April 2023 Opdatering

Smugkig: tilbagevendende fakturaer er allerede i tidlig adgang og vil snart være tilgængelige for alle. Med denne funktion kan du anmode om betalingsgodkendelse og blive betalt automatisk (med kreditkort eller bankdebitering). Plus, vi vil frigive en opdateret grænseflade til chats, hvilket gør opgaver mere fremtrædende og mere plads til chattråden.

💰Fakturering

Ny: ACH, SEPA, BECS, PADs betalinger tilgængelige gennem Stripe

For dem, der bruger Stripe som betalingsudbyder, understøtter vi nu en af de mest udbredte betalingsmetoder – bank debiteringer.

Med denne udgivelse understøtter vi nu følgende bankdebetbetalinger via Stripe:

• ACH direkte debitering — populær i USA
• SEPA direkte debitering — populært i EU
• BECS debitering — populær i Australien
• PAD’er (Pre-authorized debitering) — populært i Canada

ACH var tidligere tilgængelig for CPACharge, men er nu også blevet tilføjet til Stripe. Bankdebiteringer understøttes som en mulighed for både engangsfakturaer og tilbagevendende fakturaer (sidstnævnte er i øjeblikket tilgængelige for brugere med tidlig adgang og vil snart blive frigivet for alle 🎉).

For at bruge bankdebiteringer skal du aktivere Stripe som din betalingsbehandler, og når du opretter en faktura, skal du vælge, hvordan du ønsker at blive betalt: med bankdebiteringer, kreditkort eller begge dele.

Bemærk – du kan aktivere både Stripe og CPACarge som betalingsudbydere i dine firmaindstillinger.

Google Pay tilføjet som betalingsmetode

For Stripe-brugere understøttes Google Pay nu også til at betale fakturaer. For at aktivere denne betalingsmetode for dine kunder skal du blot slå den til i dine Stripe-kontoindstillinger. Når kreditkortbetalinger er aktiveret for en faktura, vil dine kunder have mulighed for at bruge Google Pay til at foretage deres betaling.

Lær mere om Stripe-gebyrer
Lær, hvordan du aktiverer Google Pay på din Stripe-konto  

🤖 Workflow

Ny: 5 yderligere opgavestatusser for at forbedre sporingen og hjælpe din virksomhed med at prioritere arbejdet bedre

Vi har tilføjet følgende statusser baseret på fællesskab feedback: 

• Til gennemsyn
• I venteposition
• Udvidet
• Venter på agentur
• Aflyst

Disse statusser blev tilføjet til den eksisterende liste over statusser: Ingen status, Planlagt, Igangværende, Venter på signaturer, Venter på klient og Fuldført.

To statusser kan udløse jobbet til at komme videre i pipelinen: Annulleret og fuldført. Når en opgave, der er knyttet til et job, er indstillet til Fuldført eller Annulleret, kan den automatisk flytte jobbet. De andre statusser er informative og udløser ikke automove.

Find flere oplysninger om automove>> 

Mindre workflow forbedringer

I den tidligere udgivelse tilføjede vi muligheden for at @omtale holdkammerater i jobkommentarer for mere effektivt teamsamarbejde. Vi er fortsat med at forbedre samarbejdet og arbejdsgangene og har implementeret følgende ændringer:

• Kommentargrænsefladen i Job-sidebjælken er blevet forbedret: de seneste kommentarer vises nu øverst, og de tre seneste kommentarer er altid synlige
• Firmaejere og firmaadministratorer kan nu redigere og slette kommentarer i job lavet af firmamedlemmer, hvis det er nødvendigt
• Du kan nu indstille, hvilke teammedlemmer der kan eller ikke kan redigere pipeline tidsplaner ved at bruge en ny tilladelse kaldet “Administrer jobgentagelse” i Medarbejdernes adgangsrettigheder

📚 Dokumenthåndtering

E-signature: vælg forskellige datoformater

Når du anmoder om e-signaturer, kan du nu vælge det mest passende format for at overholde forskellige lovkrav. Som et eksempel, for vores 🇨🇦-kunder, specificerer Canadas regering ISO 8601-formatet for alle-numeriske datoer (DD-MM-ÅÅÅÅ; f.eks. 11-04-2023).

Dette er muligt takket være vores nye dataformat stilling, som du ikke kun kan bruge til at anmode om e-signaturer, men også til at angive datoer i signatur skabeloner.

Standard datoformatet er DD-MM-ÅÅÅÅ, men du kan ændre det ved at gå til din virksomheds internationale indstillinger. Det valgte format vil blive brugt, når du anmoder om en signatur, men det vil ikke påvirke, hvordan datoer ser ud på de signaturskabeloner, du tidligere har sat op.

Find ud af, hvordan du ændrer dit standard datoformat >> 

Arrangører: valideringstjek for manuelt indtastede datoformater

Vi har forbedret valideringen på datofeltet for at sikre, at data gemmes i det korrekte format. Hvis en forkert dato indtastes i et datofelt i en arrangør, vil brugeren se et forslag til, hvordan den rettes. Lær, hvordan du arbejder med arrangører >>

💬 Besked

• Du kan nu kopiere og indsætte billeder i beskeder, kommentarer og wiki-sider for at sende dem hurtigt og nemt
• Du kan nu tilføje standardpåmindelser til beskedskabeloner. Lær mere om, hvordan beskedpåmindelser fungerer >> 

📚 Hjælp og uddannelse

• TaxDome Lite: Alle hjælpeartikler til vores Lite-brugere er blevet flyttet til en separat kategori separate category. Vi har også en Kom godt i gang-artikel for Lite-brugere med en oversigtsvideo – “Kun tilgængelig for USA”
• Automatisering: Der er tilføjet flere nye how-to-hjælpeartikler om automatisering. Du kan finde ud af, hvordan du flytter job automatisk, når et dokument er godkendt, låst dokument betalt eller e-signatur er udfyldt. Vi vil forbedre vores Workflow-sektion ved at tilføje endnu flere nyttige eksempler og forbedre eksisterende artikler, så følg med!

🔥 Andet

• Kundeportal: vi fjernede muligheden for kunder til at dele dokumenter med tredjeparter, firmamedlemmer kan stadig gøre det
• Organizer skabeloner: Du kan nu søge ved at skrive spørgsmål, når du opretter betingelser for organisatorskabeloner
• Du kan nu downloade underskrevne kontrakter med et revisionsspor som PDF-filer
• Opdatering i system-e-mails: Hvis dine kunder har adgang til flere konti, tilføjer systemet kontonavnet til alle e-mails for at give flere oplysninger, hvilket sikrer, at kunden forstår, hvilken konto der skal logges på for at få adgang, og ikke går glip af dine beskeder. Lær, hvordan du opsætter dine TaxDome-genererede e-mails>>
• Har du tilmeldt dig vores tidlige adgangsprogram? Medlemmer med tidlig adgang kan først bruge og kommentere vores nye funktioner.  Læs om det og deltag i programmet >>

Alt det ovenstående – plus 54 flere tweaks og rettelser! Tilmeld dig vores Facebook-fællesskab for at stille spørgsmål, anmode om funktioner eller chatte med andre TaxDome-brugere.

Hvis du gik glip af det, er her en oversigt over de vigtigste funktioner, vi dækkede i vores tidligere indlæg.