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En una actualización reciente, introdujimos las programaciones de recurrencia individualBúsqueda de cuentas en la barra laterales, permitiendo diferentes programaciones de recurrencia y diferentes plantillas dentro de un mismo proyecto.
Hoy estamos ampliando esta función con mejoras adicionales en la UX/UI para que sea más fácil agregar, eliminar y modificar las programaciones masivamente.
Búsqueda de cuentas en la barra lateral
Hemos agregado la posibilidad de utilizar la búsqueda en la barra lateral de Gestionar cuentas para encontrar las cuentas específicas que necesita sin tener que desplazarse manualmente por la lista de cuentas. A continuación, puede realizar modificaciones en los horarios de la lista de cuentas que cumplen tus criterios de búsqueda.
Se ha agregado un filtro avanzado
Ahora puede agregar nuevas cuentas a las programaciones periódicas de forma masiva aplicando filtros a través de la barra lateral de Gestionar cuentas, botón Agregar cuentas.
Por ejemplo, si ha etiquetado sus cuentas IRPF con una etiqueta «IRPF», ahora puede filtrar esas cuentas y agregarlas rápidamente (tenga en cuenta la casilla de selección masiva) a la programación para que se repitan anualmente a principios de enero (ejemplo).
Además, ahora tiene la posibilidad de ajustar las programaciones existentes para grupos específicos de cuentas en aplicando los filtros necesarios sin tener que marcarlas en la lista una por una.
Si necesita eliminar varias cuentas en forma masiva de la programación, marque las cuentas necesarias en la lista y presione el botón «Eliminar».
Por ejemplo, puede hacer que los trabajos se agreguen automáticamente a un proyecto específico en función del formulario de inscripción del cliente. Una vez que el trabajo está en la primera fase, se le asigna automáticamente una etiqueta de ‘nuevo cliente’. Al gestionar las cuentas, puede filtrarlas por la etiqueta ‘nuevo cliente’ para ajustar la programación cuando sea necesario.
Como recordatorio, puede aplicar plantillas de filtros ya hechas y guardar los filtros para reutilizarlos en el futuro cuando gestione las cuentas en las programaciones del proyecto.
Obtenga más información sobre las programaciones recurrentes en TaxDome en nuestro Centro de Ayuda.
Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar el flujo de firmas electrónicas, ¡hágalo saber en el Tablero de Solicitud de Funciones!
Como director de producto, Constantine es responsable de la evolución de TaxDome. Su principal prioridad es ayudar a los usuarios de TaxDome a hacer su trabajo de forma más eficaz y con menos estrés. Le apasiona conocer de primera mano las opiniones de los clientes, y poder compartir las funciones indicadas en el momento oportuno.
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