28 2023 /

Vă prezentăm noua aplicație mobilă pentru clienți TaxDome

Vă prezentăm noua aplicație mobilă pentru clienți TaxDome

Noua noastră aplicație mobilă a apărut – și, odată cu ea, am reimaginat experiența clienților dumneavoastră. Aceștia vor ști instantaneu ce necesită atenția lor și vor putea acționa rapid, toate acestea cu niveluri de securitate suplimentare. Urmăriți videoclipul de mai jos pentru o prezentare generală a ceea ce puteți aștepta dumneavoastră și clienții dumneavoastră.

Reproiectat complet pentru a oferi cea mai bună experiență pentru clienți

Pagina de pornire reînnoită cu ” Așteptare acțiune”

Primul lucru pe care îl va vedea clientul dvs. este numele firmei dvs., precum și contul la care este conectat. Pagina de pornire reproiectată le permite clienților dvs. să vadă cu ușurință tot ceea ce aveți nevoie să completeze – secțiunea “Așteptare acțiune” acționează ca un punct central pentru cererile de semnături, sarcinile clienților, facturile neplătite și multe altele. Clienții dvs. vor ști întotdeauna ce aveți nevoie să completeze și pot îndeplini fiecare solicitare cu un singur click.

În al doilea rând, pe pagina de pornire au fost adăugate butoane mari pentru cele mai frecvente lucruri pe care clienții dumneavoastră ar dori să le facă, cum ar fi încărcarea documentelor. Butoanele vizibile în aplicație vor depinde de setările firmei dumneavoastră. Și nu uitați, aplicația mobilă are un scaner nativ, astfel încât clienții dvs. nu trebuie să facă fotografii neclare – puteți obține PDF-uri de calitate.

O pagină de pornire cu un nou aspect care permite clienților să afle ce trebuie să facă și să acționeze rapid.

Încărcare și scanare rapidă a documentelor

Cu un singur click pe butonul de încărcare a documentului, clientul poate alege dacă dorește să încarce un fișier existent sau să scaneze unul nou. Experiența de scanare a fost îmbunătățită și funcționează fără probleme, permițându-le clienților dvs. să încarce PDF-uri de înaltă calitate în loc să trimită fișiere .jpeg greoaie.

Meniu ușor de înțeles – prima opțiune este de a utiliza scanerul PDF. Clienții încarcă și scanează instantaneu documente PDF organizate.

Optimizat pentru experiențe multiple de utilizare

TaxDome este un sistem de tip “many to many”, care permite unui singur contact să acceseze mai multe conturi (entități) de la o singură adresă de e-mail. Pentru clienții care au acces la mai multe conturi, la conectare sunt întrebați la ce cont doresc să se conecteze, reducând astfel încărcările în contul greșit. Toate notificările de tip push și e-mail de la firma dumneavoastră vor direcționa automat clientul către contul în cauză.

Clientul poate avea mai multe conturi și le poate accesa din aplicație. Clientul poate vizualiza setările contului prin atingerea avatarului din colțul din stânga sus.

Navigare și ghidare organizată

Întotdeauna vizibil în partea de jos a ecranului, clienții pot accesa rapid documentele, chat-urile și facturarea. În cadrul fiecărui  meniu, există acțiuni rapide specifice concepute pentru a spori confortul clientului dumneavoastră.

În orice aplicație nouă, indiferent cât de ușor de utilizat ar fi, există întotdeauna o curbă de învățare. Înțelegem acest lucru – de aceea am adăugat o prezentare la prima deschidere a aplicației de către un client, care explică modul de navigare în fiecare secțiune.

În plus, în partea de sus a fiecărei pagini există un semn de întrebare care ajută la furnizarea de asistență pentru acel domeniu specific.

Am adăugat atât Face ID, cât și Touch ID la noua aplicație mobilă, pentru a vă asigura clienții de cel mai înalt nivel de securitate în ceea ce privește accesul la portalul online.

Clienții pot configura autentificarea biometrică – inclusiv Face ID și sfaturi de inițiere în cadrul aplicației.

Integrare cu notificări prin e-mail și push

Noile aplicații mobile sunt complet integrate cu e-mailul clientului dvs. de pe telefon. Atunci când clienții dvs. primesc o notificare prin e-mail pentru a efectua orice acțiune (semnați un document, plătiți factura, răspundeți la chat etc.), dacă dau click pe linkul respectiv, vor fi direcționați direct către aplicația mobilă, fără a mai fi nevoiți să o caute..

