CRM Update: Kontakt-Shortcodes zu E-Mails hinzugefügt

Transformieren Sie Ihre E-Mail-Kommunikation mit Klienten in TaxDome. Wir sind stolz darauf, diese sehr gefragten Funktionen einzuführen, die Ihnen helfen, ein vollwertiges Kommunikationstool einzurichten: Kontakt-Shortcodes, terminierte E-Mails und Bulk-E-Mails an Kontakte.

Kurz gesagt, Sie können jetzt personalisierte E-Mails versenden: „Hallo [Vorname] [Nachname], vielen Dank für Ihr Vertrauen!“ Shortcodes funktionieren auch für Konten mit mehreren Kontakten. Wenn z. B. ein Familienkonto zwei Kontakte enthält – Ehemann Bob und Ehefrau Mary – erhalten beide personalisierte Mitteilungen. 

E-Mail + Shortcodes

Mithilfe von Shortcodes können Sie Ihren Klienten die persönliche Note geben, die Sie ihnen bieten möchten, ohne dass Sie dafür viel Zeit investieren müssen. Sie können Dutzende von E-Mails im Bulk versenden oder Shortcodes zu Ihren E-Mail-Vorlagen hinzufügen, um sie über Automatisierungen zu versenden – und Ihre Klienten werden mit personalisierten Nachrichten im Gegensatz zu herkömmlichen Nachrichten begrüßt. 

Sie können alle Standard-CRM-Felder als Shortcodes sowohl im E-Mail-Betreff als auch im Text verwenden..

• Kontoname
• Kontaktname
• Vorname
• Zweiter Vorname
• Nachname
• Telefonnummer
• Land
• Firmenname und
• Straße und Hausnummer
• Postleitzahl
• Stadt
• Bundesland

In zukünftigen Versionen werden wir die Möglichkeit hinzufügen, auch benutzerdefinierte Felder zu verwenden.

Und das Spannendste: Wenn Sie zwei oder mehr Kontakte im Konto gespeichert haben, z. B. Bob und Peter, verwenden Sie einfach den Shortcode [Vorname]. Jeder erhält eine personalisierte Begrüßung: ‚Hi Bob‘ & ‚Hi Peter‘.

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Mehr Kontrolle über Bulk-E-Mails an Kontakte

Bisher konnten Sie nur Bulk-E-Mails an alle Kontakte senden, die für den Empfang von Benachrichtigungen auf einem Konto festgelegt waren. Wenn Sie viele Kontakte mit diesem Konto verknüpft hatten, gab es keine Möglichkeit, nicht benötigte E-Mails auszuschließen. Wir haben erkannt, dass dies nicht effektiv war, und haben es daher geändert.

Jetzt können Sie beim Versenden von Bulk-E-Mails wählen, ob sie an Konten oder Kontakte gesendet werden sollen.

Wenn Sie sich für Kontakte entscheiden (wählen Sie den Modus „Kontakt-Shortcodes verwenden“), können Sie auswählen, welche Kontakte Ihre Bulk-E-Mail erhalten sollen.

So können Sie Ehepartner, Kinder oder Geschäftspartner ausschließen und wichtige Informationen nur an bestimmte Kontakte senden.

Was kommt als Nächstes?

Bald werden wir neue Shortcodes für das Datum in E-Mails und Nachrichten integrieren:

• AKTUELLES_JAHR (2021)
• VERGANGENES_JAHR (2020)
• AKTUELLER_MONAT (Januar)
• VERGANGENER_MONAT (Dezember)

Und, wie bereits erwähnt, planen wir, die Möglichkeit hinzuzufügen, benutzerdefinierte Felder als Shortcodes zu verwenden. Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Lassen Sie uns wissen, ob Ihnen diese Funktionen gefallen und posten Sie in unserem Feature Request Board, welche weiteren Updates Sie sich wünschen.