Mai Update 2022

Herzlichen Glückwunsch – Sie haben eine weitere Steuersaison hinter sich gebracht! Im Gegenzug haben wir hinter den Kulissen weiter daran gearbeitet, noch leistungsfähigere Funktionen und Verbesserungen für Ihren Arbeitsablauf zu liefern. 

Wir verbessern unsere Fragebogen ständig: Jetzt können Sie sie umbenennen und Erklärungen zu Fragen anzeigen. Die Push-Benachrichtigungen der Mobilen App der Kanzlei führen Sie jetzt direkt zu dem Bildschirm mit dem betreffenden Ereignis – Sie müssen nicht mehr durch Ihre Inbox+ scrollen, um es zu finden.

Wir arbeiten auch daran, bald wiederverwendbare Signaturen für Mandanten einzuführen und den Import neuer Mandantenlisten in TaxDome zu vereinfachen, wenn diese von anderen Plattformen exportiert werden. Und es kommen noch viele weitere großartige Updates auf Sie zu!

Möchten Sie mehr über unsere neuen Entwicklungen des letzten Monats erfahren? Dann lassen Sie sich vom Hocker reißen!

📞 CRM

Manuelles erneutes Versenden von Erinnerungen an Mandanten

Wenn ein Mandant Ihre Erinnerungen an die Unterzeichnung eines Dokuments oder Vertrags, das Ausfüllen eines Fragebogens oder die Beantwortung einer Nachricht verpasst, können Sie diese nun erneut senden. Der Mandant sieht eine Aufgabe oben auf seiner Aufgabenliste und erhält eine E-Mail-Benachrichtigung.

Erfahren Sie mehr>>

📝 Dokumentenverwaltung

Fragebogen: UX-Verbesserungen

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir eine Reihe von Aktualisierungen vorgenommen, um die Verwendung von Fragebogen zu vereinfachen. Auf vielfachen Wunsch haben wir noch zwei weitere hinzugefügt:

• Standardmäßig ist der Name eines Fragebogens derselbe wie der seiner Vorlage. Jetzt können Sie Fragebogen während der Erstellung umbenennen – oder auch zu jedem anderen Zeitpunkt. Die Änderungen werden automatisch gespeichert. Erfahren Sie mehr>>
• Sie können auch Erklärungen zu Fragen in Fragebogen hinzufügen, was das Kundenerlebnis verbessert und langwieriges Hin- und Her bei der Erklärung verhindert. Die Mandanten sehen die Erklärung, wenn sie mit dem Mauszeiger über das Info-Symbol fahren:

Dokumente in Massen als gelesen markieren

Jetzt können Sie Kundendokumente während des Hochladens oder danach im Batch „Als gelesen markieren“ – oder Sie können dies manuell für einzelne Dateien tun. 

Wenn Sie Dateien aus früheren Jahren hochladen, sehen die Mandanten die Dokumente nicht als neu an, da sie für sie nicht neu sind. Achten Sie darauf, dass nur wichtige Dokumente das Kennzeichen „Neu“ erhalten, damit die Mandanten ihnen Beachtung schenken.

Mandanten haben jetzt auch eine Funktion zum Markieren als gelesen für Dokumente mit dem Kennzeichen „Neu“.

📱Mobile App für Kanzleien

UX: Verbesserte Push-Benachrichtigungen

Wir haben die Push-Benachrichtigungen der Mobilen App der Kanzlei so verbessert, dass sie Sie direkt zu der Seite führen, die Sie besuchen möchten. Wenn Sie z. B. von einem Kollegen in einer sicheren Nachricht erwähnt werden, führt die Benachrichtigung Sie zu der Nachricht, in der Sie erwähnt werden.

🔥 Weiteres:

• TaxDome Berater-Programm: Werden Sie ein verifizierter TaxDome-Berater und lassen Sie sich für die Vermittlung Ihres TaxDome-Fachwissens bezahlen.
• Dienstleistungen: Sie können jetzt Dienstleistungen nach Kategorie, Tarif oder Tarifart sortieren. Mehr>>

Alles oben Genannte und 65 weitere Verbesserungen und Optimierungen! Treten Sie unserer Facebook-Community bei oder folgen Sie uns auf LinkedIn, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder einfach mit Kollegen zu chatten. 

Falls Sie etwas verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem letzten Beitrag vorgestellt haben.