Și, dacă doresc, clienții dvs. pot primi notificări push direct pe telefon, care îi vor duce direct la solicitarea dvs. cu un singur click.

E-mail și notificări push pe un ecran blocat și notificare de e-mail în interiorul Gmail.

Actualizare automată pentru aplicațiile instalate

Aplicațiile mobile TaxDome pentru iOS și Android au fost actualizate pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă pentru clienți, reflectând valoarea dvs. pentru clienți.

Pentru cei care au descărcat deja aplicația anterior și au activate actualizările automate, aplicația va fi înlocuită automat cu noua versiune, nu este necesară nicio altă acțiune..

Pentru clienții noi, o pot descărca din magazinele de aplicații mobile (am adăugat și link-uri mai jos) sau pot face click pe link-urile din pagina dvs. de autentificare.

O pagină de pornire cu un nou aspect permite clienților să afle ce trebuie să facă și să acționeze rapid.

Toate interacțiunile cu firma dvs. din confortul smartphone-ului clientului dvs.

Organizarea documentelor

În meniul Documente, clienții dvs. pot vedea cu ușurință cele mai recente documente încărcate și, de asemenea, pot vizualiza documentele organizate pe dosare.

Dacă există acțiuni în așteptare, cum ar fi o solicitare de semnătură sau aprobarea unui document, acestea vor fi afișate în centru. De asemenea, pot accesa oricând butonul “Încărcare” pentru a încărca rapid documente dintr-un manager de fișiere sau dintr-o galerie foto sau pentru a scana un nou document cu ajutorul scanerului nativ. Atunci când încarcă, clienții pot organiza dosarele în dosare și subdosare specifice (sau pot crea altele noi).

Facturare: facturi și plăți

Meniul “Facturare” oferă clienților o imagine de ansamblu a tuturor facturilor lor – atât unice, cât și recurente, precum și a istoricului plăților. Clienții dvs. vor putea, de asemenea, să vadă facturile restante în partea de sus și să le plătească cu un singur click.

Documente organizate în funcție de data încărcării, de dosare și cum clienții vor ști instantaneu ce facturi trebuie plătite.

Interfață de chat reproiectată

Discuțiile de chat cu firma dvs. vor avea trei meniuri separate pentru o navigare mai ușoară: chat-ul propriu-zis, sarcinile clientului și documente atașate. Și, la fel ca în versiunea desktop, acțiunile întreprinse (cum ar fi atașarea de documente sau îndeplinirea sarcinilor) vor fi afișate în corpul mesajului pentru mai multă claritate.

Ecran pentru clienții dvs. pentru a discuta cu contabilii dvs., pentru a finaliza sarcinile și pentru a atașa documente.

Reproiectarea chestionarului

Clienții dvs. vor avea la dispoziție o navigare și o interfață nouă și îmbunătățită pentru a completa chestionarele, ceea ce va duce la reducerea timpului și a efortului de completare. Iată de ce:

  • Mai puțină muncă: dacă clienții dvs. au completat un chestionar online înainte, ei pot vizualiza și compara răspunsurile furnizate anterior – sau pot folosi opțiunea de precompletare
  • Prezentare mai inteligentă: întrebările sunt grupate în secțiuni organizate
  • Mai puține clicuri și progresie automată: odată ce clienții dvs. completează o secțiune, vor trece automat la următoarea – nu este nevoie să dea click pe “next” (următor)
  • Gamificare: o nouă bară de progres le va arăta clienților dvs. cât de mult au completat din formular
  • Salvare automată pentru toate răspunsurile

Un nou aspect, ușor de completat.

Veți actualiza și aplicația mobilă a firmei?

Da, o vom face – lucrăm la o actualizare a aplicației mobile pentru firme – urmăriți mai multe detalii în trimestrele următoare!

Nicholas Edwards

În calitate de redactor de conținut pentru TaxDome, Nicholas ajută la comunicarea modului în care tehnologia poate transforma și îmbunătăți procesele contabile de zi cu zi. Îi place să simplifice ideile complexe și să scrie conținut accesibil și util.

Ebook CTA

Ebook-urile au fost trimise

A apărut o eroare la procesarea solicitării dvs. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Doriți să dezvoltați o practică contabilă complet remote?

Vă rugăm să introduceți adrese de email valide.

Alegeți țara și limba