Mise à jour février 2022 

Cette version est marquée par une plus grande flexibilité dans le flux de travail en permettant aux tâches de se répéter à différents moments dans le même pipeline. De plus, nous avons commencé les étapes initiales d’une grande poussée vers l’amélioration des rapports en apportant des améliorations à l’interface utilisateur des filtres et en rendant les rapports imprimables (plus à venir). Au cours des prochains mois, vous aurez à consulter un grand nombre de questionnaires, c’est pourquoi nous avons remanié votre affichage afin de faciliter la visualisation des réponses des clients et des documents joints, ainsi que l’identification des questions sans réponse. Enfin, nous avons intégré notre système de réservation directement dans votre portail, afin que vous puissiez réserver des sessions de formation gratuites avec notre équipe rapidement et facilement.

Voyons voir sur quoi d’autre nous avons travaillé au cours du mois dernier !

🤖 Automatisation du flux de travail

Multiples programmations récurrentes dans un pipeline

Vous pouvez désormais mettre en place des calendriers de récurrences dans le même pipeline. Ça vous permet de garder tous les projets/services similaires dans un seul emplacement même s’ils se produisent à différents intervalles. Tous les projets de fiche de paie ou de tenue de livres de compte peuvent désormais être dans le même pipeline avec des calendriers différents: hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuel, etc

Débarrassez-vous des pipelines en trop et suivez votre travail de manière plus efficace.

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Plus de personnalisation des cartes de projet

Vous pouvez personnaliser si vous voulez que ID du compte soit visible dans les cartes de projets — nous avons ajouté un nouveau bouton ‘ID du compte’ dans les paramètres de pipeline. 

📈 Communication de données

Vous pourriez avoir remarqué des changements faits aux filtres qui ont été faits pour vous aider à extraire les données dont vous avez besoin plus facilement et rapidement:

• Expérience utilisateur: Les filtres ont été déplacés sur la barre latérale droite, facilitant l’ajout de multiples paramètres pour trouver exactement ce dont vous avez besoin. 
• Expérience utilisateur: Appliquez des catégories de filtre apparaît en haut de la barre latérale.
• Vous pouvez désormais imprimer des tableaux: liste de compte, liste de contacts, questionnaires, projets, entrée de temps. 
• Pour imprimer sélectionner les données, appliquer les filtres en premier.
• Bientôt: Sauvegarder les filtres!

📝 Gestion de documents

Expérience utilisateur: Relooking de la vue des organisateurs

Comme vous aurez à examiner de très nombreux questionnaires remplis dans les mois à venir, nous avons abordé quelques questions clés qui amélioreront votre flux de documents. 

• Afficher les questions cachées: avec l’utilisation de la logique conditionnelle, il y a beaucoup de questions que le client ne voit pas. Elles sont clairement marquées pour une identification plus facile. 
• Afficher les questions non répondues: pour ne voir que les questions auxquelles vous avez répondu, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce dont vous avez besoin.
  

Si vous imprimez des questionnaires, le résultat tiendra compte de l’état de ces boutons. 

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• Pas besoin de faire défiler pour ajouter une question, un bloc de texte ou une section dans les questionnaires. Nous avons facilité l’ajout de nouveaux éléments aux questionnaires (nouvelles questions, nouvelles sections).
• Rappel pour les e-signatures une fois que le document a été envoyé. Dorénavant, vous pouvez ajouter des rappels ou modifier des rappels existant même après que les demandes de signatures aient déjà été envoyées. En savoir plus>>

🔥 Autres

• Améliorations du scanner mobile. Saviez-vous que vos clients disposent d’un scanner natif intégré à leur application mobile ? Nous avons découvert quelques bugs désagréables, nous les avons corrigés et nous avons remanié la fonctionnalité. En utilisant le scanner natif, vous recevrez des PDF de haute qualité comme si vous les numérisiez manuellement dans l’imprimante de votre bureau, sauf que personne ne vient à votre bureau et que vous ne passez pas des heures en tâches administratives. Voir en action>>
• Réserver des sessions de formation 1:1 gratuites avec TaxDome. Dorénavant,  vous pouvez réserver une session sur votre portail – Cliquez sur l’icône ❓ de la barre d’aide. Nous ajoutons plus de créneaux tous les jours! 

Tout ce qui précède plus 76 autres ajustements et corrections ! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser des questions, demander des fonctionnalités, ou juste chatter avec vos pairs. 

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des fonctionnalités majeures qui sont couvertes dans l’article précédent.