Deel deze post
Deze maand hebben we de taak-herhalingsschema’s verbeterd. We hebben het voor u makkelijker gemaakt om in bulk schema’s toe te voegen, te verwijderen en te wijzigen. Nieuwe wijzigingen zijn onder meer geavanceerd zoeken naar accounts en filters, zodat u snel de nodige accounts kunt vinden waarvan u de nodige Opdrachten op elk gewenste interval wilt laten herhalen. Voortbouwend op de automatisering van e-handtekeningen worden in sjablonen automatisch ondertekenaars geselecteerd voor accounts met één handtekening, en u kunt nu de prioriteit van ondertekenaars bepalen voor accounts met meerdere handtekeningen. Binnen documenten hebben we de gebruikersinterface (UI) geüpgraded om het aantal bestanden in mappen weer te geven. Voor grotere bedrijven hebben we de mogelijkheid geïmplementeerd om extra Bedrijfs Admins toe te kunnen voegen – hiermee repliceren we de mogelijkheden die voorheen alleen voor bedrijfseigenaren bestemd waren. Tot slot – de Bedrijfs Mobiele App ondersteunt nu @mentions in beveiligde berichten en accountnotities.
Laten we eens kijken waar we de afgelopen maand nog meer aan gewerkt hebben!
🤖 Automatisering van Werkstromen
Aangepaste herhalingsschema’s: geavanceerde zoek- en filteropties
We blijven het makkelijker maken voor bedrijven om Herhalende Opdrachten in te stellen, precies zoals ze willen, wanneer ze willen, en met de voorgedefinieerde sjablonen die ze willen.
Ten eerste – we hebben het makkelijker gemaakt om in bulk Opdrachtschema’s toe te voegen, te verwijderen en te wijzigen. Zoals in de video hieronder te zien is, kunt u allereerst filteren op alle accounts die aan bepaalde parameters voldoen, ze dan allemaal selecteren en ze vervolgens wijzigen om herhalingsschema’s, sjablonen, toegewezenen en meer te selecteren.
UX: in zijbalk voorwaardelijke automatisering aangeven
We hebben visuele indicatoren toegevoegd om snel te zien of automatiseringen voorwaardelijk zijn en alleen worden uitgevoerd als aan bepaalde parameters is voldaan.
Document Management
Automatisering van e-handtekeningen: prioriteit voor ondertekenaars en sjabloonbibliotheek
We hebben de mogelijkheid toegevoegd om in het hele document de gewenste volgorde van ondertekenaars in te stellen. Deze upgrade haalt automatisch de informatie over de ondertekenaar van het account op. Voor alle accounts met slechts één ondertekenaar, zal het sjabloon automatisch hun informatie ophalen. Voor accounts met meerdere ondertekenaars kunt u nu in het account de prioriteit van de ondertekenaar instellen, zodat u niet meer hoeft te klikken nadat u een sjabloon voor een handtekening hebt toegepast.
Bovendien is de gebruikersinterface verbeterd: handtekeningen van medewerkers staan nu achteraan in de lijst ‘Kies ondertekenaar’, waardoor handtekeningen van klanten bovenaan komen te staan (die worden vaker gebruikt dan handtekeningen van bedrijven).
Om u op weg te helpen, zijn sjablonen voor veelgebruikte formulieren (formulieren voor verschillende aangiftes) toegevoegd, die toegankelijk zijn via de knop Kopiëren uit Bibliotheek. U kunt ze gebruiken zoals ze zijn of ze aanpassen aan uw behoeften.
Lees meer over het automatiseren van de e-signing flow.
Voorproefje: we werken aan de mogelijkheid om een handtekening te maken waarmee uw klanten kunnen ondertekenen en die ze opnieuw kunnen gebruiken, zodat ze nog sneller documenten in uw portaal elektronisch kunnen ondertekenen.
Document- en mapteller
Een nieuwe kolom “Bevat” geeft het aantal documenten en submappen in een bepaalde map aan.
Mapsjablonen geherstructureerd
Eerder kreeg u, wanneer u een mapsjabloon toepaste, drie oude mappen die u niet verwachtte. Dit is aangepast. Wanneer u nu een mapsjabloon toepast op een account, worden er geen overtollige mappen aangemaakt. U kunt mappen zoveel wijzigen als u wilt – de enige vereiste map is een map met lees- en schrijftoegang voor uw klanten (zodat zij er naar kunnen uploaden). Standaard is de naam “Door Klant Geüploade Documenten”, maar u kunt de naam in elke door u gewenste naam veranderen.
Voorbeeld: U maakt een standaard mapsjabloon met mappen A en B aan. De door de klant geüploade documenten zullen daar standaard in staan. Als uw klant, Jan Smit zich aanmeldt op uw portaal, zal zijn account drie mappen hebben: A, B en Door Klant Geüploade Documenten.
Ter herinnering, u kunt mapsjablonen toepassen op accounts als automatiseringen: als voorbeeld, voor een firma die belastingen doet, wanneer u begint te werken aan uw belastingaangiften 2021, wilt u misschien een 2021 map toevoegen aan die accounts, samen met het uploaden van uw PDF 2021 prijslijst .
