Deel deze post
De updates van deze maand worden geaccentueerd door de release van drie zeer gewenste functies: door heel TaxDome meer personalisatie met aangepaste shortcodes; de introductie van afdrukbare PDF-facturen met uw eigen merknaam; en een herontworpen importeertool om nog gemakkelijker en sneller met TaxDome aan de slag te kunnen.
En wij zijn verheugd u een voorproefje te kunnen geven van wat er volgende maand komt: wij naderen de release van Wiki Pages, een kennisbank binnen TaxDome waarmee u Standaard Operating Procedures (SOPs) kunt bouwen en instructies aan opdrachtsjablonen kunt koppelen. Hiermee zorgt u ervoor dat het werk keer op keer correct wordt uitgevoerd, ongeacht wie er de verantwoordelijk voor is en aan werkt.
Laten we eens kijken waar we in juni allemaal mee bezig zijn.
📞 CRM
Shortcodes voor aangepaste velden voor gepersonaliseerde communicatie met klanten
Wij zijn blij dat wij een van uw populairste verzoeken kunnen inwilligen: nog meer personalisatie met shortcodes voor aangepaste velden. U kunt nu alle e-mails, berichten, contracten en opdrachtnamen personaliseren met shortcodes voor aangepaste velden.
Voeg bijvoorbeeld [bedrijfsnaam] en [EIN] shortcodes toe aan uw boekhoudcontracten. Om uw klant op de hoogte te houden van hoeveel hij moet betalen en voor welke datum dat moet gebeuren – stuur geautomatiseerde e-mails or berichten met shortcodes.
Shortcodes voor aangepaste velden besparen heel wat tijd door een extra niveau van personalisatie toe te voegen aan al uw mededelingen, zelfs wanneer die volledig geautomatiseerd zijn!
New CSV importeertool
Maak kennis met een probleemloze overgangservaring met onze nieuwe CSV importeertool! Het is herontworpen met de nadruk op snelheid en extra functionaliteiten. De importeertijd is met meer dan 50% versneld, zodat u uw gegevens snel in TaxDome kunt inbrengen en het inwerkproces kunt versnellen.
Exporteer gegevens van welke software dan ook: e-mail apps, belastingprogramma’s, accounting software, document managementsystemen en ga met TaxDome’s CRM gelijk aan de slag.
💰 Facturen & Betalingen
Afdrukbare PDF-facturen met uw eigen merk
U kunt uw klanten nu professioneel uitziende PDF-facturen sturen, voorzien van het logo van uw bedrijf. Uw klanten ontvangen deze PDF’s nu als bijlage bij e-mailfacturen, die zij kunnen downloaden en afdrukken in het klantenportaal.
📚 Document management
Bewerken van en commentaar geven op documenten mogelijk gemaakt
Het was al mogelijk voor uw klanten om PDFs te bekijken en te bewerken die gestuurd waren via Beveilige Berichten. Dezelfde functie is nu beschikbaar voor het delen van bewerkbare documenten via e-mail. Een bericht aan een klant zal een link bevatten naar een document dat de klant moet markeren.
Nieuw filter via ‘Bestandtypes’
Door te filteren op “Bestandstypes” kunnen u en uw klanten alle documenten wegfilteren, behalve de documenten die u graag wilt zien: PDF, Word, Excel of Afbeeldingen. U kunt meerdere filters tegelijk gebruiken.
📱 Klant Mobiele App
Geüpgraded elektronisch ondertekeningsproces voor uw klanten
We hebben de Klant Mobiele App verfijnd en nu, wanneer uw klant documenten ondertekent, wordt de weergave op het mobiele scherm proportioneel aangepast en wordt er automatisch ingezoomd op het handtekeningveld.
Herinnering: nu kunnen uw klanten hun handtekening invoeren en hergebruiken in plaats van hun initialen meerdere malen te hoeven invoeren.
Voorproefje – de mogelijkheid om een handtekening op uw scherm te tekenen komt er binnenkort aan!
🔥 Overig
- CPACharge korting.* Trakteer uzelf deze zomer op snellere, betrouwbaardere betalingen met CPACharge, de online betalingsoplossing die ontworpen is voor de boekhoudsector. Meld u aan voor CPACharge in de maand juni (1/6 -30/6) en ontvang een $100 Visa Gift card! *(Alleen van toepassing voor klanten in de Verenigde Staten)
- UX/UI verbeteringen door heel TaxDome. De rechter zijbalkmenu’s binnen Pijplijnen, Site, filters en filtersjablonen zijn herzien: in plaats van de enkele “Terug”-knop hebt u nu voor een betere navigatie de opties “Opslaan” en “Annuleren”.
- Waarschuwing voor verlies van berichten. Bij het verlaten van de chatbox met een niet-verzonden bericht, worden de gebruikers gewaarschuwd dat de niet-opgeslagen wijzigingen verloren zullen gaan.
- Klaar met uploaden selectievakje. U kunt deze functie uitschakelen in de bedrijfsinstellingen als u niet wilt dat klanten dit vakje zien. Extra upgrades en aanpassingen komen er ook binnenkort aan.
Al het bovenstaande – plus nog 64 andere verbeteringen en correcties! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon met uw collega’s te chatten.
Voor het geval u het gemist hebt, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die wij hebben behandeld in ons vorige artikel.
Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
