Cómo Elegir el Mejor Portal de Clientes para su Empresa de Asesores Fiscales

Para las empresas de Internet, los portales de clientes han pasado de ser simples plataformas de intercambio de archivos. Hoy en día, un portal de clientes sirve para muchos propósitos gracias a las funciones agregadas que permiten la seguridad de los documentos, una mayor eficiencia en la prestación de servicios y una mejor comunicación entre las empresas y sus clientes. Para las empresas de Asesores Fiscales, un portal de clientes seguro como el de TaxDome, es un gran ejemplo de una gran mejora respecto a las aplicaciones anteriores. Se trata de un portal de clientes específicamente diseñado para contables, ¡hecho para satisfacer las exigentes necesidades de los clientes durante la temporada fiscal! Muchos otros portales también están cambiando hacia experiencias seguras y más completas para el usuario.

¿Qué es un portal de clientes seguro para contables?

En pocas palabras, es el espacio en línea de una empresa donde los clientes pueden navegar por la documentación y la comunicación importantes relacionadas con su interacción con la empresa. Los documentos pueden incluir facturas, recibos, registros de transacciones y mucho más. Si está considerando la posibilidad de integrar un portal en su empresa, he aquí algunos elementos importantes que debe tener en cuenta para garantizar una relación comercial fluida con sus clientes.

 1. Integración segura con otras aplicaciones para acceder desde cualquier dispositivo.

La comodidad es importante, así que lo mejor es que los clientes puedan acceder a un portal de clientes desde todos los dispositivos, ya sea un smartphone, un computador de escritorio o un portátil. 

El portal de clientes de Asesores Fiscales debe ofrecer una integración segura con los sistemas telefónicos, los sistemas de correo y su página web. De este modo, sus clientes podrán comunicarse, cargar y descargar documentos importantes desde cualquier dispositivo, siempre que el portal exista. Hacer que su portal de documentos para clientes sea tan accesible significa una mejor gestión de las relaciones con los clientes.

Con la lista de tareas de TaxDome sus clientes nunca olvidarán lo que necesita de ellos. Los recibos de lectura le ayudan a ver si su mensaje fue leído, y los recordatorios automáticos hacen el trabajo de seguimiento por usted.

 2. Integración con su pila tecnológica global.

La eficacia de su software de portal de clientes se reduce realmente a lo bien que se fusiona con sus aplicaciones y sistemas de gestión existentes. Necesita que sus clientes puedan acceder fácilmente a documentos e información importantes. Para ello, su portal seguro para clientes debe integrarse perfectamente con el software que ya tiene en marcha para el flujo de trabajo de su empresa. La falta de esta integración compacta da lugar a constantes errores tanto del portal como del sistema de gestión.

 3. La naturaleza de los servicios de su empresa, o su trabajo.

La función general de los portales para clientes es la misma. Sin embargo, no se puede negar que la naturaleza del trabajo realizado por el personal, o los servicios que ofrece su empresa, juegan un papel importante en su elección. Por ejemplo, el software de portal de clientes de TaxDome para contables viene con funciones específicas para el oficio. Incluyen la firma electrónica, los formularios de impuestos y la carga y descarga de documentos, entre otras. En cambio, el portal de clientes líder Monday está diseñado específicamente para atender a las empresas de marketing. Lo consigue con funciones como el seguimiento de clientes potenciales y la gestión de inventarios, que son exclusivas de esta línea de trabajo. ¡Elija el portal que mejor se adapte a las necesidades de su organización!

Sus clientes pueden escanear y compartir fácilmente los PDF cotejados de alta resolución directamente desde su teléfono móvil utilizando la aplicación TaxDome.

 4. Facturar los pagos directamente a través del portal.

Hacer que la experiencia de pago sea fácil para sus clientes actuales supone un gran avance. Al fin y al cabo, todo el mundo quiere cobrar más rápido y que sus pagos se procesen con mayor celeridad. Un portal de clientes de Asesores Fiscales, que integre una opción de pago directo como función después de la revisión de los documentos hace que todo sea más fácil para los clientes. Un par de clicks para completar un pago es una función del software que mucha gente ha solicitado. 

Un portal de clientes es la mejor manera de mejorar la experiencia de los clientes de su empresa fiscal, pero no tiene por qué ser una tarea desalentadora de implementar. Considere la posibilidad de contar con proveedores que incluyan estas y otras funciones más convenientes en un solo lugar, como TaxDome, ¡y acérquese un paso más a la racionalización de su flujo de trabajo y de la gestión de sus clientes!