Atualização de Janeiro de 2024

Iniciou-se o período de tributação, contudo não é tarde demais para reforçar os seus processos com as mais recentes atualizações de produtos TaxDome.

O que há de novo: uma aplicação móvel para empresas redesenhada, um novo separador de trabalho em curso (WIP), marcas de verificação nos questionários, aperfeiçoamentos nos pedidos de assinaturas eletrónicas, aperfeiçoamentos na integração do IRS/IRPF e Companies House entre outros.

Para obter informações detalhadas sobre as nossas mais recentes atualizações de produtos – bem como as melhores práticas que pode utilizar neste período de tributação – consulte as gravações e transcrições de perguntas e respostas de todos os seminários on-line que realizámos no mês passado.

Novidades:

• SMS (agora disponível em Acesso Antecipado): enviar e receber mensagens SMS diretamente em TaxDome, permite-lhe atender os seus clientes onde quer que estejam – via telemóvel – comunicando de uma forma que lhes é muito familiar. Realizámos recentemente um seminário on-line sobre a comunicação por SMS – assista à gravação na íntegra e à transcrição das perguntas e respostas no nosso blog
• Mercado TaxDome: procure e faça o download de modelos criados por especialistas de contabilidade, escrituração e tributação, tudo em TaxDome. Saiba mais sobre o Mercado TaxDome no nosso Artigo de Ajuda
• Um novo e melhorado menu na barra lateral esquerda para uma navegação mais rápida e fácil: disponível no Acesso Antecipado, mas em breve será lançado para todos os utilizadores 

Veja um vídeo com uma visão geral de todas as nossas novas funcionalidades e melhorias:

📱 Aplicação Móvel da Empresa

Já disponível para iOS e Android

Faça o download da nova aplicação móvel da empresa para iOS ou Android – redesenhada de forma a facilitar ainda mais a gestão da sua empresa no seu smartphone.

Caso tenha feito o download da aplicação móvel da empresa, esta será automaticamente atualizada no seu telemóvel. Se ainda não fez o download, use um dos links abaixo:

A nova aplicação móvel da empresa oferece:

• Ecrã inicial redesenhado com caixa de entrada e botões de “ações rápidas” – Upload de Documentos, Criar Chat, Criar Conta, Criar Contacto
• Aceda ao CRM da sua empresa: consulte, crie e edite contas e contactos – e consulte todas as atividades associadas às contas
• Consulte e faça o upload de documentos de clientes no seu dispositivo móvel
• Comunique com os clientes através de um chat seguro: a nova secção Chats existente em cada conta permite enviar mensagens seguras, gerir as tarefas dos clientes e trocar documentos
• Notificações push ajustáveis: opte por receber notificações automáticas sempre que os clientes realizem determinadas ações
• Face ID e Touch ID para uma camada extra de segurança

💰 Tempo e Faturação

Monitorizar o trabalho em curso (WIP)

Pode agora controlar o trabalho em curso (WIP), o que lhe permite verificar se existe trabalho não faturado para cada cliente bem como criar facilmente faturas.

Na nova secção de Faturação, aceda ao WIP da sua empresa para:

• Obter uma visão transparente e imediata do trabalho faturável em curso: consulte e gira todo o seu trabalho não faturado com facilidade e crie faturas rapidamente
• Obter uma perspetiva das receitas em tempo real: uma tabela que apresenta as entradas de tempo não faturadas e as receitas estimadas por cliente com base nas suas tarifas
• Obter uma visão analítica para tomar decisões inteligentes: analise dados e obtenha Informações sobre padrões de faturação e comportamentos dos clientes

Facilitámos também a criação de faturas a partir das horas não faturadas – ao clicar em “Criar fatura”, poderá selecionar as entradas de tempo necessárias e criar faturas em massa. Se tiver registos de horas que já tenha faturado anteriormente, pode apagá-los marcando-os como “já faturados”.

Em breve, serão lançadas uma série de atualizações do WIP: taxas individuais dos colaboradores, um widget com uma visão geral das estatísticas do WIP entre outras.

Para obter mais informações sobre as entradas de tempo, consulte o nosso artigo de Ajuda >>.

Design PDF melhorado das faturas

Atualizámos o PDF que os seus clientes recebem quando lhes envia uma fatura. O novo design tem um layout melhorado e suporta descrições longas, pelo que agora pode facultar mais informações aos seus clientes nas faturas acerca do trabalho que está a realizar.

Para obter mais informações sobre as faturas (editar faturas, etc.), consulte o nosso artigo de ajuda >>.

🗂️ Questionários

Marque e bloqueie as respostas dos clientes nos questionários

Durante o período de maior atividade, é fundamental analisar as informações fornecidas pelo cliente e saber o que foi adicionado ao seu programa fiscal e o que falta.

Tendo em conta esta necessidade, adicionámos a capacidade de adicionar marcas de verificação às perguntas. Isto permite-lhe marcar as respostas que já visualizou ou processou, proporcionando-lhe um maior controlo sobre as informações e documentos que os seus clientes enviaram.

Após marcar a resposta, a sua equipa ficará a saber que esta foi processada e que o seu cliente não poderá modificar a resposta.

Para obter mais informações sobre os questionários e como visualizar as respostas dos clientes, consulte o nosso Artigo de Ajuda >>.

