Deel deze post
Welkom bij #TestimonialThursday! Het interview van deze week is met Amanda Kendall van Elevating Profits, een in Colorado gevestigde onderneming die de financiële- en boekhoudkundige oplossingen biedt die nodig zijn voor bedrijven om vooruit te komen.
Waarom hebt u voor TaxDome gekozen?
Ik heb voor mijn behoeften ongeveer drie maanden onderzoek gedaan naar verschillende platforms. Ik wilde niet vijf softwaretoepassingen combineren; met TaxDome heb ik alles op één plek. Ik was overgestapt van Taxaroo, en daarvoor gebruikte ik Canopy. Ik wilde iets dat die allebei zou vervangen, en ik wilde voorkomen dat ik andere diensten moest gaan gebruiken. Ik heb HelloSign niet meer nodig. Het ging echter niet alleen om het verminderen, maar ook om het vinden van een allesomvattende software. Niets anders bood me wat TaxDome bood.
Wat was uw ervaring met andere praktijkbeheersystemen?
De belangrijkste reden dat ik overstapte van Canopy was de wisseling van hooggeplaatst personeel. Ik vond het eng om mijn contacten en klantinformatie te hebben bij een bedrijf waar de CEO aftrad. Daardoor ging een waarschuwingslampje bij me branden. Ik had niet veel tijd om onderzoek te doen, en ik probeerde Taxaroo op basis van een aanbeveling. De reden dat we weggingen bij Taxaroo was dat er nooit telefonische ondersteuning was – of het duurde lang om een reactie te krijgen. Onze klanten vonden het niet leuk, en toen ik me realiseerde dat dat geen langetermijnoplossing zou zijn, begon ik onderzoek te doen en kwam ik TaxDome tegen.
Wat is de feedback van uw klanten?
Over het algemeen hield de feedback in dat het beter werkt. Het is gemakkelijker om te navigeren en gemakkelijker om documenten te uploaden. In eerdere systemen hadden we problemen waarbij klanten zeiden dat ze documenten hadden geüpload, maar vervolgens konden we ze niet vinden. Met TaxDome is de feedback van klanten tot nu toe geweldig geweest.
Al onze nieuwe klanten vullen de organizers in. Ik vind het geweldig dat ze door de vragen heen geleid worden waar ik een antwoord op moet hebben— en hen ook direct gevraagd wordt om documenten te uploaden en ze rechtstreeks in hun organisatiegebieden te ontvangen.
Het enige omslachtige is dat wanneer ze een document via een organizer uploaden, dat ik daarvan meldingen ontvang. Ik wil alleen e-mailmeldingen van de document uploads ontvangen nadat de klant de voltooide organizer heeft ingediend.
Wat is de feedback van uw team?
Er zijn naast mezelf twee andere gebruikers. Mijn hoofd administratie is er enthousiast over – ze vindt het absoluut geweldig. Ze is meer een tech-nerd dan ik, dus ze gaat zeker uit haar dak van jullie functies. We vinden het geweldig dat we functies kunnen aanvragen en dat jullie ze overwegen en er actie op ondernemen.
De leercurve is standaard voor elke nieuwe software. Er is veel geweldig materiaal op YouTube en in de hulpfunctie. De één-op-één onboardingsessies hebben zeker geholpen, maar de bonus bij TaxDome is dat je onmiddellijk een vraag kan stellen in de Facebook-groep, naar de YouTube-video’s kunt gaan of de support chat kunt gebruiken. Er zijn zeker manieren om de leercurve te versnellen die andere softwareleveranciers niet aanbieden, wat enorm helpt.
Welke functies vindt u het handigst?
De klantenportal is geweldig. We hebben de organizers gebruikt en ik heb veel sjablonen aangemaakt voor pijplijnen en taken. We sturen berichten naar de klanten en we gebruiken e-handtekeningen. Het enige dat we nog niet volledig gebruiken, is het factureringscomponent. We willen de mogelijkheid om opdrachtbevestigingen via TaxDome te sturen.
We hebben ook veel terugkerende diensten en terugkerende betalingen. We willen graag terugkerende facturen kunnen aanmaken binnen TaxDome.
Gebruikt u pijplijnen of een van de hulpprogramma’s voor taakbeheer?
We gebruiken de pijplijnen om e-mails te automatiseren. We automatiseren ook taken die moeten gebeuren. Maar ik heb de pijplijnfunctie nog niet op volledige capaciteit benut. Ik heb gemerkt – en ik zag ook verzoeken voor deze update op het functieverzoek board – dat wanneer een account aan het einde van een pijplijn komt, er geen handige manier is om het te verwijderen. Het zou leuk zijn om het als voltooid te kunnen markeren en het niet voor onbepaalde tijd in de laatste fase te laten zitten.
We gebruiken ook e-handtekeningen, maar mijn assistent regelt dat. Alles wat ik weet is dat het gedaan wordt, dat is het belangrijkste voor mij.
Werkt u op afstand of op kantoor?
We werken nu bijna een jaar op afstand en ik geloof dat TaxDome de mogelijkheid heeft om ons te helpen dingen nog meer te laten stroomlijnen zodra we alle functionaliteit onder de knie hebben.
Wilt u nog iets toevoegen?
Ik vind het geweldig dat de e-mails automatisch worden geïmporteerd. Ik ben actief op het functieverzoek board, dus er zijn enkele verbeteringen die ik graag zou zien om TaxDome nog nuttiger te maken voor ons team.
Mary is een gepassioneerd technisch schrijfster die bij TaxDome verantwoordelijk is voor de helpdocumentatie, social media en blog posts. Ze weet zeker dat ze het beste kan blijven schrijven om van de wereld een betere plek te maken, dus dat doet ze dan ook. En als ze niet aan haar bureau zit, kun je haar vinden terwijl ze op reis is, yoga doet, aan het tuinieren is, of plezier maakt met haar kinderen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
