Nøkkelfunksjoner i et CRM-system for regnskap: Mestring av kunderelasjoner

Å ha det rette CRM-systemet er avgjørende for å pleie relasjonen til kundene, fra første kontakt til å beholde dem på lang sikt. For å hjelpe deg med å velge det beste verktøyet har vi undersøkt og sammenlignet de 10 beste CRM-systemene for regnskapsførere på markedet..

I denne artikkelen fokuserer vi på hvilke funksjoner som gjør et CRM-system for regnskap effektivt. Enten du skal kjøpe ditt første system eller oppgradere et eksisterende, vil du lære hva du bør se etter for å ta firmaet ditt til nye høyder.

Integrasjoner med viktig programvare

Å prøve å administrere data om kunder på tvers av flere systemer fører ofte til ineffektivitet. Derfor er det viktig at et CRM-system for regnskap enkelt kan integreres med de viktigste programvarene dine: Skattearbeidsprogrammer, betalingsbehandlingstjenester, forretningsapper og mer.

For eksempel tilbyr TaxDome mer enn 2 000 integrasjoner med skatte- og regnskapsløsninger, betalingsleverandører, markedsføringsverktøy, planleggingsprogrammer og mye mer.

Ved å koble CRM-systemet ditt til disse kjernesystemene kan du holde all kundeinformasjon sentralisert og oppdatert, slik at du kan jobbe mer effektivt og yte bedre og mer personlig service til kundene dine.

Kunde- og kontoadministrasjon

Kundeadministrasjon er kjernen i ethvert CRM-system. Men det er dybden og raffinementet i denne funksjonen som utgjør hele forskjellen.

Det ideelle CRM-systemet for regnskapsførere bør tilby et omfattende knutepunkt for kundeadministrasjon. Dette inkluderer muligheten til å enkelt spore kontaktinformasjon, kommunikasjonshistorikk, kontostatus og andre viktige data for både nåværende og potensielle kunder. Avanserte funksjoner som egendefinerte felt, tagger, filtre og massehandlinger kan hjelpe deg med å konfigurere CRM-systemet slik at det passer til firmaets unike workflow.

I TaxDome kan du se all denne nøkkelinformasjonen, inkludert statuser, oppgaver, ansvarlige, osv. på ett enkelt dashbord. Dette gjør det enkelt å administrere hele kundens livssyklus, fra den første kundekontakten til den kontinuerlige tjenesteleveransen.

Workflow-automatisering

Jakt på papirer og utstedelse av fakturaer er bare to av de mange repeterende administrative oppgavene som regnskapsførere står overfor hver dag. For å spare tid bør et effektivt CRM-system strømlinjeforme i det minste noen av disse prosessene, for eksempel:

• Onboarding av kunder, med e-post- og kontraktsmaler, e-signaturfunksjoner og sikker dokumentdeling
• Datahåndtering, med mulighet for automatisk lagring av kundedata og dokumenter på et sentralisert sted
• Betalingsprosesser, med funksjoner for tidsregistrering, fakturering og betalingsbehandling på nett

Dette holder kundene på sporet uten at teamet ditt må oppsøke dem manuelt hele tiden.

TaxDomes automatiseringsfunksjoner inkluderer for eksempel muligheten til automatisk å varsle kunder om ventende skjemaer, kontrakter, fakturaer, chat-meldinger, signaturer, godkjenninger og mer.

Team-samarbeid

Regnskap er en lagsport – men isolerte kommunikasjonsløsninger kan hindre selv de mest talentfulle medarbeiderne. Et effektivt CRM-system bør tilby samarbeidsverktøyene som holder medarbeiderne fokusert, samkjørt og i harmoni.

Dette inkluderer muligheten til å koble sammen oppgaver, kontrollere ansvarsområder og sette tidsfrister, slik at alle vet hva som må gjøres. Fleksible rollebaserte tillatelser lar deg kontrollere tilgang og synlighet på tvers av teamet. Og muligheten til å nevne kolleger på tvers av prosjekter, oppgaver, chatter og andre kontekster bidrar til sterkere koordinering.

