April 2023 Update

Voorproefje: terugkerende facturen zijn al beschikbaar voor vroegtijdige toegangsgebruikers en zullen binnenkort voor iedereen beschikbaar zijn. Met deze functie kunt u betalingsautorisatie aanvragen en automatisch betaald worden (per creditcard of bankoverschrijving). Bovendien komt er een vernieuwde interface voor chats, waardoor taken meer opvallen en er meer ruimte voor de chat thread is. 

💰 Facturering

Nieuw: ACH, SEPA, BECS, PADs betalingen beschikbaar via Stripe

Voor degenen die Stripe als hun betalingsprovider gebruiken, ondersteunen wij nu een van de meest gebruikte betalingsmethoden – bankoverschrijvingen.

Met deze release ondersteunen wij nu via Stripe de volgende bankbetalingen:

• ACH Direct Debit — populair in the VS 
• SEPA Direct Debit — populair in the EU
• BECS Debit — populair in Australië
• PADs (Pre-authorized debit) — populair in Canada

ACH was al beschikbaar voor CPACharge, maar is nu ook toegevoegd aan Stripe. Bankoverschrijvingen worden ondersteund als optie voor zowel eenmalige als terugkerende facturen (deze laatste zijn momenteel beschikbaar voor vroegtijdige toegangsgebruikers, en zal snel voor iedereen beschikbaar zijn 🎉). 

Om gebruik te maken van bankoverschrijvingen, schakelt u Stripe in als betalingsverwerker en kiest u bij het aanmaken van een factuur hoe u betaald wilt worden: via bankoverschrijving, creditcard of beide.

Opmerking – u kunt zowel Stripe als CPACharge als betalingsproviders in uw bedrijfsinstellingen inschakelen.

Google Pay als betalingsmethode toegevoegd

Om facturen te betalen wordt Google Pay nu ook ondersteund voor Stripe-gebruikers. Om deze betaalmethode voor uw klanten te activeren, hoeft u deze alleen maar aan te zetten in de instellingen van uw Stripe-account. Zodra creditcardbetalingen zijn ingeschakeld voor een factuur, hebben uw klanten de mogelijkheid om met Google Pay te betalen.

Leer meer over Stripe-tarieven>>
Leer hoe u Google Pay in uw Stripe-account inschakelt>>

🤖 Workflow

Nieuw: 5 extra taakstatussen om het volgen ervan te verbeteren en uw bedrijf te helpen uw werk beter te prioriteren

Wij hebben de volgende statussen toegevoegd op basis van feedback uit de community: 

• Wordt Herzien
• In de wacht
• Verlengd
• Wachtend op agentschap
• Geannuleerd

Deze statussen werden toegevoegd aan de bestaande lijst van statussen: Geen Status, Gepland, In Behandeling, Wachtend op Handtekeningen, Wachtend op Klant en Voltooid.

Twee statussen kunnen de taak triggeren om verder in de pijplijn te gaan: Geannuleerd en Voltooid. Wanneer een aan een opdracht gekoppelde taak op Voltooid of Geannuleerd wordt gezet, kan dit ervoor zorgen dat de taak automatisch verder gaat. De andere statussen zijn informatief en triggeren geen automatische verplaatsing. 

Ontdenk meer informatie over automatisch verplaatsen>>

Kleine workflow-verbeteringen

In de vorige versie hebben we de mogelijkheid toegevoegd om teamleden in Opdracht-opmerkingen @mention voor een meer efficiënte teamsamenwerking. Wij hebben de samenwerking en workflow verder verbeterd en de volgende veranderingen doorgevoerd:

• De commentaar-interface in de Opdracht-zijbalk is verbeterd: de laatste opmerkingen verschijnen nu bovenaan en de drie meest recente opmerkingen zijn altijd zichtbaar.
• Bedrijfseigenaren en admins kunnen nu opmerkingen bewerken en verwijderen in Opdrachten die aangemaakt zijn door bedrijfsmedewerkers, dit indien nodig.  
• U kunt nu instellen welke teamleden al dan niet pijplijnschema’s kunnen bewerken met behulp van een nieuwe toestemming genaamd “Taakherhaling Beheren” in Werknemer Toegangsrechten

