Oppdateringer januar 2024

Skattesesongen har begynt, men det er ikke for sent å styrke prosessene dine med de siste produktoppdateringene i TaxDome.

Blant nyhetene er en redesignet mobilapp, en ny fane for pågående arbeid (WIP), hakemerker i skjemaer, forbedringer av e-signaturforespørsler, integrasjonsforbedringer med IRS og Companies House og mer.

Og hvis du vil ha en grundig gjennomgang av de nyeste produktoppdateringene våre – og beste praksis som du kan dra nytte av denne skattesesongen – bør du sjekke ut opptakene og transkripsjoneneav alle webinarene vi holdt forrige måned.

Sniktitt:

• SMS (nå tilgjengelig i Tidlig Tilgang): Send og motta SMS-meldinger direkte i TaxDome, slik at du kan møte kundene dine der de er – på telefonene deres – og kommunisere på en måte som er svært kjent for dem. Vi holdt nylig et webinar om SMS-kommunikasjon – se hele opptaket og utskriften av spørsmål og svar i bloggen vår.
• TaxDome Marketplace: Se og last ned maler laget av eksperter innen regnskap, bokføring og skatt for alt i TaxDome. Les mer om TaxDome Marketplace i hjelpeartikkelen vår.
• Ny og forbedret meny i venstre sidefelt for raskere og enklere navigasjon: tilgjengelig i Tidlig Tilgang, men lanseres snart for alle brukere.

Se en videooversikt over alle våre nye funksjoner og forbedringer:

📱 Mobilapp for firma

Nå tilgjengelig for iOS og Android

Last ned den nye mobilappen for firmaer til iOS og Android – med et nytt design som gjør det enklere enn noensinne å administrere firmaet ditt på smarttelefonen.

Hvis du allerede har lastet ned mobilappen for firmaer, blir den automatisk oppdatert på telefonen din. Hvis du ikke har lastet den ned ennå, kan du følge en av lenkene nedenfor:

Her er alt det den nye mobilappen for firmaer tilbyr:

• Nydesignet startskjerm med innboks og hurtigknapper – Last opp dokument, opprett chat, opprett konto, opprett kontakt
• Få tilgang til firmaets CRM-system hvor som helst: Vis, opprett og rediger kontoer og kontakter – og se all aktivitet knyttet til kontoene.
• Vis og last opp kundedokumenter på mobilenheten din
• Kommuniser med kunder via sikker chat: ny chat-seksjon i hver konto for å sende sikre meldinger, administrere kundeoppgaver og utveksle dokumenter.
• Justerbare push-varsler: Velg om du vil motta automatiske varsler når kundene utfører bestemte handlinger.
• Face ID og Touch ID for et ekstra lag med sikkerhet

💰 Tidsregistrering og fakturering

Sporing av pågående arbeid (WIP)

Du kan nå spore pågående arbeid (WIP), slik at du kan se ufakturert arbeid for hver enkelt kunde og enkelt opprette fakturaer.

I den nye delen under Fakturering får du tilgang til firmaets WIP for:

• En umiddelbar og oversiktlig visning av fakturerbart arbeid under utførelse: Se og administrer alt ikke-fakturert arbeid, og opprett fakturaer på en enkel måte.
• Inntektsoversikt i sanntid: tabell som viser ufakturert tid og estimerte inntekter per kunde basert på satsene dine.
• Analyse for smarte beslutninger: Analyser data og få innsikt i faktureringsmønstre og kundeatferd.

Vi har også gjort det svært enkelt å opprette fakturaer på grunnlag av ufakturert tid – ved å klikke på “Opprett faktura” kan du velge de nødvendige tidsregistreringene og opprette fakturaer i bulk. Hvis du har tidsposter som du tidligere har fakturert for, kan du fjerne dem ved å merke dem som “allerede fakturert”.

Du kan forvente flere WIP-oppdateringer snart: individuelle satser for ansatte, en widget med øyeblikksvisning av WIP-statistikk og mer.

Les mer om tidsregistreringer i vår hjelpeartikkel >>

Forbedret PDF-design for fakturaer

Vi har oppdatert PDF-filen kundene dine mottar når du sender dem en faktura. Det nye designet har en forbedret layout og støtter lange beskrivelser, slik at du nå kan gi kundene dine mer informasjon om arbeidet du utfører på fakturaen.

Les mer om fakturaer (hvordan du redigerer fakturaer og mer) i vår hjelpeartikkel >>

🗂️ Skjemaer

Marker og lås svar fra kunder i skjemaer

I den travle sesongen er det viktig å kunne se gjennom informasjon fra kundene og raskt vite hva som er lagt til i skatteprogrammet og hva som ikke er lagt til.

På grunn av dette behovet har vi lagt til muligheten til å legge til hakemerker ved spørsmål. På denne måten kan du markere svar som du allerede har sett på eller behandlet, noe som gir deg bedre kontroll over informasjonen og dokumentene kundene dine har sendt inn.

Når du markerer svaret, vet teamet ditt at det er behandlet, og kunden kan ikke lenger endre svaret.

Les mer om skjemaer og visning av kundesvar i vår hjelpeartikkel >>

✍️ E-signaturer

Link dokumenter til prosjekter under signaturforespørselsprosessen

Vi har gjort det enklere å flytte prosjekter automatisk når en e-signatur er fullført.

For eksempel: Hvis du trenger å få et skjema e-signert, kan du konfigurere det slik at når kunden har fullført signeringen, flyttes prosjektet automatisk videre i Workflow, og det opprettes en oppgave for administratoren din som skal sende inn skjemaet elektronisk.

