Derfor har regnskabsførere brug for et CRM-system: Find de vigtigste fordele for dit firma

Hvis du driver et regnskabsfirma, er dine klienter kernen i alt, hvad du gør. Men det kan være en stor mundfuld at holde styr på alle de data, al den kommunikation og alle de workflows. Det er her, det rigtige CRM-system til regnskab kan gøre hele forskellen.

Derfor har regnskabsførere brug for et CRM-system: Find de vigtigste fordele for dit firma

Hvad er et CRM-system til regnskab?

CRM står for “customer relationship management”. Som betegnelsen indikerer, hjælper CRM-værktøjer virksomheder med at holde styr på alle deres interaktioner med klienter og potentielle klienter. CRM til regnskab gør alt dette, men med en vigtig forskel: De er designet specielt til regnskabsfirmaer og fagkyndige.

Det betyder, at du kan holde styr på vigtige regnskabsdata ud over kontakter og kommunikationshistorik og optimere visse workflows, der er specifikke for branchen. Nogle CRM-systemer kan f.eks. automatisere fakturering og processer forbundet hertil.

Fordele ved at bruge et CRM-system til regnskabsfolk

Forbedret teamwork, strømlinede processer og optimeret tjenesteydelse er blot nogle få af de mange fordele. Lad os se nærmere på, hvorfor et CRM-system er et uundværligt værktøj for firmaer af enhver størrelse.

1. Centraliser din klientstyring

Et branchefokuseret CRM samler dine kundedata og filer, så du kan bruge dem på tværs af vigtige virksomhedsfunktioner, eksempelvis:

• Marketing: Få adgang til leadkilder, data fra marketingkampagner og tidligere kommunikation for at personalisere opsøgende arbejde.
• Kontostyring: opbevar alle klientdokumenter og optegnelser på ét sted for at se hele billedet af hvert forhold
  Salg: Spor kundernes interesser og forventede indtægter for at styre kundernes produktlevetid bedre.

Ved at forbinde CRM med dit skatte-, bogførings- og andet regnskabsprogram kan du nemt dele data på tværs af disse platforme. Det giver dig et komplet og samlet overblik over hvert enkelt klientforhold. Med det rigtige CRM vil dagene med endeløse e-mails og filversioner være ovre. 

Læs vores artikel om de 10 bedste CRM-systemer til regnskabsfolk, bogholdere og skattefolk.

2. Automatiser rutinemæssige opgaver

Et CRM-system til regnskab effektiviserer adskillige gentagne processer og frigør tid til mere værdifuldt arbejde. Nogle systemer har f.eks. mulighed for at sende anmodninger og påmindelser ud. De mest avancerede værktøjer kan automatisk gemme data og dokumenter, der indsendes via formularer og spørgeskemaer.

Det fjerner behovet for manuel dataindtastning og -håndtering, hvilket giver betydelige tidsbesparelser.

3. Strømlin teamets samarbejde

Det er slut med at lede i indbakker eller delte mapper for at finde de seneste kundeoplysninger. Alle relevante data er samlet og tilgængelige ét sted, hvor hele teamet kan slå op. Nogle CRM-systemer giver også dit team mulighed for at kommunikere direkte i systemet og bruge tags til at strømline processer.

Den nemme adgang giver bedre kommunikation og koordinering i dit firma. Dine medarbejdere kan hurtigt komme ajour med en klients historie og status. På den måde er det mindre sandsynligt, at der opstår fejlkommunikation eller dobbeltarbejde.

4. Sørg for sikker datalagring

En af de stærkeste grunde til at bruge en moderne CRM til regnskab er fordelene ved cloud-teknologien. Sådanne løsninger gør styring af kunderelationer mere tilgængelig og sikker end nogensinde før.

Dagens cloud-baserede CRM-systemer tilbyder:

• Regelmæssige opdateringer med de nyeste effektivitets- og sikkerhedsprotokoller
• Mulighed for fjernarbejde og hybride arbejdsmodeller, hvilket giver besparelser på  leje af dyre kontorlokaler, samtidig med at produktiviteten opretholdes

Og et stort problem – beskyttelse af følsomme klientdata – håndteres med avancerede sikkerhedsfunktioner som kryptering, adgangskontrol og regelmæssige sikkerhedskopier. Dine oplysninger forbliver sikre, selv med en distribueret, mobil arbejdsstyrke.

