Maria Kris
3 Min
Conozca a Stephanie Papini — una asesora fiscal con sede en Toronto y con experiencia en una empresa de auditoría. Mientras estaba de baja por maternidad, Stephanie comenzó a crear su propio negocio de contabilidad tomando los clientes de un familiar que se jubilaba. Ahora, Stephanie busca un equilibrio perfecto en su estilo de vida en el que pueda automatizar la mayor parte del negocio con TaxDome y pasar más tiempo con sus hijos.
«Me conformo con atender a los clientes existentes y agregar algunos aquí y allá mientras mis hijos son pequeños. Las automatizaciones de TaxDome me ayudan a aprovechar al máximo mi tiempo. Dentro de cinco años, cuando tenga más tiempo libre, me gustaría hacer crecer mi negocio.
Me gustaría tener una temporada fiscal muy ajetreada y luego una época tranquila. Cada vez oigo más en los grupos de Facebook que la gente está procesando entre 200 y 300 declaraciones de impuestos en una temporada fiscal. Antes no parecía posible, pero con TaxDome sí lo es».
Conozca cómo Acade Tax Services procesa 1.000 declaraciones por temporada fiscal como solopreneur.
Vea a Stephanie Papini hablando sobre el crecimiento de su negocio de contabilidad:
Primera temporada fiscal después de la maternidad
Después de independizarse, Stephanie no contaba con el software y los procesos necesarios. Por suerte, su amiga le mencionó TaxDome.
«Hice una demostración, miré todo y me pareció bien. Decidí dar lo mejor de mí. Así que me lancé y he sido muy feliz».
Stephanie se lanzó a TaxDome en enero. El tiempo de baja por maternidad le permitió empezar a prepararse de antemano: construir una página web, hacer la transición de los clientes y sus datos. Aunque sólo utilizaba el 30% de las funcionalidades de TaxDome, era suficiente para construir un proceso de gestión documental suficiente.
Vea a Stephanie Papini explicando cómo empezó con TaxDome:
Al trabajar sola, Stephanie sabía que necesitaba un sistema sencillo, no un conjunto de herramientas y un equipo informático que las integrara. TaxDome era la solución adecuada:
«Una de las cosas que me gustó de TaxDome es que todo estaba ahí. No tuve que conseguir 8 cosas diferentes e integrarlas. Mientras otros hablan de integraciones, yo lo quiero simple y todo en un solo lugar. Me gustaría ser realmente bueno en una cosa, que es la contabilidad, y tener TaxDome para todo lo demás».
La gestión de documentos simplificada
El almacenamiento seguro de documentos y las firmas electrónicas fueron elementos imprescindibles para Stephanie a la hora de elegir el software. Stephanie Papini CPA consiguió construir un flujo de trabajo de gestión de documentos sin fisuras utilizando la combinación de herramientas de TaxDome.
Los favoritos de Stephanie para la gestión de documentos:
- Almacenamiento seguro de documentos – espacio de trabajo seguro e ilimitado para acceder fácilmente a los datos de los clientes.
- Firmas electrónicas – las firmas electrónicas ilimitadas hacen que el proceso de preparación de impuestos sea totalmente remoto.
- Imprimir en TaxDome – la posibilidad de imprimir las declaraciones de renta en el archivo de un cliente en TaxDome con un solo click.
- Disco virtual – apertura y edición de documentos en el lugar para que todos los cambios se guarden automáticamente sin necesidad de cargar una nueva versión.
Vea a Stephanie Papini explicando cómo simplificó la gestión de documentos con TaxDome:
Satisfacer las expectativas de los clientes
Stephanie Papini CPA se posiciona como una firma de impuestos con un toque personal. Pero diferentes generaciones requieren un toque diferente.
«Mis clientes más jóvenes están encantados con el portal, ni siquiera saben por qué les pregunto si tienen algún problema. Sin embargo, encontrar la forma de conseguir que la generación de más edad se suba a bordo ha sido mi mayor reto. Hubo alguien que me dijo que había firmado un papel y lo había escaneado, y que estaba intentando introducirlo en el portal para proporcionarme su firma electrónica».
Este es un reto común al que se enfrentan los profesionales fiscales y contables cuando se convierten en virtuales. Le recomendamos que muestre el valor a sus clientes mayores. Probablemente estén en Facebook viendo las fotos de sus nietos: están dispuestos a utilizar la tecnología porque ven el valor en ella. Muéstreles que no necesitarán imprimir y escanear documentos, conducir hasta su oficina o reservar una cita de antemano. Muchos profesionales fiscales graban vídeos instructivos y los incluyen en las plantillas de los mensajes.
Conozca cómo Tax Therapy LLC consiguió que sus clientes mayores se acostumbraran a un nuevo sistema.
Para su segunda temporada fiscal con TaxDome, Stephanie tiene todo listo con las automatizaciones del flujo de trabajo que la ayudan a comunicarse con los clientes y a hacer las cosas a tiempo.
Vea a Stephanie Papini compartiendo la experiencia y las expectativas de sus clientes:
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Maria Kris
María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.
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