📚 Document Management

E-handtekening: selecteer verschillende datumformaten

Bij het aanvragen van e-handtekeningen kunt u nu het meest geschikte formaat kiezen om te voldoen aan verschillende wettelijke vereisten. Voor onze 🇨🇦 klanten specificeert de regering van Canada bijvoorbeeld het ISO 8601-formaat voor volledig numerieke data (JJJJ-MM-DD; bijvoorbeeld 2023-04-11). 

Dit is mogelijk dankzij onze nieuwe Datumformaat-instelling, die u niet alleen kunt gebruiken voor het aanvragen van e-handtekeningen, maar ook voor het instellen van datums in Handtekeningsjablonen. 

Het standaard datumformaat is MMM-DD-YYYY, maar u kunt deze wijzigen door naar de Internationale Instellingen van uw bedrijf te gaan. Het geselecteerde formaat wordt gebruikt wanneer u een handtekening aanvraagt, maar het heeft geen invloed op de manier waarop datums eruit zien op de handtekeningensjablonen die u eerder hebt ingesteld.

 Ontdek hoe u uw standaard datumformaat kunt wijzigen>>

Organizers: validatiecontrole voor handmatig ingevoerde datumformaten

Wij hebben de validatie van het datumveld verbeterd om ervoor te zorgen dat de gegevens in het juiste formaat worden opgeslagen. Als in een organizer een verkeerde datum in een datumveld wordt ingevoerd, krijgt de gebruiker een suggestie te zien hoe hij deze kan corrigeren. Leer hoe met organizers te werken>>

💬 Chats

• U kunt nu afbeeldingen in berichten, opmerkingen en wikipagina’s kopiëren en plakken om ze snel en gemakkelijk te verzenden

• U kunt nu standaardherinneringen aan berichtsjablonen toevoegen. Leer meer over hoe bericht-herinneringen werken>>

📚 Help & Educatie

• TaxDome Lite*: Alle helpartikelen voor onze Lite-gebruikers zijn verplaatst naar een aparte categorie. We hebben ook een Aan de Slag artikel voor Lite-gebruikers met een overzichtsvideo (*Alleen Beschikbaar in de VS)
• Automatisering: Er zijn verschillende nieuwe hoe-te-helpartikelen over het gebruik van automatiseringen toegevoegd. U kunt te weten komen hoe u opdrachten automatisch kunt verplaatsen wanneer een document is goedgekeurd, een vergrendeld document is betaald of een e-handtekening is afgewerkt. Wij gaan onze Workflow-sectie verbeteren door nog meer nuttige voorbeelden toe te voegen en bestaande artikelen te verbeteren, dus blijf op de hoogte!

🔥 Overig

• Klantenportaal: wij hebben de mogelijkheid voor klanten om documenten met derden te delen geschrapt, maar bedrijfsmedewerkers kunnen dit nog steeds doen 
• Organizersjablonen: u kunt nu zoeken door vragen te typen bij het maken van voorwaarden voor organizersjablonen
• U kunt nu getekende contracten downloaden met een audit trail als PDF-bestanden
• Update in systeem e-mails: als uw klanten toegang hebben tot meerdere accounts, voegt het systeem om meer informatie te geven de accountnaam aan alle e-mails toe, zodat de klant weet bij welke account hij moet inloggen voor toegang en uw berichten niet mist. Leer hoe u uw TaxDome-gegenereerde e-mails instelt>>
• Neemt u al deel aan ons vroegtijdige toegangsprogramma? Vroegtijdige toegangsleden mogen onze nieuwe functies als eerste gebruiken en er commentaar op geven. Lees er over en neem deel aan het programma>>

Al het bovenstaande — plus 54 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met andere TaxDome-gebruikers te chatten. 

Voor het geval dat u het gemist hebt hebben we hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in ons vorige artikel hebben behandeld.