Atualização de Fevereiro 2023

Este mês introduzimos uma série de melhorias para agilizar o seu fluxo de trabalho durante a temporada de grande afluência. Para planear o seu trabalho de forma mais eficiente e estar ciente dos próximos prazos, adicionámos novas visualizações e filtros de Calendário. Integramos também as funcionalidades de CRM e de Questionário, permitindo-lhe atualizar automaticamente etiquetas nas contas dos clientes com base nas respostas dos mesmos nos questionários, permitindo que futuras automatizações sejam personalizadas, sem qualquer tipo de trabalho manual para a sua equipa. Para além destas atualizações, reformulámos os campos de entrada para que sejam mais claros, atualizámos a interface de criação de contas e adicionámos a capacidade de partilhar o acesso às páginas Wiki com os seus clientes. Saiba mais sobre estas funcionalidades e muito mais.

Dê uma espreitadela: focalizando-nos na colaboração em equipa, em breve desenvolveremos a capacidade de @mencionar os seus colegas e deixar comentários nos Trabalhos.

📞 CRM

Etiquetas nas contas de clientes atualizadas automaticamente com base nas respostas dos clientes nos questionários

A utilização de questionários na TaxDome constitui uma excelente forma de obter informações dos seus clientes, quer sejam casos isolados (declaração anual de impostos, formulário de entrada de clientes, etc.) ou recorrentes (folha de pagamento mensal ou escrituração).

Com este lançamento, os dados introduzidos nos seus questionários poderão ser integrados automaticamente no seu CRM através da aplicação e remoção de etiquetas de conta nas respostas dos clientes. Como lembrete, as etiquetas na TaxDome são tanto informativas (encontrar clientes) como eficazes (automatizações condicionais baseadas nas etiquetas).

Com esta atualização, toda esta cadeia de eventos pode acontecer automaticamente, reduzindo o trabalho manual e criando flexibilidade adicional na automatização. Ao atribuir automaticamente etiquetas às contas dos clientes a partir das respostas do questionário, as tarefas podem ser automaticamente atribuídas aos membros corretos da equipa, os clientes poderão receber mensagens direcionadas, e uma vez atribuída a etiqueta, a automatização será desencadeada para mover o Trabalho no projeto.

Mais sobre a atribuição automática de etiquetas a partir das respostas do questionário>>

Simplificação da criação de contas em 2 etapas e navegação mais fácil

Reformulámos os dois ecrãs mais utilizados na TaxDome: o ecrã de criação de conta e a página de informações de cada conta.  A criação de contas de clientes está mais rápida, com menos cliques e dentro de uma única barra lateral: não tem de abrir outros separadores para adicionar novos contactos, campos personalizados, ou criar etiquetas.

Além disso, removemos os subseparadores no ecrã da conta. As etiquetas e os membros da equipa atribuídos à conta estão visíveis à direita na página de informação.  

Leia mais para saber de que forma a nova interface de Criação de Conta de Cliente irá reduzir o tempo despendido em operações de CRM>> 

Durante a criação ou edição de uma conta, encontrará aqui outras ações que poderá realizar sem ter de abrir separadores adicionais:

• Associar os contactos existentes a uma conta de cliente  
• Criar múltiplos contactos
• Editar, remover ou desvincular contactos 
• Adicionar campos personalizados de contacto

Adicionar um contacto utilizando o botão +NOVO foi também melhorado e está em conformidade com a nova concepção e funcionalidade da gestão de contactos.

📑 Páginas Wiki

Novo: a capacidade de conceder “visualizar” acesso aos clientes

Como lembrete, as páginas Wiki permitem às empresas de contabilidade criar procedimentos operacionais padrão (SOPs) para a sua empresa. Inicialmente, criámos estes SOPs, ou páginas Wiki, para uso interno, para que pudesse criar instruções ou orientações para os membros da sua equipa, por exemplo.

Agora pode utilizar as páginas Wiki para comunicar com os clientes – partilhar anotações, instruções, tabelas de preços e muito mais. 

Dê uma espreitadela: Esta funcionalidade será expandida num futuro próximo. Além de partilhar as páginas Wiki com os clientes, poderá fornecer um acesso mais granular na empresa: para decidir que membros da sua equipa poderão ver, editar, ou ter acesso restrito.

Leia mais sobre as páginas Wiki no nosso Centro de Ajuda>>

📅 Calendário

Melhorias no calendário: nova visualização e opções de filtro

Adicionámos o campo Data de Início aos Trabalhos para planear mais eficazmente o seu trabalho.

Anteriormente, a data de início era a mesma que a data em que criou o Trabalho. Poderá agora utilizar o novo campo “data de início” para planear projetos futuros tanto para si como para a sua equipa. 

Adicionámos também a capacidade de se concentrar nos prazos que se aproximam. Poderá agora visualizar trabalhos/tarefas por prazos no Calendário, alterando para o modo de visualização “Mostrar apenas data de vencimento”.

Saiba mais sobre as visualizações do Calendário no nosso Centro de Ajuda>>

🤖 Fluxo de Trabalho

A exportação de todos os metadados está agora disponível para os Trabalhos, Tarefas e Contactos. Os ficheiros de exportação conterão agora todos os metadados, ou seja, incluirão todos os dados associados à conta, tais como os contactos ou Trabalhos associados e não apenas as colunas que vê na interface da TaxDome. 

Estamos em vias de lançar esta funcionalidade atualizada para as Contas, Faturas, Pagamentos e Entradas de Tempo num futuro próximo. 

🎨 Experiência do utilizador: Reformulação dos campos de entrada de texto

A nossa equipa continua empenhada em melhorar a experiência global do utilizador e em torná-la mais intuitiva. Isso significa que criamos um design consistente, previsível e de fácil utilização em todas as áreas da TaxDome (mensagens, e-mails, etiquetas, questionários, definições de empresas, trabalhos e muito mais).

Facilitamos-lhe o conhecimento da sua localização na página e dos campos que pode editar. Atualizámos o esquema de cores (adicionando um contorno azul ao campo em destaque, e graçando os campos inativos) para que possa distinguir os campos que estão a ser editados. É agora possível identificar facilmente os campos de entrada de texto para introduzir texto. 

🔥 Outros

• Guia Rápido TaxDome: inscreva-se no curso de embarque onde terá cábulas para configurar TaxDome para a sua empresa em 2 horas. Faça o curso! 
• Deseja embarcar novos colaboradores? Elaborámos uma lista de verificação de embarque com os passos essenciais para assegurar uma experiência de gestão de equipas tranquila: como definir os direitos de acesso dos funcionários, gerir os funcionários sazonais, atribuir membros de equipa aos clientes e muito mais.
• Já aderiu ao nosso programa de acesso antecipado? Os utilizadores com acesso antecipado poderão utilizar e comentar em primeiro lugar as nossas novas funcionalidades. Saiba mais e junte-se ao programa>>

Tudo acima mencionado e mais 55 ajustes e reparações! Junte-se à nossa Comunidade Facebook para colocar questões, solicitar funcionalidades ou conversar com outros utilizadores TaxDome. 

Caso não tenha visto, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na nossa publicação anterior.