L’expérience de l’experte-comptable Stephanie Papini: Construire une entreprise fiscale après un congé maternité

Rencontrez Stephanie Papini — une experte comptable basée avec de l’expérience dans un cabinet d’audit. Alors qu’elle était en congé maternité, Stephanie a démarré sa propre entreprise fiscale en prenant en charge les clients d’un membre de sa famille qui partait à la retraite. Stephanie recherche désormais un mode de vie parfaitement équilibré où elle pourrait automatiser la plupart de son entreprise avec TaxDome et passer plus de temps avec ses enfants.

« Je me contente de m’occuper des clients existants et d’en ajouter quelques-uns ici et là pendant que mes enfants sont petits. Les automatismes de TaxDome m’aident à tirer le meilleur parti de mon temps. Dans cinq ans, lorsque j’aurai plus de temps libre, j’aimerais développer mon activité. 

J’aimerais avoir une saison fiscale très chargée, puis une période plus calme. J’entends de plus en plus souvent sur les groupes Facebook que des gens traitent 200 à 300 déclarations d’impôts au cours d’une saison fiscale. Cela ne semblait pas possible avant, mais avec TaxDome, si. »

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Visionnez la vidéo de Stéphanie Papini parlant de l’expansion de son entreprise fiscale:

Première saison fiscale après le congé maternité

Après s’être lancée à son compte, Stephanie n’avait pas de logiciel ni de processus en place. Heureusement, son ami lui a parlé de TaxDome.

“J’ai fait une démo, j’ai tout regardé et ça m’a semblé juste. J’ai décidé de donner le meilleur de moi-même. Je me suis donc lancé et j’en suis très contente. » 

Stéphanie a commencé à travailler avec TaxDome en janvier. Le temps libre pendant son congé maternité lui a permis de commencer à se préparer en amont: construire un site internet, faire la transition de ces clients et de ces données. Même si elle n’utilisait que 30% des fonctionnalités de TaxDome, c’était suffisant pour construire un processus de gestion de document.

Regardez la vidéo de Stéphanie Papini qui explique comment elle a commencé avec TaxDome:

En travaillant seul, Stephanie savait qu’elle aurait besoin d’un système simple, pas un set d’outils et une équipe IT à intégrer ensemble. TaxDome était le bon choix:

“Une des choses que j’apprécie avec TaxDome, c’est que tout est là. Je n’avais pas besoin d’acheter 8 différents outils et les intégrer. Alors que les autres parlent d’intégrations, je voulais que ce soit simple et tout dans un seul espace. J’aime être vraiment bonne dans un domaine, qui est la comptabilité et pour tout le reste j’ai TaxDome”. 

La gestion de documents simplifiée

Le stockage sécurisé de documents et les signatures électroniques étaient une exigence pour  Stéphanie dans son choix de logiciel. Stephanie Papini CPA a réussi à construire un flux de gestion de document en utilisant une combinaison des outils présents sur TaxDome.

Les favoris de Stéphanie pour la gestion de document:

1. Stockage de documents sécurisé — un espace de travail sécurisé et illimité pour accéder facilement aux données des clients. 
2. Les signatures électroniques – les signatures électroniques illimitées permettent d’avoir un processus de préparation de déclaration totalement à distance.
3. Imprimez sur TaxDome — la possibilité d’imprimer les déclarations de revenus sur un fichier client, dans TaxDome, en un clic seulement.
4. Disque virtuel — l’ouverture et la modification de documents dans un espace pour que tous les changements se sauvegardent automatiquement sans avoir à télécharger la nouvelle version. 

Regardez la vidéo de Stéphanie Papini qui explique comment elle a simplifié la gestion des documents avec TaxDome:

Correspondre aux attentes du client

Stephanie Papini CPA se positionne comme un cabinet fiscal avec une touche personnelle. Mais chaque génération a besoin d’une touche différente.

« Mes jeunes clients sont ravis du portail, ils ne savent même pas pourquoi je leur demande s’ils ont des problèmes. En revanche, mon plus grand défi a été de trouver des moyens de rallier la génération plus âgée. Un client m’a dit qu’il avait signé un papier et qu’il l’avait scanné et essayait de le mettre sur le portail pour me fournir sa signature électronique. »

C’est un défi que beaucoup de professionnels comptables et fiscaux rencontrent en passant au numérique. Nous vous recommandons de faire attention à vos clients plus âgés. Ils sont probablement sur Facebook en train de regarder les photos de leurs petits-enfants — Ils sont prêts à utiliser la technologie s’il y voit de l’intérêt. Montrez-leur qu’ils n’auront pas à imprimer et scanner des documents, à conduire jusqu’à votre bureau et prendre un rendez-vous au préalable. Beaucoup de professionnels fiscaux enregistrent des vidéos et les incluent dans leurs modèles de messages.

Découvrir comment Tax Therapy LLC a réussi à ce que leurs clients plus âgés utilisent leur système.

Pour sa seconde saison fiscale avec TaxDome, Stéphanie a tout mis en place avec les automatisations de flux de travail qui l’aide à communiquer avec ces clients et faire que tout soit fait à temps.

Regardez Stéphanie Papini partager l’expérience et les attentes de ces clients: