CRM Update: Introductie van de TaxDome CSV Import Tool

Overschakelen naar nieuwe software kan een tijdrovend karwei zijn. Om dit proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, introduceren wij onze nieuwe CSV import tool. Nu kunt u eenvoudig klanten importeren in TaxDome en uw TaxDome operationeel krijgen voor het komende belastingseizoen. 

Laat ons u tonen hoe u de essentiële gegevens op een snelle en veilige manier kunt migreren door gebruik te maken van de TaxDome CSV import tool.

Hoe U Gemakkelijk Klanten In TaxDome Laadt

Het importeerproces neemt nu 50% minder tijd in beslag en stelt u in staat klantenaccounts automatisch in te stellen. U brengt de gegevens naar TaxDome eenvoudig over van andere tools zoals:

• e-mail applicaties
• belastingprogramma’s
• workflow software
• accounting software
• document management systemen

Gedurende het importeren kunt u klantenaccounts naadloos instellen om uw werk te stroomlijnen zodra uw import klaar is.

Hier kunt u zien hoe u uw klanten snel kunt importeren:

1. Maak een CSV-bestand aan of exporteer vanuit andere software
2. Sleep bestanden en zet ze in TaxDome neer
3. Creëer meteen aangepaste CRM-velden en map ze automatisch met uw CSV-bestand
4. Tag geïmporteerde accounts om ze te segmenteren
5. Nodig klanten uit voor het klantenportaal
6. Voeg toegewezenen toe die verantwoordelijk voor klanten zijn 
7. Specificeer de document mapstructuur
8. Klik op uploaden: alles is binnen seconden geïmporteerd. U kunt meteen zonder verlies van context klantenaccounts bekijken. 

Wij nodigen u van harte uit om bij ons team gratis assistentie bij het importeren aan te vragen; vul gewoon dit formulier in: TaxDome Import Assistentie.

Om te beginnen met het naar TaxDome importeren van uw klantenaccount en contacten verwijzen wij u naar ons helpartikel en video over de CSV import tool.

Als u suggesties heeft over het overbrengen van klantenaccounts en contactgegevens naar TaxDome, laat het ons dan weten op het Functie Verzoek Board!