Actualizarea din martie 2024

Având în vedere stresul din această perioadă, păstrăm restul actualizărilor noastre la un nivel minim – sunt utile, dar minore, pentru a nu vă întrerupe fluxul de lucru din această perioada aglomerată.

Și, ca o reamintire, dacă doriți să le oferiți clienților dumneavoastră o experiență de 5 stele în acest an, asigurați-vă că le cereți să descarce aplicația mobilă TaxDome pentru clienți. Luna trecută, am împărtășit ratingurile noastre spectaculoase (top 100 în aplicațiile de Finanțe) în magazinele de aplicații iOS și Android și, în fiecare zi, primim tot mai multe recenzii uimitoare despre modul în care aplicația noastră mobilă pentru clienți a făcut ca perioada de raportare să fie foarte ușoară pentru clienții clienților noștri.  

În această lună, am simplificat procesul de import al contului, am adăugat opțiuni suplimentare de semnătură electronică și multe altele. Așadar, haideți să trecem la treabă. 

Aruncă o privire:

• Raportarea bazată pe inteligență artificială în TaxDome: aflată acum în faza de testare beta, această nouă funcție interesantă vă permite să deblocați întregul potențial al datelor dumneavoastră din TaxDome. Obțineți informații în timp real despre activitatea, eficiența și rezultatele echipei dvs. prin intermediul unor tablouri de bord interactive adaptate fluxurilor de lucru contabile. 
• “Pizza tracker” pentru status orientat către client: în curând veți putea oferi clienților dvs. mai mult control și transparență prin actualizări de status în timp real direct în portalul lor. Statusurile orientate către client se modifică automat pe măsură ce proiectele avansează prin fluxul de lucru.
• Urmărirea timpului îmbunătățită: eficientizați-vă și mai mult fluxurile de lucru prin crearea de intrări de timp direct în cadrul sarcinilor și din bare laterale ale lucrărilor, în loc să navigați pe pagini separate.

Urmăriți o prezentare video a noilor caracteristici și îmbunătățiri:

 📑 Oferte

Mai mult control asupra ofertelor

Ați dorit mai mult control atunci când vine vorba de crearea, salvarea și urmărirea ofertelor, iar noi v-am auzit. Acum, atunci când creați oferte:

• Vi se va comunica înainte de a părăsi pagina Oferte fără a salva – nu mai pierdeți datele introduse!
• Puteți găsi oferte parțial semnate chiar pe pagina Oferte, astfel încât să știți cine mai trebuie să semneze
• Veți putea crea nume diferite pentru șabloanele de oferte și pentru ofertele individuale, la fel ca în cazul chestionarului și al șabloanelor pentru e-mailuri

Toate acestea se adaugă la personalizarea unică pe care numai TaxDome o oferă.

📞 CRM

Import mai rapid

Am găsit o modalitate de a vă economisi timp în procesul de import, facilitând definirea tipurilor de conturi și desemnarea membrilor echipei. 

Acum, atribuirea unui  tip de cont este necesară în a doua etapă a procesului de import, ceea ce vă asigură că nu veți rata niciodată acest lucru. Puteți alege:

• Persoana fizică
• Companie
• Altele
• Utilizați coloana Tip cont (în fișierul CSV)
• Ignorați (pentru când actualizați conturile existente)

De asemenea, puteți acum să desemnați membrii echipei pentru conturi direct în timpul importului, prin extragerea informațiilor din fișierul de import. Acest lucru elimină pașii suplimentari în atribuirea membrilor echipei la conturile nou adăugate, astfel încât echipa dvs. să poată răspunde mai rapid nevoilor clienților dvs. 

Pentru a afla mai multe despre această schimbare, am actualizat pagina de ajutor pentru importarea clienților în TaxDome. Dacă aveți nevoie de asistență cu privire la import, nu ezitați să ne anunțați.

📚 Documente

Clienții pot încărca dosare întregi

Avem vești excelente pentru clienții dumneavoastră – ceea ce reprezintă, de asemenea, o veste minunată pentru firma dumneavoastră. Clienții pot încărca acum dosare întregi și tot conținutul acestora. Astfel, le este mai ușor să furnizeze informațiile de care aveți nevoie într-un dosar preorganizat, decât să fie nevoiți să încarce documentele unul câte unul. Această opțiune a fost disponibilă pentru personalul firmei, dar acum a fost adăugată și la portalul clienților.

Pentru a face acest lucru, trebuie doar să folosească butonul “Încarcă dosarul” din secțiunea “Documente” a portalului clienților sau pur și simplu să tragă dosarul de încărcat în secțiunea “Documente”.

Au fost adăugate mai multe opțiuni de semnătură electronică

Luna trecută, am anunțat semnăturile electronice avansate (AdES) și semnăturile electronice calificate (QES) pentru a îmbunătăți și mai mult funcțiile noastre de semnătură electronică pentru firmele de contabilitate din Uniunea Europeană (UE). În martie, am adăugat și mai mulți furnizori de semnăturile electronice avansate: D-Trust și ZealID.

Aceste noi opțiuni vor facilita clienților dvs. utilizarea semnăturilor electronice securizate atunci când semnează oferte, declarații fiscale și alte documente esențiale – simplificând și mai mult fluxul de lucru.

🔥 Alte actualizări

• Webinarii: Descoperiți cum să perfecționați procesul de semnare electronică, consultând webinarul nostru, în cadrul căruia acoperim o gamă largă de caracteristici – de la solicitarea de semnături electronice la autentificare avansată, șabloane, semnatari multipli și multe altele. 
• Academia TaxDome: nu pierdeți niciodată o notificare sau un mesaj de la clienți, datorită noului nostru Ghid de comunicare cu clienții. Acest nou set de cursuri acoperă modul în care să vă configurați mijloacele esențiale de comunicare și să țineți clienții la curent cu ajutorul mesajelor, email-urilor în masă, SMS-urilor și a altor instrumente. 
• Facturi: acum este mai ușor să urmăriți informațiile de plată pentru facturile recurente. Acestea vor arăta dacă plata este setată să se repete automat sau dacă a fost trimisă sau nu o cerere de plată. Puteți găsi aceste informații atât în lista de facturi, cât și în bara laterală a facturilor recurente.   
• Filtre de cont: am restabilit posibilitatea de a filtra conturile în care clienții dvs. nu s-au conectat niciodată. Pentru a face acest lucru, puteți selecta opțiunea “niciodată” din meniul derulant al filtrului “ultima conectare”. Acest lucru vă permite să vedeți ce clienți nu au utilizat încă portalul clienților. 

În martie, vă aducem toate cele de mai sus – plus încă 52 de modificări și îmbunătățiri! 

Așteptați-vă la mai multe caracteristici noi și interesante luna viitoare. Până atunci, alăturați-vă comunității noastre LinkedIn pentru a pune întrebări, a solicita funcții sau a discuta cu alți utilizatori TaxDome.

În cazul în care ați ratat, iată un rezumat al principalelor caracteristici pe care le-am prezentat în actualizarea noastră din februarie 2024.