Med TaxDome kan du utvide grensene for teamarbeid. Brukerne kan “følge” kundekontoer og holde seg oppdatert på aktivitetene deres. Tilpassbare varsler hjelper også alle med å holde seg oppdatert basert på deres individuelle preferanser.

Selvbetjeningsverktøy for kunder

Ved å gi kundene mulighet til å betjene seg selv, kan du frigjøre tid til å fokusere på mer verdiskapende arbeid. Kundene får også en mer praktisk opplevelse når de selv får tilgang til informasjon og kan utføre viktige oppgaver, for eksempel å laste opp dokumenter eller betale fakturaer.

For eksempel gjør TaxDomes kundeportal det mulig for kundene å kommunisere, e-signere dokumenter og til og med følge med på statusen for arbeidet sitt – alt i ett sentralisert arbeidsområde.

Sikkerhet

Datasikkerhet og overholdelse av lover og regler er avgjørende for regnskapsfirmaer som håndterer sensitiv finansiell informasjon. Et godt CRM-system for regnskap bør tilby:

• Sikker dokumenthåndtering med kryptering og tilgangskontroll
• Overholdelse av lovpålagte krav, inkludert GDPR og SOC 2
• Tofaktorautentisering og rollebaserte tillatelser
• Sikre kundeportaler og kanaler for datadeling
• Tiltak for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data

Ved å prioritere robuste sikkerhetsprotokoller kan regnskapsfirmaer beskytte kundedata, redusere risiko og bygge tillit rundt datahåndteringspraksis.

Merkevarebygging

Sørg for at CRM-systemet styrker merkevaren din i stedet for å svekke den. Det kan være lurt å velge en plattform som lar deg legge til firmaets visuelle identitet i kundeopplevelsen, fra påloggingssiden til mobilappen. Disse plattformene, som TaxDome, føles som en forlengelse av regnskapspraksisen din, ikke som et tredjepartsverktøy. 

Rapportering

Et CRM-system for regnskap er en gullgruve av verdifulle data – alt fra kundeaktivitet til teamets produktivitet. Men for å kunne utnytte denne informasjonen fullt ut, trenger du robuste rapporteringsfunksjoner. 

På sikt vil dette gjøre det mulig for firmaet ditt å optimalisere salgs- og markedsføringsarbeidet, forbedre håndteringen av kundenes livssyklus og øke inntektene. Med TaxDome kan du se alle firmaets nøkkeltall på et dashbord som kan tilpasses, og du kan legge til og slette widgeter for å få frem de viktigste beregningene. 

Sentrale læringspunkter

Et godt CRM-system for regnskap fungerer som et knutepunkt for all informasjon, e-post og oppgaver knyttet til kundeadministrasjon. Blant de viktigste funksjonene er:

• Integrasjoner med skatteprogramvare, faktureringssystemer og andre sentrale regnskapsverktøy
• Omfattende funksjoner for kunde- og kontoadministrasjon
• Automatisering av workflowen for å effektivisere rutineoppgaver
• Samarbeidsverktøy for sømløst teamarbeid
• Selvbetjeningsportaler for kunder
• Robuste sikkerhets- og compliance-tiltak
• Alternativer for merkevaretilpasning
• Innsiktsfull rapportering og analyse

Når du vurderer CRM-alternativer, er det viktig å finne en løsning som har den rette balansen mellom robuste funksjoner og en overkommelig pris i forhold til firmaets behov. Ikke bare gå for det billigste eller dyreste alternativet – prioriter langsiktig verdi og skalerbarhet.

Ta deg tid til å vurdere behovene dine grundig, undersøke ledende CRM-leverandører og teste ut ulike plattformer. Med riktig CRM-system for regnskap som ryggraden i den teknologiske pakken din, vil du være godt rustet til å trives i en stadig mer digitalisert verden.