April 2023 Update

Ein kleiner Vorgeschmack: Wiederkehrende Rechnungen sind bereits im Early Access und werden bald für alle verfügbar sein. Mit dieser Funktion können Sie eine Zahlungsermächtigung beantragen und werden automatisch bezahlt (per Kreditkarte oder Bankeinzug). Außerdem werden wir eine aktualisierte Oberfläche für Chats veröffentlichen, die Aufgaben deutlicher hervorhebt und mehr Platz für den Chat-Thread bietet.

💰Rechnungsstellung

Neu: ACH-, SEPA- und PADs-Zahlungen über Stripe verfügbar

Für diejenigen, die Stripe als Zahlungsanbieter verwenden, unterstützen wir jetzt eine der am weitesten verbreiteten Zahlungsmethoden – Banklastschriften.

Mit dieser Version unterstützen wir nun die folgenden Banklastschrift-Zahlungen über Stripe:

• ACH Direct Debit — beliebt in den USA
• SEPA Direct Debit — beliebt in der EU
• PADs (Pre-authorized debit) — beliebt in Canada

ACH war bisher für CPACharge verfügbar, wurde nun aber auch für Stripe hinzugefügt. Bankeinzüge werden als Option sowohl für einmalige als auch für wiederkehrende Rechnungen unterstützt (letztere sind derzeit für Early-Access-Nutzer verfügbar und werden bald für alle freigegeben 🎉).

Um Bankeinzüge zu nutzen, richten Sie Stripe als Standard-Zahlungsanbieter ein, aktivieren Sie in den Stripe-Einstellungen die gewünschten Zahlungsmethoden, z. B. ACH, und wählen Sie beim Erstellen einer Rechnung aus, wie Sie bezahlt werden möchten: per Bankeinzug, Kreditkarte oder beides. 

Hinweis: Sie können sowohl Stripe als auch CPACharge als Zahlungsanbieter in Ihren Firmeneinstellungen aktivieren.

Google Pay als Zahlungsmethode hinzugefügt

Für Stripe-Benutzer wird jetzt auch Google Pay unterstützt, um Rechnungen zu bezahlen. Um diese Zahlungsmethode für Ihre Kunden zu aktivieren, schalten Sie sie einfach in den Einstellungen Ihres Stripe-Kontos ein. Sobald Kreditkartenzahlungen für eine Rechnung aktiviert sind, haben Ihre Kunden die Möglichkeit, Google Pay für ihre Zahlung zu verwenden.

Um Google Pay in Ihrem Stripe-Konto zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen -> Zahlungsmethoden -> Wallets -> Google Pay einschalten.

🤖 Workflow

Neu: 5 zusätzliche Aufgabenstatus, um die Verfolgung zu verbessern und Ihrem Unternehmen zu helfen, die Arbeit besser zu priorisieren

Wir haben die folgenden Status auf der Grundlage des Feedbacks der Community hinzugefügt: 

• Überprüfung
• Im Wartestand
• Verlängert
• In Erwartung
• Abgebrochen

Diese Status wurden der bestehenden Liste von Status hinzugefügt: Kein Status, Geplant, In Bearbeitung, Wartet auf Unterschriften, Wartet auf Kunden und Abgeschlossen.

Zwei Status können dazu führen, dass der Auftrag in der Pipeline vorankommt: Abgebrochen und Erledigt. Wenn eine mit einem Auftrag verknüpfte Aufgabe den Status Abgeschlossen oder Abgebrochen erhält, kann sie den Auftrag automatisch verschieben. Die anderen Status sind informativ und lösen keine automatische Verschiebung aus.

Entdecken Sie mehr Informationen über Automatische Verschiebung >>

Kleinere Verbesserungen des Arbeitsablaufs

In der letzten Veröffentlichung haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, Teamkollegen in Auftragskommentaren mit @ zu erwähnen, um die Zusammenarbeit im Team effizienter zu gestalten. Wir haben die Zusammenarbeit und den Workflow weiter verbessert und die folgenden Änderungen eingeführt:

• Das Kommentar-Interface in der Auftrags-Seitenleiste wurde verbessert: Die neuesten Kommentare erscheinen nun ganz oben und die drei neuesten Kommentare sind immer sichtbar
• Firmeninhaber und Firmenadministratoren können jetzt Kommentare in Aufträgen, die von Firmenmitgliedern gemacht wurden, bearbeiten und löschen, falls nötig.
• Sie können jetzt festlegen, welche Mitarbeiter Pipeline-Zeitpläne bearbeiten dürfen und welche nicht, indem Sie eine neue Berechtigung namens „Auftragswiederholung verwalten“ in den Zugriffsrechten für Mitarbeiter verwenden.

