Deel deze post
Maak kennis met Darren Dowell, oprichter van Acade Tax Services LLC in Buffalo, NY. Darren is in de Verenigde Staten een EA, MBA en praktiserend accountant die zich al meer dan 30 jaar richt op belasting voorbereidingsdiensten. Sinds 2008 is hij erin geslaagd om zijn klantenbestand uit te breiden tot 600 klanten, en voegt hij er het komende jaar nog eens 400 aan toe met behulp van TaxDome’s workflow automatisering.
Groeien met behulp van technologie
We konden onze oren niet geloven toen we hoorden hoeveel klanten Darren in zijn eentje kan verwerken.
„Ik heb het bedrijf sinds 2008 laten groeien. Door mijn eigen marketinginspanningen heb ik 600 klanten gekregen. Omdat ik alleen werk, zelfs zonder secretaresse, en nog steeds 20-30% jaar op jaarbasis groei, probeer ik eventuele problemen met technologie op te lossen.”
Zeven jaar geleden begon Darren met het zoeken naar een papierloze documentopslag. Hij koos voor SmartVault, maar realiseerde zich al snel dat hij daarnaast nog andere systemen nodig had. Darren heeft een CRM (Cloze), e-mail en handtekeningen (Encryo), Tax Help Software (transcripties), Outlook (e-mails), Quickbooks en meer toegevoegd.
Met zoveel technologie ontdekte Darren dat de abonnementskosten voor al deze services bij elkaar opliepen en belangrijker nog, hij besteedde te veel tijd aan beheerderswerk. Dit kwam omdat zijn informatie verspreid was over veel verschillende cloud-platforms, en zijn klanten via verschillende systemen voor verschillende taken op een wilde jacht werden gestuurd.
„Vorig jaar was een ellende. Mijn beheerderstijd nam bijna de helft van de dag in beslag. Ik realiseerde me hoe belachelijk dit was. En mijn klanten waren in de war door alle systemen die ik gebruikte om met hen te communiceren. En toen kwam TaxDome om de hoek kijken. Ik vond de alles-in-één aanpak geweldig.”
Terwijl we Acade’s groeiplannen bespreken, staat Darren erop om solo te blijven. Met de hulp van TaxDome streeft hij ernaar veel minder tijd te besteden aan administratief werk en meer tijd aan belastingvoorbereiding.
Nu hij minder last heeft van administratief werk, kocht Acade een andere belastingpraktijk van een met pensioen gaande concurrent aan. Met de toevoeging van deze nieuwe klanten is Darren erg optimistisch over het volgend jaar indienen van meer dan 1000 aangiften met behulp van TaxDome’s automatiseringen.
Hoe u een praktijk met een hogere vermenigvuldiger kunt verkopen — lees het verhaal Tax Therapy voor meer informatie.
Digitaliseren van de klantervaring
Voor COVID-19 was de helft van de klanten van Acade virtueel en de andere helft was persoonlijk. Maar de pandemie onthulde veel zwakke plekken van andere softwarepakketten.
Toen klanten nog op kantoor kwamen, was het bijvoorbeeld niet nodig om KBA te doen om een formulier zoals 8879 te ondertekenen en het accepteren van betalingen werd ook ter plaatse gedaan. Nu deze en andere processen op afstand worden afgehandeld, waarderen de klanten van Acade het gebruiksgemak van het TaxDome portaal.
„De meeste van mijn klanten zijn halverwege de vijftig. Sommige zijn technisch onderlegde mensen. Ze houden van software, maar zijn geïrriteerd over het moeten kennen van alle systemen, log-ins, etc. Dus ik introduceer graag TaxDome bij hen. Het is een win-win voor beide partijen in plaats van dat ik afhankelijk ben van de telefoon, wat ik tijdens mijn werkuren niet meer zal doen.”
Hoe Joseph & Hetrick LLC hun klantenbestand hebben laten groeien met TaxDome.
Hoe processen te stroomlijnen: noteer wat u al doet
Darren was al vanaf het begin all-in bezig met automatiseren.
„Ik ben heel goed in het detecteren van patronen en het zien van efficiëntie. Toen ik Outlook gebruikte, heb ik alle e-mails doorgenomen, patronen opgemerkt en ze opgeschreven. Zo kon ik steeds weer zien wat ik aan het doen was. Daarom had ik veel Outlook-sjablonen en probeerde ik me te ontdoen van handmatig repetitief werk. TaxDome stelde me in staat om alle dingen die ik al had gedaan op mijn eigen semi-technologische manier te automatiseren.”
TaxDome stelt belasting bedrijven in staat om hun processen, klanten en documenten op één plek te systematiseren. Het is volledig aanpasbaar en ons klantensuccesteam staat klaar om u te helpen aan de slag te gaan.
Bekijk hoe andere TaxDome-klanten hun praktijk automatiseren.
Wilt u ook automatiseren?
Aanmelden Demo
Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
