Mise à jour de l’automatisation du flux de travail: recherche avancée de comptes et filtre avancé pour les calendriers de récurrence des travaux 

Dans une mise à jour récente, nous avons introduit les calendriers de récurrence individuelle, activant différentes récurrence de calendriers et différents modèles dans le même pipeline.

Aujourd’hui, nous améliorons cette fonctionnalité en y ajoutant des améliorations UX/UI supplémentaires afin de faciliter l’ajout, la suppression et la modification des calendriers en masse.

Recherche de compte dans la barre latérale

Nous avons ajouté la possibilité d’utiliser la recherche dans la barre latérale de gestion des comptes pour trouver des comptes spécifiques dont vous avez besoin sans avoir à faire défiler manuellement la liste des comptes. Vous pouvez ensuite apporter des modifications aux calendriers de la liste restreinte des comptes qui répondent à vos critères de recherche. 

Ajout d’un filtre avancé

Vous pouvez désormais ajouter de nouveaux comptes aux calendriers récurrents en vrac en appliquant des filtres via la barre latérale Gérer les comptes, bouton Ajouter des comptes. 

Par exemple, si vous avez tagué vos comptes sociaux avec le tag « Social », vous pouvez maintenant filtrer ces comptes et les ajouter rapidement (notez la case à cocher de sélection en masse) à l’agenda pour qu’ils se reproduisent chaque année au début du mois de janvier (exemple).

En outre, vous avez maintenant la possibilité d’ajuster les calendriers existants pour des groupes spécifiques de comptes en appliquant les filtres nécessaires sans les cocher un par un dans la liste.

Si vous devez supprimer plusieurs comptes en masse du calendrier, cochez les comptes nécessaires dans la liste et cliquez sur le bouton « Supprimer ».

Par exemple, vous pouvez automatiquement ajouter des projets à un pipeline spécifique en fonction du formulaire d’inscription du client. Une fois que le travail est à la première étape, le tag « nouveau client » lui est automatiquement attribuée. Lors de la gestion des comptes, vous pouvez les filtrer par tag « nouveau client » afin d’ajuster le calendrier si nécessaire.

Pour rappel, vous pouvez appliquer des modèles de filtres prêts à l’emploi et enregistrer les filtres pour les réutiliser à l’avenir lors de la gestion des comptes dans les pipelines planifiés.

Pour en savoir plus sur les calendriers récurrents sur TaxDome, consultez notre Centre d’aide.

Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer le flux des signatures électroniques, faites-nous en part dans le tableau des demandes de fonctionnalités !