📚 Dokumentenmanagement

E-Signatur: Auswahl verschiedener Datumsformate

Bei der Anforderung von elektronischen Signaturen können Sie jetzt das am besten geeignete Format auswählen, um die verschiedenen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Für unsere Kunden von 🇨🇦 schreibt die kanadische Regierung beispielsweise das Format ISO 8601 für rein numerische Datumsangaben vor (JJJJ-MM-TT; z. B. 2023-04-11).

Dies ist dank unserer neuen Einstellung für das Datumsformat möglich, die Sie nicht nur für die Anforderung von elektronischen Signaturen, sondern auch für die Einstellung von Datumsangaben in Signaturvorlagen verwenden können.

Das Standard-Datumsformat ist MMM-TT-JJJJ, aber Sie können es in den Internationalen Einstellungen Ihrer Firma ändern. Das gewählte Format wird verwendet, wenn Sie eine Unterschrift anfordern, aber es hat keinen Einfluss auf das Aussehen der Datumsangaben in den von Ihnen zuvor eingerichteten Unterschriftsvorlagen.

Finden Sie heraus, wie Sie Ihr Standard-Datumsformat ändern können>>

Fragebögen: Validierungsprüfung für manuell eingegebene Datumsformate

Wir haben die Validierung des Datumsfeldes verbessert, um sicherzustellen, dass die Daten im richtigen Format gespeichert werden. Wenn ein falsches Datum in ein Datumsfeld in einem Fragebogen eingegeben wird, sieht der Benutzer einen Tipp, wie er es korrigieren kann. Erfahren Sie, wie Sie mit Fragebögen arbeiten>>

💬 Chats

• Sie können jetzt Bilder in Nachrichten, Kommentare und Wikiseiten kopieren und einfügen, um sie schnell und einfach zu versenden.
• Sie können jetzt Standard-Erinnerungen zu Nachrichtenvorlagen hinzufügen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Nachrichtenerinnerungen funktionieren>>

📚 Hilfe & Bildung

• TaxDome Lite: Alle Hilfeartikel für unsere Lite-Benutzer wurden in eine separate Kategorie verschoben. Wir haben auch einen Artikel „Erste Schritte“ für Lite-Benutzer mit einem Übersichtsvideo (gilt nur für die USA)
• Automatisierung: Es wurden mehrere neue Hilfeartikel zu Anwendungsfällen der Automatisierung hinzugefügt. Sie können herausfinden, wie Sie Aufträge automatisch verschieben können, wenn ein Dokument genehmigt, ein gesperrtes Dokument bezahlt oder eine elektronische Unterschrift geleistet wurde. Wir werden unseren Workflow-Bereich weiter verbessern, indem wir noch mehr nützliche Beispiele hinzufügen und bestehende Artikel verbessern, bleiben Sie also dran!

🔥 Sonstiges

• Kundenportal: Wir haben die Möglichkeit für Kunden, Dokumente mit Dritten zu teilen, entfernt, aber Mitarbeiter der Firma können dies weiterhin tun
• Fragebogenvorlagen: Sie können jetzt bei der Erstellung von Bedingungen für Fragebogenvorlagen durch Eingabe von Fragen suchen
• Sie können jetzt unterzeichnete Verträge mit einem Audit-trail als PDF-Dateien herunterladen
• Aktualisierung in System-E-Mails: Wenn Ihre Kunden Zugriff auf mehrere Konten haben, fügt das System den Kontonamen zu allen E-Mails hinzu, um weitere Informationen bereitzustellen. So wird sichergestellt, dass der Kunde weiß, bei welchem Konto er sich für den Zugriff anmelden muss, und dass er Ihre Nachrichten nicht verpasst. Erfahren Sie, wie Sie Ihre von TaxDome generierten E-Mails einrichten>>
• Haben Sie an unserem Early-Access-Programm teilgenommen? Early-Access-Mitglieder können unsere neuen Funktionen als Erste nutzen und kommentieren. Lesen Sie darüber und nehmen Sie am Programm teil>>

Alles oben genannte – plus 54 weitere Optimierungen und Korrekturen! Treten Sie unserer Facebook-Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder mit anderen TaxDome-Nutzern zu chatten.

Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, über die wir in unserem letzten Beitrag berichtet haben.