Oktober 2021 Update

De langverwachte mobiele app voor zowel iOS als Android is uitgebracht. Daarnaast hebben we verbeteringen aangebracht in CRM, chats, documenten en handtekeningen. 

Als u hebt gemerkt dat het rustig is geweest aan het front, dat was expres: voor deadlines vertragen we releases opzettelijk. Echter, we gaan binnenkort terug naar uw regelmatig geplande programmering met het volgende maand uitbrengen van grote functies. 

 📱 Mobiele App voor Bedrijven

De Firm Mobile app uitgebracht voor iOS en Android

Langverwachte mobiele apps voor bedrijven zijn er! De eerste versie van de ingebouwde iOS – en Android-apps is uitgebracht, zodat u uw praktijk kunt runnen ongeacht waar u zich bevindt. 

U kunt nu toegang krijgen tot CRM-informatie, bedrijfsactiviteiten volgen en onderweg met uw klanten communiceren!

Onze applicatie is momenteel alleen beschikbaar in het Engels. 

Meer>>

Chat-achtige verbeteringen aan Berichten

Er zijn deze maand grote stappen gezet in de richting van een chat-achtige messenger, wat zorgt voor een soepele berichtenervaring.  Hier zijn enkele van de wijzigingen die zijn aangebracht:

• Snelkoppelingen op het toetsenbord. Nu kunt u berichten verzenden door simpelweg op CTRL+Enter te drukken. 
• Tijdstempels. Elk bericht bevat nu informatie over de datum en het tijdstip waarop het is verzonden.
• … iemand is aan het typen. Wanneer u met klanten of teamleden praat, kunt u zien dat ze bezig zijn om een reactie te typen. 
• Realtime. Chats zijn nu volledig in realtime en vereisen geen verversing van de pagina. Als een deelnemer een bericht verzendt, begint met typen, een nieuwe thread aanmaakt, een thread archiveert, klanttaken bijwerkt of documenten bijvoegt, wordt de informatie onmiddellijk aan alle deelnemers getoond.

Uitgebreide Teksteditor

De teksteditor in alle tekstvelden in TaxDome is geüpgraded. U kunt nu de lettergrootte, de tekstkleur en de markeringskleur wijzigen in taken, contracten, opdrachten, e-mails en berichten. Daarnaast zijn er nieuwe opmaakopties beschikbaar wanneer u organizersjablonen maakt, zodat u in organizers de aandacht van uw klant kunt vestigen op tekstblokken in door uw letters groot en/of helderrood te maken. 

📚 Documentbeheer

PDF-documenten Samenvoegen

U kunt nu snel meerdere PDF-bestanden combineren tot één enkel PDF-document. En ter herinnering: TaxDome heeft een ingebouwde PDF-editor voor het markeren van aantekeningen van documenten. 

E-handtekeningenstroom herontworpen

We hebben het proces gestroomlijnd voor het kiezen van de persoon die moet ondertekenen. Voorheen kon u alleen e-mails met contacten bekijken, maar het kan moeilijk zijn om mensen te identificeren aan de hand van alleen hun e-mail en het was niet altijd duidelijk of u de juiste persoon had gekozen. Wij hebben het u gemakkelijker gemaakt door u zowel de naam als het e-mailadres van het contact in het dropdown menu te tonen. 

Ter herinnering: u kunt als bedrijf samen met klanten documenten elektronisch ondertekenen, gewoon ‘Mij’ kiezen in hetzelfde vervolgkeuzemenu.

Meer>>

Andere 

• Verbeteringen in bruikbaarheid in Pijplijnen Verbeteringen op het gebied van snelheid en optimalisatie waren deze maand voor Workflow een focus. Hoe groter een bedrijf, hoe meer opdrachten ze in één pijplijn kunnen hebben, vooral wanneer ze automatisch volgens schema worden toegevoegd. Voorheen werden ze allemaal tegelijkertijd weergegeven, waardoor uw kanban-bord rommelig werd en de paginagetijden vertraagden. Dit is gewijzigd om tien banen weer te geven met de mogelijkheid om meer te laden als u dat nodig heeft.

Al het bovenstaande plus 78 meer tweaks en verbeteringen!
Voor het geval u het gemist hebt volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in de vorige post hebben behandeld.