Januari 2024 update

Het belastingseizoen is begonnen, maar daarom is het nog niet te laat om uw processen te verbeteren met de nieuwste productupdates van TaxDome.

Nieuw: een opnieuw ontworpen mobiele app voor bedrijven, een nieuw tabblad voor werk in uitvoering (WIP), vinkjes in vragenlijsten, verbeteringen aan verzoeken voor e-handtekeningen, verbeteringen aan de integratie met de IRS en Companies House en nog veel meer.

En voor diepgaande besprekingen van onze nieuwste productupdates – plus best practices waar u dit belastingseizoen uw voordeel mee kunt doen – kunt u de volledige opnames en vraag-en-antwoord transcripties bekijken van alle webinars die we afgelopen maand hebben gehouden.

Voorproefje: 

• SMS (nu beschikbaar in Vroegtijdige Toegang): verstuur en ontvang SMS-berichten rechtstreeks in TaxDome, zodat u uw klanten kunt ontmoeten waar ze zijn – op hun telefoons – en communiceer op een manier die voor hen zeer vertrouwd is. We hebben onlangs een webinar over SMS-communicatie gehouden – bekijk de volledige opname en het transcript met vragen en antwoorden in onze blog
• TaxDome Marktplaats: blader door en download sjablonen gemaakt door accountants-, boekhoud- en belastingexperts voor alles in TaxDome. Lees meer over de TaxDome Marktplaats in ons Helpartikel
• Nieuw en verbeterd menu aan de linkerkant voor snellere, eenvoudigere navigatie: voor nu beschikbaar in Vroegtijdige Toegang maar binnenkort voor alle gebruikers beschikbaar 

Bekijk een video-overzicht van al onze nieuwe functies en verbeteringen:

📱 Bedrijfs mobiele app

Nu beschikbaar voor iOS en Android

Download de nieuwe mobiele app voor iOS en Android — opnieuw ontworpen om het gemakkelijker dan ooit te maken om uw bedrijf via uw smartphone te beheren.

Als u al eerder de mobiele app voor bedrijven had gedownload, dan wordt deze automatisch bijgewerkt op uw telefoon. Als u de app nog niet hebt gedownload, kunt u een van de onderstaande links volgen:

Dit is alles wat de nieuwe mobiele bedrijfsapp te bieden heeft:

• Herontworpen startscherm met inbox en knoppen voor “snelle acties” – documenten uploaden, nieuwe chat, account creëren, contact creëren
• Overal toegang tot het CRM van uw bedrijf: bekijk, creëer en bewerk accounts en contacten – en bekijk alle activiteiten in verband met accounts
• Bekijk en upload klantdocumenten op uw mobiele apparaat
• Communiceer met klanten via beveiligde chat: nieuwe chatsectie binnen elk account om beveiligde berichten te versturen, taken van klanten te beheren en documenten uit te wisselen
• Instelbare pushmeldingen: kies of u automatisch meldingen wilt ontvangen wanneer klanten bepaalde acties uitvoeren
• Face ID en Touch ID voor een extra beveiligingslaag

💰 Tijd en facturering

Werk in uitvoering beheren (WIP)

U kunt nu werk in uitvoering (WIP) bijhouden, zodat u niet gefactureerd werk voor elke klant kunt zien en eenvoudig facturen kunt maken.

In het nieuwe gedeelte onder Facturering, opent u de WIP van uw bedrijf voor:

• Een onmiddellijk en transparant overzicht van factureerbaar werk in uitvoering: bekijk en beheer al uw niet gefactureerde werk en maak eenvoudig facturen aan
• Realtime overzicht van inkomsten: tabel met niet gefactureerde tijdinvoer en geschatte inkomsten per klant op basis van uw tarieven
• Analytics voor slimme beslissingen: analyseer gegevens en krijg inzicht in factureringspatronen en het gedrag van klanten

We hebben het u ook heel gemakkelijk gemaakt om facturen te maken van niet gefactureerde tijd – door op “Factuur creëren” te klikken, kunt u vervolgens de benodigde tijdregistraties selecteren en facturen in bulk maken. Als u tijdinvoer hebt die u al eerder had gefactureerd, dan kunt u deze wissen door ze te markeren als “reeds gefactureerd”.

