30 03 2022 / TaxDome Updates

Update zur Workflow-Automatisierung: Erweiterte Kontosuche und erweiterte Filter für Termine wiederkehrender Aufträge  

Update zur Workflow-Automatisierung: Erweiterte Kontosuche und erweiterte Filter für Termine wiederkehrender Aufträge  

In einem kürzlichen Update haben wir individuelle wiederkehrende Termine eingeführt, die unterschiedliche wiederkehrende Pläne und unterschiedliche Vorlagen innerhalb derselben Pipeline ermöglichen.

Heute erweitern wir diese Funktion mit zusätzlichen UX/UI-Verbesserungen, um das Hinzufügen, Entfernen und Ändern von Terminen in Massen zu erleichtern.

Kontosuche in der Seitenleiste

In der Seitenleiste „Konten verwalten“ können Sie nun die Suche nutzen, um bestimmte Konten zu finden, ohne manuell durch die Kontenliste blättern zu müssen. Sie können dann Änderungen an den Kontolisten vornehmen, die Ihren Suchkriterien entsprechen. 

Erweiterter Filter hinzugefügt

Sie können jetzt neue Konten zu wiederkehrenden Terminen in Massen hinzufügen, indem Sie Filter über die Seitenleiste „Konten verwalten“, Schaltfläche „Konten hinzufügen“ anwenden.  

Wenn Sie z.B. Ihre Konten mit einem Tag versehen haben, können Sie jetzt diese Konten filtern und sie schnell zum Terminplan hinzufügen (beachten Sie das Kontrollkästchen für die Massenauswahl), damit sie jährlich Anfang Januar wiederkehren (Beispiel).

Darüber hinaus haben Sie jetzt die Möglichkeit, bestehende Termine für bestimmte Gruppen von Konten anzupassen, indem Sie die erforderlichen Filter anwenden, ohne sie einzeln in der Liste abzuhaken.

Wenn Sie mehrere Konten aus dem Zeitplan entfernen möchten, markieren Sie die gewünschten Konten in der Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Entfernen“.

Sie können zum Beispiel Aufträge automatisch einer bestimmten Pipeline hinzufügen, die auf dem Anmeldeformular des Kunden basiert. Sobald sich der Auftrag in der ersten Phase befindet, wird ihm automatisch das Tag „neuer Kunde“ zugewiesen. Bei der Verwaltung von Konten können Sie diese nach dem Tag „Neukunde“ filtern, um den Terminplan bei Bedarf anzupassen.

Zur Erinnerung: Sie können fertige Filter-Vorlagen anwenden und Filter speichern, um sie in Zukunft bei der Verwaltung von Konten in geplanten Pipelines wiederzuverwenden.

Erfahren Sie mehr über wiederkehrende Termine auf TaxDome in unserem Hilfe-Center.

Wenn Sie Vorschläge zur Verbesserung des Ablaufs von elektronischen Signaturen haben, lassen Sie es uns einfach im Feature Request Board wissen!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Als CPO ist Constantine für die Weiterentwicklung von TaxDome verantwortlich. Seine oberste Priorität ist es, TaxDome Anwendern zu helfen, ihre Arbeit effektiver und stressloser zu gestalten. Er sammelt leidenschaftlich gerne Kundenfeedback aus erster Hand und liefert die richtigen Funktionen zur richtigen Zeit.

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