📞 CRM
Shortcode verbeteringen
We blijven stappen ondernemen om de personalisatie in uw klantencommunicatie te verhogen door middel van het verbeteren van shortcodes: “Hallo [voornaam]”.
- Shortcodes zijn nu uniform in alle elementen van uw portaal: contracten, e-mails, opdrachten, enz.
- Nieuwe datum shortcodes: huidige (datum, week, maand, kwartaal, jaar), vorige (datum, week, maand, kwartaal, jaar) en volgende (datum, week, maand, kwartaal en jaar).
- Nieuwe ‘Dienst’ shortcode toegevoegd aan contracten.
Ter herinnering: u kunt shortcodes toevoegen aan sjablonen, eenmalige acties en bulkacties. Eerder verzonden elementen (d.w.z. een verzonden e-mail of een aangemaakt contract) zullen niet veranderen als u nieuwe shortcodes toevoegt aan bestaande sjablonen.
Voorproefje: Bedrijven zullen elk aangepast accountveld als shortcode kunnen gebruiken in contracten, e-mails en berichten. U zult bijvoorbeeld contracten kunnen maken met de tekst [bedrijfsnaam], [adres entiteit], u kunt e-mails sturen met, “Uw geschatte betaling is [q12022 verschuldigde belasting] en meer!
De hele lijst van shortcodes>>
💻 Toepassingen
E-handtekening aanvragen in Windows app
U kunt nu bepaalde formulieren (of elk ander bestand dat u uw klant of team elektronisch wilt laten ondertekenen) rechtstreeks vanuit elk belastingprogramma afdrukken en e-handtekeningen aanvragen in de Windows-toepassing zonder naar het webportaal te hoeven gaan.
In toekomstige versies willen we de mogelijkheid toevoegen om handtekeningsjablonen toe te passen die al in de webapplicatie beschikbaar zijn.
Windows app meertalige ondersteuning
TaxDome Windows desktop app is nu beschikbaar in 11 talen, waaronder Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Fins, Deens en Zweeds. Denk eraan dat de standaardtaal voor de Windows-app die van het besturingssysteem van uw computer is.
Bedrijfs Mobiele App: @mentions teamleden
@Mentions helpt de samenwerking tussen teamleden te vergemakkelijken – wanneer het teamlid getagd wordt, krijgt hij of zij een melding en wordt het onmiddellijk in de context van de communicatie geplaatst. Nu kunt u uw teamleden @mention in Beveiligde berichten en Account Notities in de mobiele app van het bedrijf.
📝 Klantenportaal
Nieuw selectievakje: Bedrijf verwittigen dat u klaar bent met uploaden
Bij het uploaden krijgen klanten nu een selectievakje ‘Bedrijf verwittigen dat u klaar bent met uploaden’ te zien. Omdat klanten documenten vaak onvolledig uploaden, zijn bedrijven op zoek gegaan naar manieren om vast te stellen wanneer hun klanten klaar zijn met uploaden. Wij raden u aan organizers te gebruiken of gebruik te maken van klanttaken (die beide, wanneer ze voltooid zijn, een Opdracht een plaats kan doen opschuiven en in uw wachtrij om te beoordelen kan plaatsen), maar voor bedrijven die geen gebruik maken van workflow automatisering of voor TaxDome Lite-gebruikers, geeft deze UI-update uw klanten een gemakkelijke manier om u te laten weten dat ze klaar zijn, direct in het uploadvenster.
We plannen nog meer upgrades om het voor klanten gemakkelijk te maken u te laten weten wanneer ze klaar zijn, maar we wilden u dit nog voor de belastingdeadline ter beschikking stellen. Wanneer klanten het selectievakje aanvinken, wordt een melding (e-mail en Inbox+, afhankelijk van de individuele instellingen van de gebruiker) verzonden naar account volgers.
🔥 Overige
- Nieuwe Bedrijfs Admin rol. U kunt nu beheerdersrechten aan additionele gebruikers (buiten de bedrijfseigenaar) toekennen. Bedrijfs Admins hebben dezelfde toegangsrechten als bedrijfseigenaren, met uitzondering van de mogelijkheid om beheerdersrechten van andere medewerkers toe te kennen of in te trekken. Meer>>
- Afdrukbare rapporten. U kunt nu rapporten afdrukken en exporteren voor Betalingen en Facturen. Meer over het afdrukken en exporteren van rapporten>>
- Nieuwe TaxDome Academy cursus: Hoe je workflow te automatiseren. Leer hoe u pijplijnen kunt opzetten, aanpassen en tweaken om uw praktijk te automatiseren en €20k+ per jaar te besparen.
Al het bovenstaande plus nog 83 tweaks en aanpassingen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon met leeftijdsgenoten te chatten.
Voor het geval u het gemist heeft, hier is een samenvatting van de belangrijkste functies die we behandeld hebben in het vorige artikel.
Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
