Mise à jour des automatisations de flux de travail: déplacer les projets entre les pipelines

Les automatisations robustes de TaxDome vous permettent de garder le contexte dans les projets par le biais de différents cycles de vie client. Nous avons présenté la capacité de déplacer les projets entre les pipelines dans ce but exact.

Les projets vous permettent de conserver ensemble les informations importantes concernant un travail. Cela devient encore plus important lorsque différents employés travaillent sur des pistes, de nouveaux clients, des clients qui reviennent, etc. 

Mais avant de nous y plonger, nous vous recommandons de regarder notre webinaire sur la façon de mettre en place un pipeline de déclaration de revenu individuelle robuste, pour mettre votre travail en pilote automatique cette saison fiscale.

Comment utiliser le déplacement des projets entre les pipelines

Prospects et clients

Imaginez que vous ayez des processus différents pour gérer les prospects, clients et les anciens clients. Votre processus de génération de prospects inclut un appel de présentation et une offre. Quand les prospects deviennent des clients, vous pouvez déplacer leurs projets d’un processus (pipeline) à un autre en un clic seulement, en conservant ainsi le contexte dans un seul espace — offres, notes, messages, entrée de temps, etc.

Extensions

Récemment, nous avons lancé les étapes conditionnelles vous permettant de créer des étapes spécifiques dans votre pipeline par lesquelles seulement certains projets passeront. Par exemple, une étape dédiée uniquement aux clients qui ont besoin d’une extension.

Certains comptables pourraient préférer garder leurs extensions de clients hors de la vue générale de leur flux de travail. Dans ce scénario, vous pouvez déplacer les projets pour ceux qui ont besoin d’extensions d’un pipeline à un autre, puis les replacer dans votre flux de travail une fois que l’extension est complétée. Les deux méthodes servent différents besoins et fournissent à chaque entreprise la flexibilité dont elle a besoin.

 Méthode 1: Étape conditionnelle

Méthode 2: Déplacer les projets entre les pipelines

Comment déplacer les projets entre les pipelines

Avec cette version, vous pouvez déplacer manuellement les projets entre les pipelines. Comme pour d’autres éléments dans TaxDome, vous pouvez le faire de deux manières : individuellement ou en masse. Dans les prochaines versions, nous prévoyons d’ajouter l’automatisation de cette opération.

Quand vous déplacez un projet, on vous demandera dans quelle étape vous voulez déplacer le projet et tout comme le déplacement de projet dans le même pipeline, s’il y a des automations présentes dans la nouvelle étape vous serez dans la possibilité de les passer en revue. 

En savoir plus sur le déplacement des projets entre les pipelines.

Prochainement

Nous sommes en train de travailler sur l’amélioration de l’interface pour que vous puissiez créer et affiner vos étapes et automatisations de pipeline plus facilement. 

De plus, nous sommes en train d’analyser les flux de travail spécifiques aux clients. Nous nous sommes rendu compte que les tags fonctionnaient bien pour les groupes de clients, mais beaucoup d’entre vous ont besoin des automatisations et des calendriers à mettre en place pour des clients spécifiques. Dans de futures versions, vous aurez la possibilité de créer des automatisations et programmation de projets juste pour un client. c.-à-d la capacité de mettre en place différents modèles de projets, différentes récurrences de calendrier pour chaque compte dans un seul pipeline.