Aggiornamente di Ottobre 2022

Questo mese abbiamo introdotto altri miglioramenti per aiutarvi ad affrontare la prossima stagione fiscale in modo più produttivo ed efficiente.

Il nostro nuovo Calendario vi permette di notare subito le attività e le date di scadenza dei lavori: pianificate il tempo e gestite il carico di lavoro per aiutare il vostro team ad essere concentrato e a rimanere sulla strada giusta. Il calendario è personalizzabile e può essere utilizzato sia da un dipendente che dal team manager.

Le fatture sono state rese più trasparenti per i clienti grazie all’aggiunta delle voci. È ora possibile aggiungere gli sconti, contrassegnare le singole voci come imponibili (anziché l’intera fattura come imponibile o meno), aggiungere rapidamente dei servizi una tantum e altro ancora.

Ora i clienti hanno a disposizione il pulsante “Caricamento completato” nel portale clienti: una funzione indispensabile durante la stagione fiscale. Riceverete una notifica quando i clienti avranno caricato tutti i loro documenti fiscali senza doverglielo chiedere e potrete iniziare subito a lavorare sulla loro dichiarazione dei redditi. E molto altro ancora!

Poiché la scadenza fiscale si avvicina, abbiamo messo in pausa le prossime uscitei per permettervi di concentrarvi sul vostro lavoro. Torneremo con ulteriori aggiornamenti dopo la scadenza fiscale: Fatture ricorrenti, Approfondimenti aziendali, Offerte, aggiornamento dell’app per Windows e altro ancora. Ci sentiamo presto!

Vediamo nel dettaglio cosa abbiamo preparato questo mese.

🤖 Automazione del flusso di lavoro

Nuovo: Schermata del calendario per una gestione efficace delle scadenze e del carico di lavoro

Con il nuovo Calendario di TaxDome, è possibile vedere le date di scadenza delle attività e dei lavori in un pratico formato, per visualizzare e organizzare il carico di lavoro della stagione fiscale in arrivo. Il calendario aiuta il team ad essere sempre efficiente, produttivo e puntuale: 

• Meno clic per aggiornare i dettagli e gli stati – modificare i dettagli delle attività e dei lavori nella barra laterale
• Suddivisione per giorno, settimana e mese – meno attività in ritardo e carico di lavoro del team
• Filtrare per assegnatario, account, priorità, stato, data di inizio e di scadenza

Consultate il nostro blog su come personalizzare il Calendario, come dipendente o team manager>>

Anteprima: Il prossimo passo sarà quello di darvi la possibilità di pianificare in anticipo il tempo e il carico di lavoro, visualizzando le attività e i lavori nel futuro, per quanto necessario. L’unico motivo per cui non l’abbiamo ancora fatto è che volevamo condividere i nostri progressi con voi più rapidamente. 

Inoltre, stiamo lavorando all’integrazione con Google Calendar per poter visualizzare gli appuntamenti su TaxDome. Nel frattempo, potete creare attività per le riunioni e chiamate in modo che appaiano sul calendario di TaxDome.

💰 Pagamenti e fatturazione

Upgrade delle Fatture: elenco dettagliato dei prodotti e dei servizi per il cliente

La funzione Servizi di TaxDome consente di creare elenchi dettagliati nelle fatture e di spiegare la tariffa e la quantità dei servizi addebitati ai clienti. Tuttavia, come hanno dimostrato i test e i feedback degli utenti, i servizi non coprivano le numerose esigenze degli studi contabili. 

Con questo aggiornamento, introduciamo le voci nelle fatture: il nuovo modo per fornire maggiore trasparenza ai clienti e semplificare il processo di creazione delle fatture. Utilizzando le voci, potrete:

• Creare servizi ad hoc in modo semplice e veloce
• Aggiungere rapidamente servizi ad hoc all’elenco dei servizi dello studio
• Aggiornare i servizi esistenti
• Aggiungere sconti
• Contrassegnare le singole voci come imponibili o meno. In precedenza, l’intera fattura era imponibile (o meno).

Anteprima: Molto presto arriveranno le fatture ricorrenti! Restate sintonizzati!

Ulteriori informazioni sui miglioramenti delle fatture>>

📚 Gestione dei documenti

Firma elettronica: timestamp nella firma e nell’audit trail

In precedenza, nel documento firmato e nell’audit trail era possibile vedere solo la data della firma. Con questo aggiornamento, la firma e l’audit trail includono l’esatto timestamp, fino a un secondo.

Vi ricordiamo che adesso i vostri clienti possono disegnare a mano le firme, mostrategli come fare>>

Eliminazione permanente dei documenti nel cestino

Se per errore caricate un documento nell’account del cliente sbagliato, eliminandolo il documento finirà nel “cestino”, dove potrà essere consultato e ripristinato dai membri dello studio non autorizzati e dal cliente per 120 giorni. Ora è possibile eliminare i documenti per sempre senza dover aspettare 120 giorni.

Ulteriori informazioni sull’eliminazione e il ripristino dei file in TaxDome>>

🔥 Altro

• I pagamenti diretti BACS e SEPA sono disponibili su TaxDome per i clienti del Regno Unito e dell’UE: le spese di transazione sono di soli € 0,35 per transazione. Per saperne di più su come funziona>>
• Miglioramenti UX/UI: le azioni di anteprima dei pagamenti e di modifica dei documenti sono state spostate nei menu della barra laterale destra con una navigazione migliorata, come passo successivo nella creazione di un’interfaccia utente unificata e chiara su TaxDome.
• Vi presentiamo la TaxDome Advisor Directory: l’ultimo modo per acquisire nuovi clienti monetizzando le vostre competenze. Come farvi inserire nella Directory e aumentare la visibilità del vostro studio a costo zero>> 

Tutto quanto qui sopra, più altre 68 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Facebook Community per porre domande, richiedere funzionalità o semplicemente chiacchierare con i vostri colleghi. 

Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.