l’aide du scanner natif. Lors du téléchargement, les clients peuvent organiser les dossiers en dossiers et sous-dossiers spécifiques (ou en créer de nouveaux).

Facturation : factures et paiements

L’onglet « Facturation » permet aux clients d’avoir une vue d’ensemble de toutes leurs factures, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes, ainsi que de l’historique de leurs paiements. Vos clients pourront également voir les factures en suspens en haut de la page et les payer en un seul clic.

Interface des chats retravaillé

Les fils de discussion avec votre cabinet comportent trois onglets distincts pour faciliter la navigation : la discussion proprement dite, les tâches du client et les documents joints. Et tout comme dans la version de bureau, les actions du cabinet (comme joindre des documents ou accomplir des tâches) seront affichées dans le corps du message pour plus de clarté.

Questionnaires retravaillés

Vos clients bénéficieront d’une navigation et d’une nouvelle interface améliorée pour remplir vos questionnaires, ce qui leur permettra de gagner du temps et de réduire leurs efforts. Voici pourquoi :

• Moins de travail : si vos clients ont déjà rempli un questionnaire en ligne, ils peuvent visualiser et comparer avec les réponses fournies précédemment – ou utiliser l’option de pré-remplissage.
• Une mise en page plus intelligente : les questions sont regroupées dans des sections organisées.
• Moins de clics et progression automatique : une fois que vos clients ont terminé une section, ils passent automatiquement à la suivante – plus besoin de cliquer sur « suivant ».
• Gamification : une nouvelle barre de progression indique à vos clients la partie du formulaire qu’ils ont remplie.
• Sauvegarder automatiquement pour toutes les réponses

Allez-vous également mettre à jour l’application mobile du cabinet ?

Oui, nous le ferons – nous travaillons à la mise à jour de l’application mobile du cabinet- soyez attentifs aux détails dans les trimestres à venir !