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Questo mese abbiamo migliorato la pianificazione delle ricorrenze di lavoro, rendendo più facile aggiungere, rimuovere e modificare le scadenze in blocco. Le nuove modifiche includono la ricerca avanzata di account e filtri, aiutandoti a trovare rapidamente gli account necessari ai quali puoi far ripetere i lavori necessari ad ogni intervallo desiderato. Basandosi sull’automazione delle firme elettroniche, i modelli preselezionano automaticamente i firmatari degli account a firma singola, ed è ora possibile definire la priorità del firmatario per gli account a firma multipla. All’interno dei documenti, abbiamo aggiornato l’interfaccia utente per includere il numero di cartelle contenenti file. Per le aziende più grandi, abbiamo implementato la possibilità di aggiungere altri Amministratori dello studio – replicando i permessi precedentemente concessi solo ai proprietari dello studio. Infine, l’applicazione mobile dello studio adesso supporta le @menzioni nei messaggi sicuri e nelle note dell’account.
Vediamo a cos’altro abbiamo lavorato nell’ultimo mese!
🤖 Automazione del flusso di lavoro
Programmi di ricorrenza personalizzati: ricerca avanzata e opzioni di filtro
Stiamo continuando a facilitare le impostazioni dei lavori ricorrenti esattamente come vogliono le aziende, quando vogliono, con i modelli predefiniti che desiderano.
In primo luogo, abbiamo reso più facile aggiungere, rimuovere e modificare le pianificazioni dei lavori in blocco. Come si vede nel video qui sotto, come prima cosa è possibile filtrare tutti gli account che soddisfano determinati parametri, selezionarli tutti, quindi modificarli per selezionare gli orari di ricorrenza, i modelli, gli assegnatari e altro ancora.
Esperienza utente: indica le automazioni condizionali nella barra laterale
Abbiamo aggiunto degli indicatori visivi per identificare rapidamente se le automazioni sono condizionali e vengono eseguite solo se vengono soddisfatti determinati parametri.
📝 Gestione dei documenti
Automazione della firma elettronica: priorità dei firmatari e libreria di modelli
Abbiamo aggiunto la possibilità di impostare la sequenza desiderata dei firmatari in tutto il documento. Questo aggiornamento recupera automaticamente le informazioni del firmatario dall’account. Per tutti gli account con un solo firmatario, il modello recupera automaticamente le sue informazioni. Per gli account con più firmatari, è ora possibile impostare la priorità del firmatario nell’account, eliminando qualsiasi clic extra dopo aver applicato un modello di firma.
Inoltre, l’interfaccia utente è stata migliorata per mettere le firme dei membri dello studio alla fine dell’elenco “Scegli firmatario”, mettendo le firme dei clienti al primo posto (più comunemente usate rispetto alle firme dello studio).
Per aiutarti ad iniziare, abbiamo aggiunto i modelli dei moduli usati più comunemente (Modulo 730, CU) che sono accessibili tramite il pulsante Copia dalla Libreria. Puoi utilizzarli così come sono o modificarli secondo le tue esigenze.
Leggi di più su come automatizzare il flusso di firma elettronica.
Anteprima: stiamo lavorando sulla possibilità di firmare e riutilizzare una firma per i tuoi clienti, rendendo ancora più veloce la firma elettronica dei documenti nel tuo portale.
Contatore di documenti e cartelle
Una nuova colonna “Contiene” indica il numero di documenti e sottocartelle in una determinata cartella.
Modelli di cartelle ristrutturati
In precedenza, quando applicavi un modello di cartella, ottenevi 3 cartelle legacy che non ti aspettavi. Questo aspetto è stato risolto. Ora, quando applichi un modello di cartella ad un account, non verranno create cartelle in eccesso. Puoi modificare le cartelle quanto vuoi – l’unica cartella necessaria è una cartella con accesso in lettura e scrittura per i tuoi clienti (così possono caricare documenti). Per impostazione predefinita, si chiama “Documenti caricati dal cliente”, ma puoi rinominarla come vuoi.
Esempio: Hai creato un modello di cartella predefinito con le cartelle A e B. I documenti caricati dal cliente si troveranno lì di default. Quando il tuo cliente, Mario Rossi, si iscrive al tuo portale, il suo account avrà tre cartelle: A, B e Documenti caricati dal cliente.
Come promemoria, è possibile applicare dei modelli di cartelle agli account come automazioni: ad esempio, per uno studio che si occupa di tasse, quando si inizia a lavorare sulle dichiarazioni dei redditi 2021, si potrebbe voler aggiungere una cartella 2021 a quegli account, insieme al caricamento del PDF del listino prezzi 2021.
