04 08 2021 / Atualizações de TaxDome

Simplificação da Gestão Documental: Pastas Principais Flexíveis, Trancar Documentos a Faturas, e Mais

Simplificação da Gestão Documental: Pastas Principais Flexíveis, Trancar Documentos a Faturas, e Mais

Quando anunciámos pela primeira vez que os Silos tinham acabado, prometemos muitas mais melhorias no seu fluxo de trabalho documental. Estamos entusiasmados por partilhar a próxima fase de renovação de documentos – nesta fase, concentramo-nos em proporcionar ainda mais flexibilidade à sua empresa.

Capacidade de criar e editar pastas principais

Tem agora ainda mais controlo sobre toda a sua estrutura documental. Pode criar novas pastas ou editar a estrutura de pastas existente (alterar o nome, eliminar), permitindo-lhe criar as pastas principais que necessita e dar-lhes o nome que desejar. 

Pode criar pastas principais em 3 cliques:

  1. Clique no botão ‘Criar pasta’
  2. Insira o nome da pasta
  3. Selecione as definições de privacidade: (Privado, Cliente pode visualizar, ou Cliente pode visualizar e editar)

E está feito!

Pode alterar a privacidade das pastas principais, o que significa que todas as subpastas terão as mesmas definições de privacidade. 

Edit your existing folders or simply add new ones to your document area

O que mudou para os seus clientes

Todos os documentos que os seus clientes enviam – ficheiros, folhas de cálculo, PDFs digitalizados, etc. – são guardados na pasta conhecida como ‘Documentos enviados pelo cliente’.

Pode alterar o nome como desejar, mas não pode eliminá-lo ou alterar as suas definições de privacidade. Ajuda-nos a assegurar que os seus clientes tenham sempre um local previsível para fazer o upload.

Capacidade de trancar documentos às faturas

Trancar documentos às faturas durante o upload está de volta! Isto foi temporariamente removido quando procedemos à recente atualização do documento, mas foi agora restaurado.

Pode associar o documento a uma fatura existente ou, se ainda não criou, pode criá-lo dentro da mesma janela. Todo o processo é muito mais rápido do que antes e, quando termina, permanece na mesma página sem perder o contexto.

Locking documents to bills makes sure you get paid on time

O que vem a seguir

O passo seguinte é trazer esta capacidade (criar estrutura de pastas principais) para o modelo de pastas.

Se tiver alguma sugestão sobre como melhorar o fluxo de trabalho documental, basta informar-nos no Quadro de Pedidos de Funcionalidades!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Como diretor de produtos, Constantine é responsável pela evolução de TaxDome. A sua principal prioridade é ajudar os utilizadores de TaxDome a realizar o seu trabalho de forma mais eficaz e com menos stress. Constantine é um apaixonado pela recolha de feedback em primeira mão dos clientes e por fornecer as funcionalidades certas na altura certa.

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