Binnenkort diverse WIP-updates: individuele werknemersbeoordelingen, een widget met een momentopname van de WIP-statistieken en nog veel meer.

Lees meer over tijdregistraties in ons Helpartikel >>

Verbeterd PDF-ontwerp voor facturen

We hebben de PDF geüpdatet die uw klanten ontvangen wanneer u hen een factuur stuurt. Het nieuwe ontwerp heeft een verbeterde lay-out en ondersteunt lange beschrijvingen, zodat u uw klanten nu op de facturen meer informatie kunt geven over het werk dat u doet.

Lees meer over facturen (facturen bewerken en meer) in ons Helpartikel >>

🗂️ Vragenlijsten (formulieren)

Reacties van klanten binnen vragenlijsten markeren en vergrendelen

Tijdens het drukke seizoen is het van het grootste belang om de door klanten verstrekte informatie door te nemen en snel te weten wat er aan uw belastingprogramma is toegevoegd en wat niet.

Daarom hebben wij de mogelijkheid toegevoegd om vinkjes aan vragen toe te voegen. Hierdoor kunt u antwoorden markeren die u al hebt bekeken of verwerkt, waardoor u meer controle krijgt over de informatie en documenten die uw klanten hebben ingediend. 

Zodra u een vinkje zet, weet uw team dat het verwerkt is en kan uw klant dat antwoord niet meer wijzigen.

Lees meer over vragenlijsten en het bekijken van klantantwoorden in ons Helpartikel >>

✍️ E-handtekeningen

Documenten aan opdrachten koppelen tijdens het aanvraagproces voor handtekeningen

We hebben het gemakkelijker gemaakt om opdrachten automatisch te verplaatsen wanneer een e-handtekening compleet is. 

Bijvoorbeeld: Als een bepaald formulier elektronisch ondertekend moet worden, kunt u dit zo instellen dat zodra uw klant de handtekening heeft gezet, de opdracht automatisch doorgaat in uw workflow. Vervolgens wordt een taak voor uw admin aangemaakt om de aangifte elektronisch in te dienen.

Deze echt krachtige automatisering helpt workflows te stroomlijnen en voor duizenden belastingkantoren tijd te besparen.

Om het automatische verplaatsen te laten werken, moet het document dat ondertekend wordt gekoppeld zijn aan een opdracht. Om dit te vergemakkelijken, hebben we het gemakkelijker gemaakt om het document aan de opdracht te koppelen wanneer u een handtekening aanvraagt.

Nu kunt u, waar u de handtekeningaanvraag ook vandaan haalt – de desktopapplicatie of de webbrowser – ervoor zorgen dat het document aan de opdracht is gekoppeld, zodat de automatisering soepel verloopt.

Lees meer over documenten aan opdrachten koppelen in ons Helpartikel >>

➕ Integraties

IRS-integratie

We hebben onze IRS-integratie bijgewerkt, zodat u nu afschriften voor het huidige jaar kunt aanvragen – naast afschriften voor eerdere jaren.

Dit maakt het eenvoudiger dan ooit om transcripties of afschriften voor elke klant, zowel particulieren als bedrijven, rechtstreeks in TaxDome aan te vragen, te bekijken en te beheren.

Lees meer over IRS-integratie (het aanvragen en bekijken van transcripties) in ons Helpartikel >>

Companies House-integratie

We hebben ook onze Companies House-integratie bijgewerkt, zodat u automatisch klantgegevens van Companies House naar TaxDome kunt overzetten.

