Update Workflow Automatisering: Opdrachten tussen Pijplijnen Verplaatsen

Dankzij robuuste TaxDome-automatiseringen kunt u nu de context binnen Opdrachten behouden gedurende verschillende levenscycli van klanten. We introduceren de mogelijkheid om Opdrachten tussen pijplijnen te verplaatsen die dit exacte doel dienen.

Met Opdrachten kunt u belangrijke informatie over een project bij elkaar houden. Het wordt nog belangrijker wanneer verschillende medewerkers werken aan leads, nieuwe klanten, terugkerende klanten, enz. 

Maar voordat we er verder in duiken, raden we u aan om onze webinar te bekijken over het opzetten van een robuuste pijplijn aangifte inkomstenbelasting om dit belastingseizoen op de automatische piloot te kunnen werken.

Hoe u opdrachten tussen pijplijnen kunt verplaatsen

Leads & klanten

Stel u voor dat u verschillende processen hebt om leads, klanten en eerdere klanten te beheren. Uw leadgeneratieproces omvat bijvoorbeeld een ontdekkingsgesprek en voorstel. Wanneer leads klanten worden, kunt u hun opdracht met slechts één klik van het ene proces (pijplijn) naar het andere verplaatsen. Hierbij blijft alle context op zijn plaats  – voorstellen, notities, berichten, tijdinvoer, enz.

Extensies

Onlangs hebben we voorwaardelijke fasen vrijgegeven waarmee u specifieke fasen in uw pijplijn kunt maken. Hierdoor zullen alleen bepaalde Opdrachten die pijplijn doorlopen. Bijvoorbeeld om een speciaal podium te hebben voor klanten die extensies (uitstel) nodig hebben.

Aan de andere kant geven anderen er de voorkeur aan om klanten in afwachting van uitstel van aangifte buiten het algemene overzicht van hun workflow te houden. In dit scenario kunt u opdrachten voor degenen die extensies nodig hebben, van de ene pijplijn naar de andere verplaatsen en vervolgens terug naar uw normale werkstroom wanneer de extensie is voltooid. Beide methoden dienen verschillende behoeften en bieden elk bedrijf de gewenste flexibiliteit.

Methode 1: Voorwaardelijke fase

Methode 2: Opdracht tussen pijplijnen verplaatsen

Opdrachten tussen pijplijnen verplaatsen

Met deze release kunt u Opdrachten handmatig tussen pijplijnen verplaatsen. Net als bij andere items in TaxDome, kunt u dit op twee manieren doen: afzonderlijk of in bulk. Al met al zijn we in toekomstige releases van plan om ook automatisering aan deze bewerking toe te voegen.

Wanneer u een Opdracht verplaatst, wordt u gevraagd naar welke fase u de Opdracht wilt verplaatsen. Net als bij het verplaatsen van een Opdracht binnen dezelfde pijplijn; als er automatiseringen aanwezig zijn in de nieuwe fase, dan kunt u deze bekijken. 

Meer over het verplaatsen van Opdrachten tussen pijplijnen.

Wat is het volgende?

Momenteel werken we aan interface-verbeteringen, zodat u uw pijplijn fasen en automatiseringen gemakkelijker kunt maken en verfijnen. 

Daarnaast analyseren we klantspecifieke workflows. We realiseren ons dat tags geweldig werken voor groepen klanten. Echter, velen van u hebben automatiseringen en schema’s nodig die voor specifieke klanten ingesteld zijn. In toekomstige releases heeft u de mogelijkheid om specifieke automatiseringen en taakschema’s voor slechts één klant te maken. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor elk account in één pijplijn verschillende opdrachtsjablonen en verschillende herhalingsschema’s in te stellen.