Mises à jour des signatures électroniques: Efficacité améliorée avec la priorité du signataire et la bibliothèque de modèles 

À la fin de l’année 2021, les modèles de signature ont été publiés pour fournir à chaque entreprise des outils permettant de marquer les documents passe-partout – la déclaration d’impôts et de TVA sont quelques exemples, mais cela fonctionne avec n’importe quel type de document – une seule fois, puis réutilisés dans toutes les interactions futures avec les clients. L’objectif final est de réduire les manipulations manuelles et de vous permettre, à vous et à votre équipe, de vous concentrer sur les travaux à forte valeur ajoutée et de développer votre entreprise.  

Bien que les modèles aient permis de réduire le travail manuel de plus de 33 heures (dans l’hypothèse de 1000 documents envoyés pour signature), des améliorations étaient encore possibles. Après l’application d’un modèle, vous deviez encore indiquer quels champs sont destinés à quel signataire.

Nouveau paramètre : Priorité du signataire 

Nous sommes ravis d’annoncer que la version d’aujourd’hui résout ce problème. Vous pouvez désormais définir la priorité de signature dans les comptes clients – cela permet de contrôler l’ordre dans lequel le champ de signature de chaque signataire s’affichera (exemple : la signature du contribuable principal sera placée avant celle de son conjoint). Une fois le modèle de signature appliqué, les champs de signature s’affichent dans le document dans l’ordre souhaité, en récupérant automatiquement les initiales et les adresses électroniques des signataires dans les données du compte. 

Par défaut, l’ordre de signature est le même que l’ordre dans lequel les contacts liés apparaissent dans chaque compte. Pour modifier l’ordre des signataires, cliquez sur « Priorité de signature » – vous pouvez faire un glisser-déposer pour réorganiser l’ordre à votre convenance.

Lorsque vous appliquez un modèle lors d’une demande de signature ou lorsque vous modifiez le modèle, l’ordre de signature correspondra à l’ordre que vous avez prédéfini. En outre, l’interface utilisateur a été améliorée pour placer les signatures des membres du cabinet à la fin de la liste « Choisir un signataire ».

Bibliothèque de modèles pour les formulaires courants

Pour vous aider à démarrer, nous avons ajouté des modèles pour les formulaires les plus utilisés qui sont accessibles via le bouton Copier de la bibliothèque. Pour rappel, TaxDome dispose de modèles pour les tâches, les e-mails, les organisateurs, les contrats, les messages, les factures, les pipelines et les travaux. S’il y a des formulaires couramment utilisés que vous aimeriez voir ajoutés, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Pour en savoir plus sur la création de signatures électroniques sur TaxDome, consultez notre centre d’aide.

What’s Next?

Quelles sont les prochaines étapes ?

Nous prévoyons d’améliorer le flux de signatures pour vos clients. Nous prévoyons d’ajouter la possibilité de dessiner leur signature, de l’enregistrer et de la réutiliser à l’avenir. 

Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer le flux des signatures électroniques, faites-le nous savoir dans le tableau des demandes de fonctionnalités!