Denne kraftige automatiseringen bidrar til å effektivisere workflow og spare tid for tusenvis av skattefirmaer.

For at autoflyttingen skal fungere, må dokumentet som skal signeres, være knyttet til et prosjekt. For å gjøre dette enklere har vi gjort det enklere å linke dokumentet til prosjektet når du ber om en signatur.

Uansett hvor du utløser signaturforespørselen fra – skrivebordsprogrammet eller nettleseren – kan du sørge for at dokumentet er linket til prosjektet, slik at automatiseringen fungerer problemfritt.

Les mer om hvordan du linker dokumenter til prosjekter i vår hjelpeartikkel >>

➕ Integreringer

IRS-integrering

Vi har oppdatert IRS-integrasjonen vår slik at du nå kan be om utskrifter for inneværende år – i tillegg til utskrifter for tidligere år.

Dette gjør det enklere enn noensinne å be om, vise og administrere utskrifter for hver enkelt kunde, enten de er privatpersoner eller firmaer, direkte i TaxDome.

Les mer om IRS-integrering (forespørsel om og visning av utskrifter) i vår hjelpeartikkel >>

Companies House-integrering

Vi har også oppdatert vår Companies House-integrasjon, slik at du kan automatisk overføre kundedata fra Companies House til TaxDome.

Hvis du har kunder i Storbritannia, kan du lese mer om hvordan denne oppdateringen vil være til nytte for firmaet ditt:

• Synkroniser og importer automatisk Officers og personer med betydelig kontroll (PSC) til TaxDome-kontakter.
• Spar tid og reduser feil: Legg til nye kunder (enheter) i TaxDome ved å hente inn data fra Companies House.
• Synkronisering av enkeltkontoer og massekontoer: Sørg for at kundeinformasjonen alltid er oppdatert.

Les mer om vår Companies House-integrasjon i vår hjelpeartikkel >>

🎥 Webinarer

Se fullstendige opptak og transkripsjoner av spørsmål og svar fra de siste webinarene våre

For å hjelpe deg med å forberede firmaet ditt på skattesesongen, arrangerte vi flere live-webinarer i desember der vi gikk i dybden på ulike nye produktoppdateringer og beste praksis for workflow.

Hvis du gikk glipp av dem, kan du se de fullstendige opptakene av webinarene og lese utskriftene av spørsmål og svar ved å klikke på lenkene nedenfor:

• TaxDomes produktoversikt for 4. kvartal
• Gjennomgang av automatisering av workflow, maler og beste praksis
• SMS-kommunikasjon 
• Tilbud og engasjementsbrev 

🧠 Implementering av TaxDome: opplæringsguider og arrangementer

Opptak fra årets siste bootcamp

Du kan nå se de fem workshopene (helt gratis) som ekspertteamet vårt holdt på bootcampen vår ved årets slutt. Disse er:

1. Første trinn med TaxDome
2. Importere kundene dine
3. Tilpasse workflows
4. Testing av workflows og konfigurering av betalinger
5. Siste trinn, beste praksis og spørsmål og svar

Hvis du er klar til å ta firmaet ditt til neste nivå, vil disse workshopene gi deg alt du trenger for å kickstarte arbeidet med kundene dine i TaxDome – og forandre workflowen i regnskapet ditt.

Vi kommer til å arrangere flere praktiske live-workshops – som du kan delta i helt gratis – så følg med for neste bootcamp!

Nye live webinarer hver dag

Våre daglige live webinarer er utformet for å gi deg oppdatert kunnskap om automatisering av workflow, dokumenthåndtering, teamsamarbeid, fakturering og mye mer.

Og vi har nylig lansert tre nye webinarer – listet opp nedenfor. Du kan se dem live hver uke (med spørsmål og svar), og du kan også se opptakene når som helst.

• Kundekommunikasjon: E-post, chat, kunngjøringer fra firmaet og mer – Hver tirsdag kl. 15.00 EST
• Teamopplæring i kjernefunksjonene: Bruk TaxDome som en proff fra dag én – Hver onsdag kl. 15.00 EST
• Kundeintroduksjon: Introduser TaxDome for kundene dine – Hver torsdag, kl. 15.00 EST

🔥 Andre oppdateringer

• E-post: Når du oppretter en e-post ved hjelp av kontakt-shortcodes, kan firmaledere nå velge bestemte e-postadresser som e-posten skal sendes til – nyttig når en kontakt har flere e-postadresser. Se vår hjelpeartikkel for mer informasjon.
• E-signaturer: Det nyutviklede første skjermbildet likner DocuSign-opplevelsen for å gjøre det lettere for nye kunder å kjenne seg igjen når du sender dem en signaturforespørsel.CRM: importoppdateringer – semikolon godtas nå som skilletegn i importfiler. I tillegg kan du nå importere kontotype (firma, person eller annet) ved å inkludere en kolonne for “Kontotype” i regnearket.

Alt det ovennevnte – pluss ytterligere 70 justeringer og rettelser!.

Du kan forvente flere spennende nye funksjoner neste måned. Frem til da kan du bli med i vårt nettverk på LinkedIn for å stille spørsmål, be om funksjoner eller chatte med andre TaxDome-brukere.

Og i tilfelle du gikk glipp av det, finner du her en oversiktlig oppsummering av de viktigste funksjonene vi dekket i desember 2023-oppdateringen.