Upgrade delle fatture: elenco dettagliato di prodotti e servizi per il cliente 

Nel 2021 abbiamo introdotto i Servizi per consentirvi di aggiungere un elenco dettagliato alle fatture e renderle più chiare per i vostri clienti. L’obiettivo principale di quel lancio era quello di consentire la personalizzazione delle tariffe e delle quantità dei servizi resi.

Attraverso i vostri feedback, ci siamo resi conto che questo non bastava per far fronte alle molte esigenze degli studi contabili. Oggi introduciamo le voci: il nuovo modo di presentare i servizi forniti nelle fatture, per offrire trasparenza ai clienti, assieme alla facilità d’uso e alla flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze degli studi. 

In parole povere, i servizi restano la cucina interna dello studio. Le fatture possono essere suddivise in voci dettagliate, che possono essere create ad hoc o da servizi esistenti nelle impostazioni dello studio.

Novità

In precedenza, l’intera fattura doveva essere imponibile o non imponibile. In questa versione, è possibile contrassegnare ogni singola voce come imponibile o non imponibile.

1. È possibile creare servizi ad hoc in modo semplice e veloce.
2. I servizi ad hoc possono essere aggiunti rapidamente all’elenco dei servizi dello studio.
3. I servizi esistenti possono essere aggiornati rapidamente
4. È possibile aggiungere degli sconti
5. Le singole voci possono essere contrassegnate come imponibili o non imponibili. In precedenza, l’intera fattura era imponibile (o meno).

Di seguito illustreremo queste modifiche. 

Processo semplificato per la creazione delle fatture

In precedenza, era possibile creare fatture solo da servizi esistenti nell’elenco dello studio. Questo metodo era scomodo e rendeva difficile l’aggiunta di servizi ad hoc, oltre ad aumentare il numero di clic. 

Con questo lancio, abbiamo migliorato questo processo in modo che sia necessario meno tempo per personalizzare una fattura. È possibile aggiungere rapidamente nuove voci sia ad hoc che da servizi esistenti. Iniziate a digitare e la voce verrà cercata automaticamente nell’elenco esistente. Se non esiste nell’elenco dei servizi, è possibile aggiungere il servizio e salvarlo rapidamente nell’elenco dei servizi per un uso futuro (maggiori informazioni nella prossima sezione).

Aggiungere e aggiornare rapidamente l’elenco dei servizi dello studio

Dopo aver aggiunto un servizio ad hoc, è possibile aggiungerlo rapidamente all’elenco dello studio se si desidera utilizzarlo nuovamente in futuro. Se l’integrazione con QBO è attivata, tutte le modifiche verranno sincronizzate automaticamente con QBO. 

Tutti i servizi creati in precedenza rimangono nelle impostazioni dello studio. 

Un’anticipazione: Sono in arrivo le fatture ricorrenti! Consultate la nostra mappa pubblicata di recente.

Per saperne di più sull’impostazione delle fatture, consultate il nostro Centro Assistenza.

Aggiungere sconti alle fatture

Molti studi hanno chiesto di poter aggiungere gli sconti. Ora è possibile aggiungere gli sconti fisso alle fatture. Basta cliccare su +Sconto e lo sconto verrà detratto dal totale della fattura. Gli sconti vengono evidenziati in verde per identificare chiaramente la differenza per l’utente finale e per il vostro team.

Nei prossimi lanci verrà aggiunta un’opzione che consentirà di visualizzare gli sconti anche in percentuale.

Contrassegnare le voci come imponibili/non imponibili

In precedenza, l’intera fattura doveva essere imponibile o non imponibile. Da adesso è possibile contrassegnare ogni singola voce come imponibile o non imponibile.

Cosa c’è in arrivo

Ci stiamo muovendo verso una gestione più efficiente della puntualità e della fatturazione, quindi presto sarà possibile aggiungere il tempo trascorso su clienti o attività specifiche, collegando le voci di orario alle fatture e creando fatture dal registro orario.

Se avete suggerimenti sul processo di fatturazione di TaxDome, fatecelo sapere sulla Bacheca per la Richieste di Funzionalità!