5. Få en konkurrencemæssig fordel

Centraliserede data, automatisering og effektivt samarbejde gør det muligt for dit team at reagere hurtigt på klientforespørgsler og levere en sammenhængende oplevelse af høj kvalitet. Dette niveau af professionalisme og klintcentreret tilgang giver mange fordele:

• Øget kundetilfredshed og fastholdelse
• Forbedret omdømme 
• Positive anmeldelser og henvisninger fra glade klienter
• Betydelig konkurrencefordel ved at tiltrække og fastholde klienter

Mange CRM-løsninger tilbyder også white label-muligheder, så du kan tilføje din virksomheds logo og farver for at give kunderne en personlig oplevelse, der styrker din brandidentitet.

6. Optimer dit salg og din omsætning

Systemet sporer hver eneste interaktion og opdaterer automatisk status, når leads eller klienter bevæger sig gennem din pipeline. Ved at forstå hele kundens produktlevetid kan du holde styr på dine muligheder:

• Få et klart overblik over lovende potentielle klienter, og prioritér opfølgninger i overensstemmelse hermed
• Identificer muligheder for krydssalg eller mersalg med eksisterende klienter
• Analyser tendenser og identificer områder, hvor du kan forbedre dine processer

This optimized sales management ultimately drives revenue growth for your accounting firm by maximizing sales efficiency and effectiveness.

Denne optimerede salgsledelse driver i sidste ende omsætningsvækst for dit regnskabsfirma ved at maksimere salgseffektiviteten.

7. Træf informerede, datadrevne beslutninger

Dit CRM-system indsamler et væld af data, som du kan bruge til at træffe mere velinformerede beslutninger. Visuelle dashboards og rapporter giver dig et hurtigt overblik over nøgletal som fakturerbare timer og projektets rentabilitet. Mange CRM-systemer bruger endda kunstig intelligens til automatisk at generere indsigtsfulde rapporter til dig. 

Med disse data lige ved hånden kan du identificere dit firmas stærkeste og svageste områder. Visse tjenesteydelser ser måske ud til at være mere rentable end andre, eller nogle kundeaftaler tager måske længere tid i gennemsnit. Udstyret med denne indsigt kan du finjustere dine processer og din ressourceallokering for at skabe løbende forbedringer på tværs af dine aktiviteter.

CRM i aktion: øget effektivitet over hele linjen

For at se, hvordan et CRM-system for regnskabsfolk virker i den virkelige verden, lad os se på succeshistorien om Numeralis et dansk online regnskabsfirma.

Efter at have oplevet faldgruberne ved uorganiserede regnskabsprocesser i tidligere stillinger var Munim Hassouni fast besluttet på at undgå den type ineffektivitet, da han startede sit eget firma.

Han valgte TaxDome, en platform til firmastyring med stærke CRM-funktioner. TaxDomes automatiserede workflows, simple onboarding og juridisk bindende e-signaturer gav Numeralis værktøjerne til at vokse effektivt. Resultaterne er bemærkelsesværdige:

• Forenklet tech-stack ved kun at bruge TaxDome og et regnskabsprogram
• Mindre tid brugt på administrative opgaver som e-mails og kundespørgsmål
• Øget effektivitet ved at automatisere gentaget arbejde
• Skalerbare processer, så du nemt kan tilføje flere klienter

“Jeg holder fast i TaxDome, fordi det virkelig føles som værende komplet. Du har alt, hvad du har brug for, lige foran dig. De andre [software] var alle gode til noget, men have mangler på noget andet – ikke mindst brugervenlighed. TaxDome er brugervenligt. Det har alle de funktioner, du har brug for, og er meget nemt at sætte op.

De vigtigste pointer

Med det rette CRM kan du forvandle dit firmas drift og klientrelationer ved at:

• Centralisering af data for at få et 360-graders overblik over alle klientrelationer
• Automatisering af administrative opgaver, der gentages
• Facilitering af problemfrit teamsamarbejde 
• Sikker opbevaring og håndtering af følsomme klientdata 
• Muliggør mere informerede, datadrevne forretningsbeslutninger

I sidste ende handler det om at vælge et CRM-system, der er designet med tanke på de unikke behov, som regnskabsfolk sidder med i deres daglige arbejde. Med det rette værktøj kan du positionere dit firma til langsigtet vækst, forbedre tilfredsheden hos dine klienter og få en markant konkurrencefordel på markedet.