Atualização de maio de 2024

A atualização deste mês está repleta de novas e poderosas funcionalidades para aumentar a eficiência e a rentabilidade, permitindo à sua empresa escalar as operações internas e, ao mesmo tempo, proporcionar experiências de topo aos clientes.

Lançámos uma série de melhorias nas interfaces do fluxo de trabalho, nas ferramentas de comunicação e muito mais. Do aumento da flexibilidade dos projetos à otimização dos processos de gerenciamento de trabalhos, estas melhorias vêm para facilitar a vida.

Mesmo antes de abordarmos as mais recentes melhorias, vejamos o que está previsto para um futuro próximo:

Novidades

• Melhoria no design do menu: usufrua de uma navegação simplificada com melhorias de UX que incluem um novo design de menu pendente, um esquema de cores renovado, uma nova barra de pesquisa e muito mais
• Renovação da barra lateral do trabalho: consulte as informações importantes sobre o trabalho e aceda aos itens associados em um só lugar através de uma barra lateral de trabalho mais ampla — sem necessidade de deslocação ou pesquisa
• Maior facilidade na monitorização do tempo: desfrute de uma monitorização mais detalhada do tempo nas tarefas e trabalhos individuais, assim como de um acesso mais rápido aos temporizadores diretamente a partir das barras laterais das tarefas e trabalhos

Assista a este vídeo que apresenta uma visão geral de todas as nossas novas funcionalidades e melhorias:

Voltemos às nossas atualizações mais recentes…

 📃 Estado do trabalho dirigido ao cliente

Tranquilize a sua equipa e os seus clientes

Com a nossa nova atualização, deixará de ser necessário responder a vários e-mails e mensagens de texto dos clientes com perguntas como: “Já submeteu a minha declaração de impostos? 

Apresentamos os nossos novos estados de trabalho dirigidos ao cliente – uma solução que apresenta o progresso do trabalho diretamente no portal do cliente no computador e na aplicação móvel. É como poder acompanhar a entrega da sua pizza, mas para serviços fiscais, de contabilidade e de escrituração. 

À medida que os trabalhos avançam pelos seus fluxos de trabalho, os estados são atualizados automaticamente no portal do cliente. Os seus clientes mantêm-se informados, sem que tenha de fazer qualquer esforço. Nos testes beta, as empresas que utilizaram esta funcionalidade registaram até 35% menos pedidos de informação durante os períodos de pico.

E o melhor é que é totalmente personalizável. Selecione que clientes poderão ver o estado dos trabalhos, que etiquetas de estado verão e identifique as etapas exatas para desencadear atualizações.

É uma solução vantajosa para todos. Os seus clientes vão agradecer-lhe, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência e economiza tempo.

Saiba mais sobre os estados dos trabalhos dirigidos aos clientes e como utilizá-los >>

🤖 Fluxo de trabalho

Administre os seus projetos com facilidade

Para simplificar os seus processos, efectuámos algumas alterações à interface do utilizador.

Em primeiro lugar, a configuração de agendamentos de contas está agora mais flexível. Quer a recorrência predefinida esteja ou não ativada, pode adicionar agendamentos para qualquer conta em qualquer projeto. 

Também pode agora selecionar uma etapa ao criar manualmente uma tarefa. Portanto, se estiver a fazer a transição de um trabalho de um software diferente a meio de um trabalho, basta escolher a etapa adequada ao adicionar o trabalho ao fluxo de trabalho.

Acelere a gestão das tarefas

Criar modelos de tarefas claros e informativos ficou mais fácil com a capacidade de adicionar códigos de texto ao nome da tarefa. Estes códigos de texto permitem-lhe mostrar detalhes dinâmicos, tais como nomes de contas, datas de vencimento e quaisquer outras informações relevantes. 

Desta forma, quando os trabalhos estiverem num projeto ou exibidos em cartões de trabalho, pode facilmente distingui-los pelos detalhes específicos nos seus nomes.

Por último, partilhar links de trabalhos com os seus colegas de equipa ficou extremamente rápido com a nova opção “partilhar URL” no menu de trabalhos. 

💬 Comunicações

Agilize a comunicação e aumente a produtividade

A nossa próxima melhoria vem reforçar ainda mais a experiência do cliente – e a sua! – ao otimizar os fluxos de trabalho de comunicação.

Tem agora mais controlo sobre a forma como os clientes podem iniciar novos chats no portal do cliente no computador e em dispositivos móveis. As definições podem ser configuradas de modo a que os clientes possam responder apenas em tópicos existentes, impedindo-os de iniciar conversas duplicadas.

Estão previstas mais alterações como estas. Em breve, poderá arquivar, marcar como lido/não lido e eliminar vários chats em massa. Estamos também a trabalhar num centro de comunicação global onde será possível aplicar estas ações em massa a vários chats e contas – teremos mais informações sobre isto nos próximos meses!

🔥 Outras atualizações

• Programas de formação: registe-se para receber gravações de cinco workshops práticos sobre como personalizar o seu CRM, automatizar fluxos de trabalho e receber pagamentos com maior rapidez.  O conteúdo está em inglês, no entanto, se tiver alguma dúvida, teremos todo o gosto em ajudá-lo(a), como sempre, no seu idioma.
• Números de fatura clicáveis: comece a editar faturas ou consulte as faturas pagas clicando no número da fatura existente na lista
• Automatização das faturas recorrentes: use modelos para preencher automaticamente os dados ao adicionar faturas recorrentes às propostas
• Atualização do design de tabelas para faturas e propostas: Desfrute de um aspecto de tabela mais limpo, personalize as colunas a apresentar, ajuste as larguras das colunas conforme necessário, utilize a deslocação infinita para uma navegação suave entre outras coisas
• Desarquivar trabalhos em massa: aumente a eficiência restaurando vários trabalhos arquivados com um só clique

Este mês, apresentamos-lhe tudo o que foi dito acima – e mais 61 ajustes e correções! 

Em junho, teremos mais lançamentos de novas funcionalidades. Até lá, junte-se ao nosso LinkedIn para fazer perguntas, solicitar funcionalidades ou conversar com outros utilizadores TaxDome. 

E no caso de não ter conseguido ver, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na nossa atualização de abril de 2024.