Mise à jour mars 2024

En pleine saison des impôts, étant donné le stress de cette période de l’année, nous gardons le reste de nos mises à jour au minimum – elles sont utiles, mais mineures, afin de ne pas interrompre le flux de travail de cette saison chargée.

Et, pour rappel, si vous voulez offrir à vos clients une expérience de déclaration d’impôts 5 étoiles cette année, assurez-vous qu’ils téléchargent l’application mobile client de TaxDome. Le mois dernier, nous avons fait part de nos excellentes évaluations (top 100 des applications financières) dans les magasins d’applications iOS et Android, et chaque jour, nous recevons plus de commentaires étonnants sur la façon dont notre application mobile client a fait de la saison des impôts un jeu d’enfant pour les clients de nos clients. Vos clients vous remercieront.

Ce mois-ci, nous avons rationalisé le processus d’importation des comptes, ajouté des options supplémentaires de signature électronique, et bien d’autres choses encore. Passons à l’action. 

Avant-première : 

• Rapports alimentés par l’IA dans TaxDome : actuellement en test bêta, cette nouvelle fonctionnalité passionnante vous permet de libérer tout le potentiel de vos données dans TaxDome. Obtenez des informations en temps réel sur la production, l’efficacité et les résultats de votre équipe grâce à des tableaux de bord interactifs adaptés aux flux de travail comptables. 
• Un « Pizza tracker » pour les clients : vous pourrez bientôt offrir à vos clients plus de contrôle et de transparence grâce à des mises à jour en temps réel de l’état d’avancement des projets, directement sur leur portail. Les statuts des clients changent automatiquement au fur et à mesure que les projets progressent dans votre flux de travail.
• Amélioration du suivi du temps : rationalisez encore plus rapidement vos flux de travail en créant des entrées de temps directement dans les tâches et dans les barres latérales des projets, au lieu de naviguer vers une page distincte.

Regardez une vidéo présentant toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

 📑 Propositions

Plus de contrôle sur vos propositions

Vous vouliez plus de contrôle sur la création, l’enregistrement et le suivi des propositions, et nous vous avons entendus. Désormais, lorsque vous créez des propositions :

• Vous serez invité à ne pas quitter la page Propositions sans sauvegarder – plus de travail perdu !
• Vous pouvez trouver des propositions partiellement signées directement sur la page Propositions, afin de savoir qui doit encore signer.
• Vous pourrez créer des noms différents pour les modèles de proposition et les propositions individuelles, tout comme avec nos modèles de questionnaire et d’e-mail.

Tout cela ajoute à la personnalisation unique que seul TaxDome offre.

📞 CRM

Importation plus rapide

Nous avons trouvé un moyen de vous faire gagner du temps lors du processus d’importation en facilitant la définition des types de comptes et l’affectation des membres de l’équipe. 

Désormais, l’attribution d’un type de compte est requise lors de la deuxième étape du processus d’importation, ce qui garantit que vous ne l’oublierez jamais. Vous pouvez choisir :

• Individuel
• Entreprise
• Autre
• Utiliser la colonne Type de compte (dans votre fichier CSV)
• Ignorer (pour la mise à jour des comptes existants)

En outre, vous pouvez désormais affecter des collaborateurs à des comptes directement lors de l’importation en extrayant des informations de votre fichier d’importation. Cela élimine les étapes supplémentaires dans l’affectation des membres de l’équipe aux comptes nouvellement ajoutés, ce qui permet à votre équipe de répondre plus rapidement aux besoins de vos clients. 

Pour en savoir plus sur ce changement, nous avons mis à jour la page d’aide sur l’importation de clients dans TaxDome. Si vous avez besoin d’aide pour l’importation, n’hésitez pas à contacter notre équipe.

📚 Documents

Les clients peuvent télécharger des dossiers entiers

Nous avons une excellente nouvelle pour vos clients, qui est aussi une excellente nouvelle pour votre organisation. Les clients peuvent désormais télécharger des dossiers entiers et tout leur contenu. Il leur est ainsi plus facile de fournir les informations dont vous avez besoin dans un dossier pré-organisé, plutôt que d’avoir à télécharger les documents un par un. Cette option était disponible pour le personnel du cabinet, mais elle a été ajoutée au portail des clients.

Pour ce faire, il leur suffit d’utiliser le bouton « télécharger dossier » dans la section « documents » du portail client, ou simplement de glisser-déposer le dossier dans la section « documents ».

Ajout d’options de signature électronique

Le mois dernier, nous avons annoncé des signatures électroniques avancées (AdES) et des signatures électroniques qualifiées (QES) afin d’améliorer encore nos capacités de signature électronique pour les cabinets comptables de l’Union européenne (UE). En mars, nous avons ajouté encore plus de fournisseurs de vérification avec les signatures avancées D-Trust et ZealID.

Ces nouvelles options permettront à vos clients d’utiliser plus facilement des signatures électroniques sécurisées lors de la signature de propositions, de déclarations fiscales et d’autres documents essentiels, rationalisant ainsi votre flux de travail d’un bout à l’autre. 

🔥 Autres mises à jour

• Webinaires : découvrez comment maîtriser le processus de signature électronique en consultant nos webinaires, qui couvrent un large éventail de fonctionnalités – de la demande de signatures électroniques à l’authentification avancée, en passant par les modèles, les signataires multiples et bien plus encore. 
• TaxDome Academy : ne manquez jamais une notification ou un message de vos clients, grâce à notre tout nouveau Guide de communication avec les clients. Cette nouvelle série de cours explique comment configurer les éléments essentiels de votre communication et comment tenir vos clients au courant en utilisant des chats, des e-mails en masse, et d’autres outils. 
• Factures : il est désormais plus facile de suivre les informations relatives au paiement des factures récurrentes. Elles indiquent si le paiement est automatiquement récurrent ou si une demande de paiement a été envoyée ou non. Vous trouverez ces informations dans la liste des factures et dans la barre latérale de vos factures récurrentes.   
• Filtres de comptes : nous avons rétabli la possibilité de filtrer les comptes auxquels vos clients ne se sont jamais connectés. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner l’option « jamais » dans le menu déroulant du filtre « dernière connexion ». Cela vous permet de voir quels clients n’ont pas encore utilisé le portail client. 

En mars, nous vous apportons tout ce qui précède, ainsi que 52 autres améliorations et corrections ! 

Attendez-vous à d’autres nouveautés passionnantes le mois prochain. D’ici là, rejoignez notre communauté Linkedin pour poser des questions, demander des fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome. 

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités abordées dans notre mise à jour de février 2024.