Als u klanten hebt die in het VK gevestigd zijn, leest u hier hoe uw bedrijf van deze update kan profiteren:

• Synchroniseer en importeer leden van het management en personen met belangrijke zeggenschap (PSC of people with significant control) automatisch naar contacten in TaxDome
• Bespaar tijd en verminder fouten: voeg nieuwe accounts (entiteiten) toe in TaxDome door gegevens op te halen uit Companies House
• Synchroniseren van enkelvoudige en bulkaccounts: ervoor zorgen dat uw klantgegevens altijd up-to-date zijn

Lees meer over onze Companies House-integratie in ons Helpartikel >>

🎥 Webinars

Bekijk de volledige opnames en vraag-en-antwoord transcripties van onze meest recente webinars

Om u te helpen bij de voorbereiding van het belastingseizoen, hebben we in december verschillende live webinars gehouden waarin we dieper ingingen op verschillende nieuwe productupdates en workflow best practices.

Als u ze gemist hebt, dan kunt u de volledige opnames van elk webinar bekijken en de transcripties van de vragen en antwoorden lezen door op de onderstaande links te klikken:

• TaxDome Q4 product opsomming
• Uitleg over workflowautomatisering, sjablonen en best practices
• SMS-Communicatie 
• Offertes en Opdrachtbrieven 

🧠 TaxDome Implementatie: educatieve handleidingen en evenementen

Eindejaars bootcamp opnames

U kunt nu (volledig gratis) de vijf workshops bekijken die ons team van experts voor onze eindejaarsbootcamp had georganiseerd. Deze zijn:

1. Eerste stappen met TaxDome
2. Uw klanten importeren
3. Workflows aanpassen
4. Workflows testen en betalingen instellen
5. Laatste stappen, best practices en V&A

Als u klaar bent om uw praktijk naar een hoger niveau te tillen, dan zullen deze workshops u uitrusten met alles wat u nodig heeft om uw werk met klanten in TaxDome een vliegende start te geven – en uw boekhoudworkflows te transformeren.

We zullen meer live hands-on workshops organiseren – waaraan u gratis kunt deelnemen – dus blijf op de hoogte voor onze volgende bootcamp!

Nieuwe dagelijkse live webinars

Onze dagelijkse live webinars zijn ontworpen om u op weg te helpen met workflowautomatisering, documentbeheer, teamsamenwerking, facturering en meer.

En we hebben onlangs drie nieuwe webinars gelanceerd — zie de lijst hieronder. U kunt ze elke week live volgen (met vragen en antwoorden), maar u kunt de opnames ook op elk gewenst moment bekijken.

• Klantcommunicatie: e-mails, chats, bedrijfsaankondigingen en meer – Elke dinsdag, 21:00 uur 
• Teamtraining over kernfuncties: gebruik TaxDome vanaf dag een als een pro – Elke woensdag, 21:00 uur 
• Klantenonboarding: TaxDome bij uw klanten introduceren – Elke donderdag, 21:00 uur 

🔥 Andere updates

• E-mail: bij het maken van een e-mail met behulp van shortcodes voor contactpersonen kunnen managers van bedrijven nu specifieke e-mailadressen selecteren om de e-mail naar toe te sturen — handig als een contact meer dan één e-mailadres heeft. Zie ons Helpartikel voor meer informatie
• E-handtekeningen: herontworpen eerste scherm lijkt op de DocuSign-ervaring om de vertrouwdheid voor uw nieuwe klanten te vergroten wanneer u hen een verzoek om ondertekening stuurt
• CRM: importeerupdates — puntkomma’s worden nu geaccepteerd als scheidingstekens in importbestanden. Bovendien kunt u nu het accounttype (Bedrijf, Particulier of Overige) importeren door een kolom “Accounttype” in uw spreadsheet op te nemen.

Al het bovenstaande — plus 70 meer tweaks en verbeteringen! 

Verwacht volgende maand meer spannende nieuwe functies. Tot die tijd kunt u lid worden van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat te chatten met andere TaxDome gebruikers. 

En voor het geval u het gemist hebt, is hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in onze december 2023 update hebben behandeld.