📞 CRM
Miglioramenti degli shortcodes
Continuiamo a prendere provvedimenti per aumentare la personalizzazione nelle tue comunicazioni con i clienti migliorando gli shortcodes: “Ciao [nome]”.
- Gli shortcodes sono ora unificati in tutti gli elementi del tuo portale: contratti, email, lavori, ecc.
- Nuovi shortcodes per le date: attuale (data, settimana, mese, trimestre, anno), precedente (data, settimana, mese, trimestre, anno) e prossimo (data, settimana, mese, trimestre e anno).
- Nuovo shortcode ‘Servizio’ aggiunto ai contratti.
Come promemoria, è possibile aggiungere shortcodes a modelli, azioni singole e di massa. Gli elementi precedentemente inviati (ad esempio un’email inviata o un contratto creato) non cambieranno se aggiungi nuovi shortcodes ai modelli esistenti.
Promemoria: Gli studi saranno in grado di utilizzare qualsiasi campo dell’account personalizzato come shortcodes in contratti, email, messaggi. Per esempio, sarai in grado di creare contratti che dicono [nome della società], [indirizzo dell’entità], puoi inviare email con, “Il tuo pagamento stimato è [q12022 imposta dovuta] e altro!
L’intera lista degli shortcodes>>
💻 Applicazioni
Richiesta di firma elettronica nell’applicazione Windows
Ora puoi stampare i 730 (o qualsiasi altro file che vuoi far firmare al tuo cliente o al tuo team) direttamente da qualsiasi programma fiscale e richiedere la firma elettronica nell’applicazione Windows senza andare sul portale web.
Nelle versioni future, abbiamo in programma di aggiungere la possibilità di applicare modelli di firma che sono già disponibili nell’applicazione web.
Supporto multilingue dell’app per Windows
L’applicazione TaxDome per Windows desktop è ora disponibile in 11 lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, finlandese, danese e svedese. La lingua predefinita per l’app Windows è quella del sistema operativo del tuo computer.
Applicazione mobile dello studio: @menzioni membri del team
@Menzioni facilita la collaborazione tra membri del team – quando viene taggato, al membro del team verrà inviata una notifica e sarà immediatamente inserito nel contesto della comunicazione. Ora, puoi @menzionare i membri del tuo team nei messaggi sicuri e nelle note dell’account nell’app mobile dello studio.
📝 Portale clienti
Nuova casella: ‘Invia una notifica allo studio quando hai finito di caricare’
Durante il caricamento, adesso ai clienti viene mostrata una casella “Invia una notifica allo studio quando hai terminato il caricamento”. Dato che i clienti spesso caricano i documenti in modo frammentario, le aziende hanno cercato un modo per capire quando i loro clienti hanno finito di caricare. Raccomandiamo di usare i questionari o di usare le attività del cliente (entrambi i quali, una volta completati, possono far avanzare un lavoro e spostarlo nella tua coda di revisione), ma per le aziende che non stanno usando l’automazione del flusso di lavoro o per gli utenti TaxDome Lite, questo aggiornamento dell’interfaccia utente offre ai clienti un modo semplice per farti sapere che hanno finito direttamente nella finestra di caricamento.
Abbiamo in programma ulteriori aggiornamenti per rendere più facile per i clienti comunicare quando hanno finito, ma abbiamo voluto anticipare questo aggiornamento a prima della scadenza fiscale. Quando i clienti spuntano la casella, una notifica (email e Inbox+, a seconda delle impostazioni individuali dell’utente) viene inviata ai follower dell’account.
🔥 Altro
- Nuovo ruolo di Amministratore dello studio. Ora è possibile concedere i diritti di amministratore ad altri utenti (oltre al proprietario dello studio). Gli Amministratori dello Studio avranno gli stessi diritti di accesso dei Proprietari dello studio, tranne che per la possibilità di dare e revocare i diritti di amministratore di altri membri dello studio. Scopri di più>>
- Report stampabili. Ora puoi stampare ed esportare i report per Pagamenti e Fatture. Per saperne di più sulla stampa e l’esportazione dei rapporti>>
- Nuovo corso della TaxDome Academy: Come automatizzare il flusso di lavoro. Impara come impostare, personalizzare e modificare i progetti per automatizzare il tuo studio, risparmiando più di 20.000 dollari all’anno.
Tutto quello sopracitato più altre 83 modifiche e correzioni! Unisciti alla nostra Facebook Community per fare domande, richiedere funzionalità o semplicemente chiacchierare con i tuoi colleghi.
Nel caso te lo sia perso, ecco un riassunto delle caratteristiche principali che abbiamo trattato nel post precedente.
Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.
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