✍️ Assinaturas eletrónicas

Associe documentos a tarefas durante a solicitação de assinatura

Facilitámos o processo de mover automaticamente as tarefas quando as assinaturas eletrónicas são concluídas.

Por exemplo: se precisar de obter o Formulário de IRS/IRPF com assinaturas eletrónicas, pode configurá-lo de modo a que, assim que o seu cliente concluir a assinatura, a tarefa avance automaticamente no seu fluxo de trabalho, criando uma tarefa para o seu administrador arquivar a declaração eletrónica.

Esta automatização ajuda a simplificar os fluxos de trabalho e a poupar tempo a milhares de empresas fiscais.

Para que a movimentação automática funcione, o documento a assinar tem de estar associado a um trabalho. De modo a facilitar este processo, simplificámos a associação do documento ao trabalho quando se solicita uma assinatura.

Independentemente do local a partir do qual o pedido de assinatura é acionado – aplicação desktop ou browser – pode certificar-se de que o documento está associado ao trabalho para assegurar que a automatização funciona corretamente.

Para obter mais informações sobre como associar documentos a trabalhos, consulte o nosso Artigo de Ajuda >>.

➕ Integrações

Integração da Companies House

Atualizamos ainda a integração com a Companies House para que possa transferir automaticamente os dados dos clientes da Companies House para a TaxDome.

Se tem clientes sediados no Reino Unido, eis de que forma esta atualização irá beneficiar a sua empresa:

• Sincronize e importe automaticamente colaboradores e indivíduos com controlo significativo (PSC) para os contactos TaxDome
• Poupe tempo e reduza erros: adicione novas contas (entidades) em TaxDome extraindo dados da Companies House
• Sincronize contas individuais e em massa: mantenha as informações dos seus clientes sempre atualizadas

Para obter mais informações sobre a nossa integração na Companies House, consulte o nosso Artigo de Ajuda >>.

🎥 Seminários on-line

Assista às gravações e transcrições de perguntas e respostas dos nossos seminários on-line mais recentes

Para o ajudar a preparar a sua empresa para o período fiscal, organizámos vários seminários on-line ao vivo durante o mês de dezembro, nos quais aprofundámos várias atualizações de novos produtos e melhores práticas de fluxo de trabalho.

Caso não tenha conseguido participar, as gravações completas de cada seminário e transcrições das perguntas e respostas estão disponíveis nos links abaixo:

• Resumo de produtos TaxDome 4º trimestre
• Apresentação da automatização do fluxo de trabalho, modelos e melhores práticas
• Comunicação SMS 
• Propostas e cartas de compromisso 

🧠 Implementação TaxDome: guias e eventos educativos

Gravações do programa de formação de fim de ano

Pode assistir aos cinco workshops (totalmente gratuitos) que a nossa equipa de especialistas organizou para o nosso programas de formação de fim de ano:

1. Primeiros passos na utilização TaxDome
2. Importação de clientes
3. Personalização de fluxos de trabalho
4. Testar fluxos de trabalho e configurar pagamentos
5. Etapas finais, melhores práticas e perguntas e respostas

Se se sentir preparado para elevar a sua empresa ao nível seguinte, os workshops irão fornecer-lhe tudo o que necessita para iniciar o seu trabalho com os clientes em TaxDome – que irá transformar os seus fluxos de trabalho contabilísticos.

Iremos realizar mais workshops ao vivo – nos quais pode participar gratuitamente – fique atento aos nossos próximos programas de formação!

Novos seminários on-line diários

Os nossos seminários on-line são realizados diariamente e em direto, com o objetivo de o ajudar a manter-se atualizado sobre a automatização do fluxo de trabalho, a gestão de documentos, a colaboração em equipa, faturação e muito mais. 

Recentemente, lançámos três novos seminários on-line – listados abaixo. Pode vê-los em direto todas as semanas (com perguntas e respostas) ou assistir às gravações quando quiser.

• Comunicação com o cliente: e-mails, chats, comunicados da empresa e muito mais – Todas as terças-feiras, às 15:00 EST
• Formação da equipa sobre as principais funções: Tire proveito de TaxDome como um profissional – Todas as quartas-feiras, 15h00 EST
• Integração de clientes: introduzir TaxDome aos seus clientes – Todas as quintas-feiras, 15h00 EST

🔥 Outras atualizações

• E-mail: Ao criar um e-mail recorrendo aos códigos de texto de contacto, os administradores de empresas passam a poder selecionar endereços de e-mail específicos para enviar o e-mail – útil quando um contacto tem mais do que um endereço de e-mail. Consulte o nosso Artigo de Ajuda para obter mais informações
• Assinaturas eletrónicas: o primeiro ecrã foi redesenhado e assemelha-se à experiência DocuSign para aumentar a familiaridade dos seus novos clientes quando lhes envia uma solicitação de assinatura
• CRM: atualizações de importação – os pontos e vírgulas são agora aceites como separadores nos ficheiros de importação. Pode importar o tipo de conta (Empresa, Individual ou Outro) incluindo uma coluna “Tipo de conta” na sua folha de cálculo

Todos os itens acima – e mais 70 ajustes e correções!

Para o mês que vem, teremos mais novidades. Até lá, junte-se ao nosso Linkedin para colocar questões, solicitar funcionalidades ou conversar com outros utilizadores TaxDome.

E, caso não tenha conseguido ver, eis um resumo das principais funcionalidades abordadas na nossa atualização de dezembro de 2023.