Factuur-upgrades: klantgerichte gespecificeerde lijst van producten en diensten

In 2021 introduceerden we Diensten zodat u specificatie aan facturen kon toevoegen en deze voor uw klanten transparanter kon maken. Het belangrijkste doel van die release was om u in staat te stellen tarieven en hoeveelheden van geleverde diensten aan te passen.

Dankzij uw feedback beseften wij dat dit niet aan de vele behoeften van accountantskantoren voldeed. Daarom introduceren wij vandaag regelitems. Dit is de nieuwe manier om geleverde diensten op facturen te vermelden. Dit biedt uw klanten meer transparantie, gebruiksgemak en flexibiliteit om tegemoet te komen aan de behoeften van hun klanten. 

Eenvoudig gezegd – diensten blijven het hart van uw bedrijf. En facturen kunnen worden uitgesplitst in gespecificeerde regelitems die ad hoc of vanuit bestaande diensten in uw bedrijfsinstellingen kunnen worden aangemaakt.

Wat er nieuw is

Eerder moest de hele factuur als belastbaar of niet-belastbaar worden aangemerkt. In deze versie kunt u elke afzonderlijke post als belastbaar of niet-belastbaar markeren.

1. Ad hoc-diensten kunnen snel en gemakkelijk worden gecreëerd.
2. Ad hoc-diensten kunnen snel worden toegevoegd aan uw lijst van bedrijfsdiensten
3. Bestaande diensten kunnen snel worden bijgewerkt
4. U kunt nu kortingen toevoegen
5. Afzonderlijke posten (regelitems) kunnen al dan niet belastbaar zijn. Eerder was de gehele factuur belastbaar (of niet).

We bespreken deze veranderingen hieronder.

Gestroomlijnd proces voor het opstellen van facturen

Voorheen kon u alleen facturen maken op basis van bestaande diensten in uw bedrijfslijst. Dit was onhandig en maakte het moeilijk om ad hoc-diensten toe te voegen en het zorgde voor extra klikken.  

Met deze release hebben we dit proces verbeterd, zodat u minder tijd nodig hebt om een factuur aan te passen. U kunt snel nieuwe regelitems toevoegen, zowel ad hoc als vanuit bestaande diensten. Begin te typen en er wordt automatisch gekeken in uw bestaande lijst. Als het niet bestaat in uw dienstenlijst kunt u de eenmalige dienst toevoegen en u kunt het ook snel in uw dienstenlijst opslaan voor toekomstig gebruik (meer hierover in de volgende sectie).

Snel toevoegen aan en bijwerken van de lijst met bedrijfsdiensten

Nadat u een ad hoc-dienst hebt toegevoegd kunt u deze nu snel toevoegen aan uw bedrijfslijst als u deze in de toekomst opnieuw wilt gebruiken. Als de QBO-integratie is ingeschakeld worden alle wijzigingen automatisch gesynchroniseerd met uw QBO. 

Alle diensten die u eerder hebt gemaakt blijven in uw bedrijfsinstellingen staan. 

Voorproefje: Terugkerende facturen komen eraan! Bekijk onze onlangs gepubliceerde roadmap.

Meer informatie over het instellen van facturen vindt u in ons Helpcentrum.

Kortingen toevoegen aan facturen

Veel bedrijven hebben gevraagd naar de mogelijkheid om kortingen toe te voegen. Wij horen u – u kunt nu kortingen voor een vast bedrag aan facturen toevoegen. Klik op +Korting en het wordt afgetrokken van het factuurtotaal. Kortingen worden in groen weergegeven om het verschil voor de eindgebruiker en uw team duidelijk aan te geven.

In toekomstige versies zullen we een optie toevoegen waarbij kortingen ook in percentages kunnen worden weergegeven.

Markeer posten als belastbaar/niet-belastbaar

Eerder moest de hele factuur belastbaar of niet-belastbaar zijn. In deze versie kunt u elke afzonderlijke post als belastbaar of niet-belastbaar markeren.

Wat is de volgende stap?

Wij werken aan een robuustere tijdregistratie en facturering. Binnenkort kunt u de tijd die u aan een klant of aan specifieke taken hebt besteed toevoegen. U doet dit door tijdregistraties te koppelen aan facturen en facturen te creëren op basis van tijdregistraties.

Als u suggesties heeft voor het facturatieproces in TaxDome, laat het ons dan weten op het Functie Verzoek Board!